确定5个募投项目！山东农大科技北交所IPO紧锣密鼓|山东省_新浪财经

转自：山东财经报道

文 | 山东财经报道段海涛

山东农大肥业科技股份有限公司（下称“农大科技”）北交所IPO一事正紧密推进。

经济导报注意到，农大科技在11月15日集中发布了30余条公告，包括申请IPO并在北交所上市的议案、募集资金管理办法、上市后三年内股东分红回报规划、利润分配管理制度等，其中，募集资金拟投向的五个项目也对外进行了披露，这或许预示着农大科技北交所IPO事项很快将再进一步。

01、募投项目已经确定

据披露，农大科技11月13日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了北交所IPO相关议案，其中明确，农大科技拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2000万股（含本数，不含超额配售选择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。

公开资料显示，农大科技成立于2002年6月，2022年8月变更为股份公司，其位于泰安肥城市，注册资本6000万元，主营业务为新型肥料及新型肥料中间体的研发、生产、销售和技术服务。2024年9月10日，农大科技在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码874513。

农大科技董事会审议通过的募集资金用途显示，公司北交所发行上市所募集的资金在扣除发行费用后，将投资于年产30万吨腐植酸智能高塔复合肥项目、年产15万吨微生态制剂系列产品生产项目、年产15万吨生物肥生产线建设项目、环保低碳生物研发中心、补充流动资金。

经济导报记者注意到，上述5个募投项目拟投入的募集资金分别为：20126.52万元、12932.67万元、11003.20万元、6122.04万元、5000.00万元，这也就意味着，农大科技拟通过北交所IPO募集资金55184.43万元。

农大科技表示，公司已对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。如实际募集资金少于募投项目所需总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

北交所上市后三年内股东分红回报规划显示，农大科技可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

具体来看，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

农大科技表示，在2021年度至2023年度及2024年1月—6月，公司实现的归属于母公司所有者的净利润均为正数，经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司有能力给予股东合理回报。

据了解，为确保北交所IPO顺利进行，农大科技拟聘请国金证券为保荐机构暨主承销商，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，拟聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问。

02、上市辅导已进行了近10个月

经济导报记者了解到，农大科技已接受IPO辅导近10个月，其间还经历了把上市目标从上交所主板调整到北交所的变化。

据悉，农大科技2024年1月22日与国金证券签署了书面辅导协议，并于同日向山东证监局报送了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导备案材料；1月29日，山东证监局受理了上述辅导备案材料，农大科技就此进入辅导期。

2024年9月，农大科技在综合考虑自身实际情况和发展战略，并在与辅导机构国金证券充分沟通的基础上，决定调整企业上市规划，变更为北交所IPO。9月13日，山东证监局正式受理其变更申请，农大科技完成拟申报板块的变更。

农大科技表示，根据公司已披露的最近两年财务报表及审计报告，公司2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为9168.41万元、9645.33万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为32.41%、26.13%，符合《上市规则》第2.1.3条规定的在北交所上市的财务条件。

经济导报记者了解到，农大科技主要产品包括腐植酸增效肥、缓（控）释肥、水溶性肥等新型肥料及控释包膜尿素等新型肥料中间体。2022年和2023年，经中国磷复肥工业协会认定，公司包膜尿素产销量位居行业第一；经中国腐植酸工业协会认定，公司腐植酸复合肥料产销量位居行业第二。2019年以来，农大科技被工业和信息化部连续评定为“制造业单项冠军示范企业”。

据介绍，农大科技的客户包括全国的农资流通企业、农业种植企业以及广大农户，公司新型肥料中间体推广应用到了云天化、美盛农资、中农集团、中化化肥、云图控股、新洋丰、天禾股份、史丹利等大型品牌农资生产运营企业。

财务数据显示，2022年和2023年，农大科技营业收入分别为267560.38万元、263742.14万元，归属于挂牌公司股东的净利润分别为10116.35万元、10122.45万元，毛利率分别为13.27%、15.04%，基本保持稳定。

国金证券在辅导工作进展报告（第三期）中表示，农大科技在规范运作、内部控制制度、组织结构等方面已得到完善，在日常生产经营过程中强化了业务流程和内部控制环节，但仍有优化提升的空间。截至2024年9月末，公司新增部分在建工程转固，尚未取得权属证书的房产，目前已经督促农大科技与当地主管机构沟通协调，将尽快取得该部分房产的权属证书。

为了解辅导期进展、是否很快能辅导验收，在董事会审议通过一系列决议后公司上市进程是否会加速等问题，经济导报记者11月15日致电农大科技，工作人员表示，公司计划今年年底前提交北交所上市申报材料。