国家电投集团产融控股股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-060

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

　　一、本次交易的基本情况

　　本次交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成。本次交易的拟置入资产为国家核电技术有限公司（以下简称“国家核电”）及中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）合计持有的国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）100%股权，拟置出资产为国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“电投产融”）所持的国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）100%股权。公司拟以所持的资本控股100%股权与国家核电所持有的电投核能股权的等值部分进行置换；针对置入资产和置出资产的差额部分，由公司发行股份向国家核电及中国人寿购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更。

　　二、本次交易的历史披露情况

　　公司因筹划重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自2024年9月30日开市时起停牌，具体内容详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-039）。

　　2024年10月12日，公司按照相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2024-040）。

　　2024年10月18日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2024年10月21日开市起复牌，具体详见《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2024-041）。

　　三、本次交易进展情况

　　自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

　　四、风险提示

　　本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于2024年10月19日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年11月16日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融  公告编号：2024-061

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于国家电投可交换债券完成换股

　　暨摘牌的公告

　　股东国家电力投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）通知，国家电投2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）债券持有人已将其持有的债券全部换为公司股票，本期债券已完成换股并摘牌，具体情况如下：

　　一、本期债券基本情况

　　2021年11月22日，国家电投完成本期债券的发行。本期债券的债券简称为“21电投E1”，债券代码为“117190.SZ”，发行规模人民币10.00亿元，债券期限为3年，票面利率为0.30%。具体内容详见公司于2021年11月23日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-053）。

　　二、本期债券换股摘牌情况

　　本期债券已于2024年11月8日换股完毕，累积换股187,969,865股，占公司总股本的3.49%，且于2024年11月15日完成摘牌。

　　三、其他事项

　　鉴于本期债券已完成换股并摘牌，国家电投拟对用于本期债券换股或本息偿付提供担保的公司股票办理解除质押担保手续。公司将持续关注该事项的进展情况，并督促其及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年11月16日

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