梧桐树OK保:新一代保险代理人服务平台的底气是科技和新时代的实战赋能

梧桐树OK保:新一代保险代理人服务平台的底气是科技和新时代的实战赋能
2024年10月31日 20:33 大江网

  “我们代理人最怕的就是赤手空拳和单打独斗,但是自从有了OK保之后,我有底气多了。”入驻了梧桐树OK保的保险代理人郑女士这样说道。

  自从2024年寿险行业中介渠道报行合一实施后,以合规展业为前提,从保险代理人个体到团队到经代机构自身经营,如何持续提升自身业务经营效率是摆在行业的首要问题。各寿险经代机构陆续对代理人队伍的组织运营体系进行了改革调整。

  如何迎难而上,扎扎实实地为一线保险代理人自身经营效率提供最实战的赋能服务,是新时代的必然要求。经过一年多的摸索,梧桐树OK保成为了许多新一代保险代理人破局的重要选择。

什么是OK保?

  这是由梧桐树保险经纪公司推出的一款APP,致力于为代理人提供更优质的展业支持。

  自2023年11月品牌升级以来,梧桐树OK保便以迅猛之势崭露头角。

  它凭借着创新独特的科技力量,为保险代理人打造了一个全方位的支持体系,涵盖了展业前、中、后各个环节,犹如为代理人构建了一座坚实的桥梁,助力他们在保险事业的道路上稳步前行。

  今天我们就一同深入探索这个与众不同的OK保!

一、全面且深入的培训体系

  一般来说,线下的保险代理人会定期组织培训学习,以此更新专业知识和行业动态。

  OK保作为线上的保险展业平台,同样也可以做到定期统一培训。

  代理人足不出户,在家使用OK保APP即可一键解锁所有知识。

  课程包含系统性学习和个性化定制课程,为保险代理人提供专业的培训知识。

二、贴心的1对1销售支持服务

  对于新加入的代理人来说,一个良好的引导和支持至关重要。梧桐树OK保深知这一点,专门为代理人设置了贴心的1对1销售支持服务。

  从平台的摸索使用,到产品的选择推荐,再到投保的全程引导,都有专业人员手把手辅助。

  无论是投保过程中遇到的问题,还是产品对比、行业动态分析,甚至是与客户沟通的技巧,销售支持老师都能为代理人提供贴心帮助。

  这种全方位的支持让代理人切身体会到平台的关怀,不仅能够更放心地面对客户,高效解决问题,还能在工作中感受到强烈的归属感。

  在这个充满挑战的保险行业中,梧桐树OK保就像一位可靠的伙伴,始终陪伴在代理人身边,共同应对各种困难,助力他们在事业上茁壮成长。

三、数字化科技的创新赋能

  在数字化时代,梧桐树OK保充分利用科技力量,为代理人提供了一系列创新的展业工具。其数字化科技赋能涵盖了朋友圈规划、产品计划书、产品对比、核保进度及保单管理等多个方面。

  传统的朋友圈营销方式得到全面升级,代理人分享文章后,后台能及时提醒客户的阅读情况,让代理人可以精准地与客户开展感兴趣的话题交流。

  分享产品亮点海报会自带投保二维码,很适合一些“社恐”客户投保,也可以减少代理人沟通问题。
  分享产品亮点海报会自带投保二维码,很适合一些“社恐”客户投保,也可以减少代理人沟通问题。  分享产品亮点海报会自带投保二维码,很适合一些“社恐”客户投保,也可以减少代理人沟通问题。

  在客户面临产品选择困难时,平台的计划书和产品对比功能能够清晰快速地呈现产品优劣势,帮助客户做出决策,为代理人抓住成交时机。

  而投保后的保单管理更是一站式集成在APP内,提供数据化查看、续保及时提醒、保单回执回访和核保管理等功能,方便代理人清晰管理客户保单,为长久做好保险代理工作提供了有力保障。

  这种数字化科技的创新应用,不仅提高了代理人的工作效率,还提升了客户的体验感,为保险展业带来了全新的模式和机遇。

四、专属“梧优理赔”服务

  保险中介机构一直以来面临着理赔不便的质疑,梧桐树OK保早年间便敏锐地意识到这一问题,并迅速创新推出了“梧优理赔”服务,今年更是升级为“梧优服务”。

  这一服务直接对接保险公司的理赔团队,为在OK保平台出单的客户提供了便捷的理赔通道。客户如遇出险,可直接线上申请理赔或拨打专属理赔热线400-9955-788。

  这种一站式的专属理赔服务,大大加速了客户获取赔金的时间,让代理人在客户面前展现出更加专业和可靠的形象,也让代理人能够有更充足的时间专注于前期展业工作。

  梧桐树OK保以客户需求为导向,通过创新理赔服务模式,打破了互联网保险理赔难的瓶颈,为保险行业树立了新的标杆,为代理人和客户提供了更加安心、放心的保障。

五、“桐鹰计划”助力代理人专业发展

  OK保赋能是顺应互联网发展潮流而生的创新体系,它以服务贯穿客户开发和经营的全过程。

  其中,“桐鹰计划”提出了自媒体赋能+ AC融合培训的理念,以梧桐树多年的实践经验为基石,打造了一套全新的课程体系。

  这套课程通过将各销售环节工具化、流程化,帮助代理人快速适应和掌握新时代保险人所需的能力。

  在自媒体赋能模式下,多位资深大厂运营携手,为保险代理人量身打造专属的自媒体之路,从保姆级到高手进阶课程全方位扶持。

  帮助代理人触达客户资源,从平均原有6.12个涨到13.6个,人均保单从2.6张涨到5.4张,人均保费从829元涨到1398元,代理人出单率从32.1%涨到35.8%!

  这一计划为代理人的专业发展注入了强大动力,助力他们在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现自身的职业价值和成长目标。

  在自媒体赋能下的代理人人均保费是普通代理人的3倍,资源获取率是普通代理人的6.8倍。学习了桐鹰计划里AC融合赋能的代理人资源转化率是普通代理人的2.2倍!

最后

  身在保险中介行业,梧桐树深知一个行业的健康可持续发展,离不开良性竞争和从业人员的素质提升,于是挺身而出,倾听并响应一线代理人的声音,持续更新和优化平台功能和服务,与代理人携手并进,共同实现成长与繁荣。

  对于投身保险行业的代理人而言,他们渴望找到能够助力自身成长、实现职业价值的工具和平台,也希望给客户带来优质的服务,并获得相应认可。

  在报行合一背景下,OK保平台积极响应政策,符合监管要求,在此基础上构建了一条专为代理人设计的完整服务链。

  未来也会驰而不息,努力成为保险代理人与客户之间的桥梁!

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