角力通信市场 中国广电5G用户接近3000万

转自：中国经营报

    本报记者谭伦北京报道

    5G正式放号两年后，第四大运营商中国广电交出了最新成绩单。

    10月28日，国家广播电视总局发布了2024年前三季度广播电视服务业收入情况。数据显示，截至9月末，广电5G用户达2936.62万户，逼近3000万大关。

    值得注意的是，2023年9月，中国广电也发布过5G用户数据，彼时其5G用户数突破1800万。对比之下，中国广电用一年时间增长了逾1100万用户，同比增长率接近61%，平均每月增长约92万。

    工信部最新统计显示，截至2024年9月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.86亿户，比2023年年末净增2401万户。其中，5G移动电话用户达9.81亿户，较上年同期净增2.44亿户，较上年年末净增1.59亿户，占移动电话用户的54.9%，较上年年末提高8.3%。

    “从绝对数量上看虽然无法与三大运营商相比，但中国广电的相对增长是最快。”广电产业资深分析师吴纯勇向《中国经营报》记者表示，商用两年，中国广电5G发展整体是符合预期的。

    根据此前中国广电集团董事长宋起柱公布的目标，到2025年，中国广电志在发展5000万移动用户。而根据期间官宣细节，这5000万移动网络用户将包括固移融合用户在内。其中，2023年10月中国广电曾公布其固移融合用户数已达到870万。

    “一网整合”基本成型

    截至2023年年底，国内31省均设立省级广电网络公司，近半省份实现“一省一网”的整合。

    虽然距离192号段商用仅过去两年多时间，但从2019年6月正式获得5G运营牌照开始算起，中国广电进入5G市场其实已逾五年。吴纯勇认为，前三年其实对于中国广电是最为艰难的，因为转型5G运营商需要做大量准备工作，其中最重要的两项就是全国有线电视网络整合和5G建网。

    全国有线电视网络整合也被称为“一网整合”。吴纯勇告诉记者，鉴于机制体制原因，中国广电的5G频段资源的所有权和运营权散落在各地广电公司手中，因此，中国广电需要先将各地股权整合，并将其纳入与全国一张网进行运营，才能开始5G号段商用进程。

    “由于涉及地方广电股权的撤并整合，手续非常繁杂，因此这也成为中国广电推进5G商用路上最为棘手与缓慢的环节。”吴纯勇表示。

    根据中国广电公布的数据，截至2023年年底，国内31省均设立省级广电网络公司，近半省份实现“一省一网”的整合，绝大多数县级网络用户已整合到位，全国共有6900座无线电发射台站参与了频率迁移，并完成了整体验收工程及各区域单频网的调试等后续任务。

    而在一网整合的同时，5G运营也需要网络支撑。因此，建网成为中国广电前三年的另一项重要工作，但由于缺乏单独建网的经验，2020年5月20日，中国广电与中国移动签署了5G共建共享合作框架协议，希望借助中国移动的资源优势，加速5G建网与商用进程。

    根据中国移动最新发布的年中财报，截至2024年上半年，双方共建共享的700MHz5G基站已达70.5万个。同时，中国广电方面日前透露，实际可调度的4G/5G基站超400万座，已实现了乡镇以上全覆盖、农村热点区域重点覆盖。

    吴纯勇认为，从一网整合和5G建网两大维度衡量，中国广电在这五年做到的成绩还是可观的。但从5G商用来看，足够庞大的用户数和市场规模是绕不过去的标准，这也是评价与观察中国广电后续5G发展成功与否的关键。

    Omdia电信战略高级首席分析师杨光则表示，中国广电的5G角色较为特殊，与占据先发优势太多的传统三大运营商不在一个体量，因此，评价其5G发展更多还是要从自身纵向对比以及能否在市场成功立足来观察。

    寻求差异化竞争

    在目前的差异化创新中，5G NR广播是中国广电最受关注的特色业务之一。

    最新公开财报显示，截至2024年第三季度末，三大运营商5G套餐用户数合计达到11.7亿户。其中，中国移动5G网络客户数累计达到5.39亿户；中国电信5G套餐用户数累计3.45亿户；中国联通5G套餐用户数累计达到2.86亿户。

    这也意味着，接近3000万用户体量的中国广电在与三大运营商的竞争上，已不可同日而语。同时，杨光指出，接近80%的渗透率，也意味着5G市场接近存量竞争状态，开拓空间已经很小，在这一背景下，中国广电的后续发展会比较艰难。

    “因此，差异化的市场竞争策略很重要。”吴纯勇表示，在5G应用领域探索出多元化和差异化的创新增量业务，将成为中国广电在市场竞争中生存下来的一大关键。

    而在目前的差异化创新中，5GNR（NewRadio）广播是中国广电最受关注的特色业务之一。这一通过5G网络在移动终端直接收看广播电视的应用业务，类似此前中国广电在北京奥运期间推出过的CMMB（中国移动多媒体广播电视）业务。如果用户终端具备5GNR广播功能，就可在不使用SIM卡的情况下，直接通过基站作为“中转站”，接收到视听信号，实现观看。

    截至目前，5G NR已在5G标准制定组织3GPP设立的国际标准中立项并确定，成为广播与通信相融合的5G技术。今年6月，中国广电集团副总经理曾庆军在出席获颁5G牌照五周年论坛时曾表示，中国广电创新采用5G方式将广播电视信号，通过移动蜂窝基站发射出去，实现所有通信运营商的5G用户、通用5G终端都可以接收，推动了广电5G差异化发展。

    目前，5GNR广播已在移动覆盖、车载音视频、赛事应用、应急广播方面获得应用。杨光认为，5G NR广播的效果，可以直接通过现有网络呈现，未来如果用户能够免流量观看高带宽的高清数字视频，那将会对用户产生更大吸引力。

    此外，据曾庆军介绍，基于“5G+内容+4K/8K+AI”融合技术打造新型广电网络，也是中国广电正在探索的方向之一。吴纯勇认为，凭借广电系多年在有线电视领域的积累，内容将是中国广电在面对传统三大运营商时的优势，也是中国广电未来应重点投入的5G创新方向。

    距离5000万用户有多远

    虽然未来一年1000万的新增用户量并不难达到，但后续的竞争态势或将会更为激烈。

    随着3000万5G用户规模的达成，业界也将关注点投向中国广电能否实现其许下的三年5000万用户目标。

    吴纯勇认为，算上此前公布的固移融合用户在内，中国广电目前的移动网络用户数保守估算或已接近4000万，而按目前的用户增长率，实现这一目标并不算太难。

    杨光则认为，由于5G渗透率已经处于高位，市场目前可供挖掘的用户余量相对有限，因此对于中国广电而言，虽然未来一年1000万的新增用户量并不难达到，但后续的竞争态势或将会更为激烈。

    记者注意到，在最新公布的三大运营商三季度财报中，营收规模领跑的中国移动净利润增速已开始下滑，其原因来自个人移动业务市场受到单位资费下降、手机用户DOU（平均每户每月上网流量）增长放缓影响，这也意味着三大运营商在5G资费与抢夺用户上已经开始新一轮的竞争。

    对此，通信业分析师周桂军向记者表示，从当前已趋激烈的竞争态势看，中国广电与三大运营商明面竞争并不明智，而且官方层面此前已经明确释放告别行业“内卷”的信号，因此，中国广电也较大概率不会参与到这一竞争，其用户新增量，或将更多有赖于差异化战略落地的成功性。

    吴纯勇补充指出，差异化业务创新之外，中国广电手握700MHz黄金频段的优势，这一频段在偏远地区有较大的成本优势，这是未来在面对5G消费端竞争时中国广电应充分利用的资源。

    此外，电信分析师付亮此前向记者表示，单纯的业务层面创新对于中国广电而言并不够，如果要在市场化层面与三大运营商竞争，机制体制的创新改革是必要的，就像中国联通混改一样。“中国广电还是比较传统化的央企，如果不在机制层面改变，是很难跟充分市场化的三大运营商竞争的。”付亮指出。

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