● 本报记者 张凌之 万宇
随着上市公司2024年三季报陆续披露,基金最新配置情况浮出水面。中国平安(50.860, 0.49, 0.97%)、中国海油(27.220, -0.38, -1.38%)等绩优公司获得多家基金公司青睐,而长盈精密(19.490, 0.91, 4.90%)、长川科技(45.180, 0.19, 0.42%)、生益科技(30.620, 0.66, 2.20%)等盈利大幅增长的公司也得到了基金经理的提前布局。
展望后市,公募机构认为,投资业绩超预期的行业企业,有望得到超额收益,建议把握结构性机会。短期对地产链、基建链等困境反转方向持积极态度,中期则关注科技和消费方向的投资机会。
提前埋伏绩优股
上市公司三季报的披露已进入高峰期,截至10月28日,已经有超过2700家公司发布了2024年三季报。
在目前已经发布三季报的公司中,归属于上市公司股东净利润最多的是中国平安,前三季度归属于上市公司股东净利润达1191.82亿元,同比增长36.1%。中国海油、中国移动(109.020, -0.53, -0.48%)前三季度归属于上市公司股东的净利润也均超过1000亿元。净利润增幅最大的是长盈精密,前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5.94亿元,同比增长38159.10%。长川科技、志特新材(13.100, 0.80, 6.50%)、宝莫股份(4.300, -0.06, -1.38%)前三季度归属于上市公司股东的净利润增幅均超过10000%。
上述公司都得到了基金机构的青睐,不少基金早已埋伏其中。业绩优异的白马品种历来是基金重仓标的,根据Wind统计,截至三季度末,117家基金公司旗下产品持有中国平安,66家基金公司旗下产品持有中国海油,79家基金公司旗下产品持有中国移动。
净利润增幅较大的公司也得到了基金公司的挖掘。如金鹰基金、华夏基金、南方基金等8家基金公司旗下产品持有长盈精密,其中持股最多的是金鹰基金,金鹰科技创新等三只产品合计持有长盈精密970.03万股。30家基金公司旗下产品持有长川科技,除了被动型产品,持有长川科技最多的是信达澳亚基金,信澳新能源产业等四只产品合计持有长川科技973.80万股。
基金操作现分歧
大部分前三季度业绩优异的公司,股价表现可圈可点。如中国平安、中国海油前三季度股价涨幅都超过了40%;宁德时代(260.620, 4.35, 1.70%)、南京银行(10.550, -0.03, -0.28%)、中煤能源(11.280, 0.08, 0.71%)等公司前三季度归属于上市公司股东的净利润均超过100亿元,同期股价涨幅均超过50%。
一些前三季度净利润增幅较大的公司股价也有亮眼的表现。如正丹股份(27.340, 0.46, 1.71%)前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长2949.37%,前三季度股价涨幅为329.01%;生益电子(37.820, -1.33, -3.40%)前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长1156.98%,前三季度股价涨幅为115.04%。
值得注意的是,基金经理们对绩优股的操作并不一致。比如金鹰基金陈颖在三季度减持了长盈精密,华夏基金张城源管理的两只基金在三季度时按兵不动,持有长盈精密的数量保持不变。金元顺安基金和新华基金在三季度时新进长盈精密。信达澳亚基金冯明远在三季度增持了长川科技,但金信基金、申万菱信基金等却选择减持。
基金经理对生益电子的操作同样如此。宏利基金、易方达基金旗下产品均在三季度减持生益电子,但金梓才管理的财通价值动量以及武玉迪和黄兴亮管理的万家科技创新却在三季度新进生益电子。
聚焦上市公司基本面
随着三季报的披露,上市公司基本面成为基金经理的聚焦所在。
富国基金表示,投资业绩超预期的行业企业,有望获得超额收益。考虑到政策“组合拳”推出时间,市场对上市公司三季报整体表现已有预期。对于中长期趋势,将关注后续增量政策的跟进以及随之而来的基本面修复确认和业绩兑现的持续性。
博时基金表示,近期市场维持宽幅震荡,等待一些不确定因素落地和更多的基本面信号。考虑到市场风险偏好已经明显回升,应坚定乐观判断,把握结构性机会。政策发力背景下,顺周期和内需板块有望进一步受益;成长方向更受益于市场风险偏好抬升;在经济上行斜率明确前,仍看好红利资产。
富国基金建议,可采用“三角形”布局:进攻侧聚焦经济增长供给端改善和新一轮产业周期的崛起,重点关注消费电子、半导体、光电子、通信设备等有业绩支撑的方向;防守侧在红利板块内部做更精细的选择,如有望受益于新货币政策工具的非银金融等领域;中间层则关注受益于国内设备更新和消费品以旧换新政策以及出口优势行业,如家电、汽车、机械设备等方向。
金鹰基金表示,对市场维持乐观预判,结构上关注政策发力方向驱动的行业轮动。在配置上,短期看好部分困境反转行业,同时关注科技和消费方向的中长线机会。
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股市直播
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数字江恩今天 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩今天 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。 -
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A股两市今日成交4807 + 7413 = 12220 亿人民币,相对昨日缩量约1300亿。本周大盘略微缩量在3203-3273的70个点间震荡,向上攻击了5周均线,最后收盘在5周均线附近。目前5周线3254,10周线3303也是节前最后一个交易日的压力。 -
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春节前后行情预判 -
波段擒龙今天 07:14:02
A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,沪指涨0.70%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%,北证50指数涨0.60%。全市场成交额12337亿元,较上日缩量1357亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上,AI智能体、机器人(sz300024)、铜缆高速连接板块涨幅居前,白酒、房地产板块跌幅居前。 -
宋谈股经今天 07:10:38
1月24日收评:沪指缩量反弹涨0.7%,AI智能体概念集体爆发1、市场全天缩量反弹,创业板指领涨。AI智能体概念集体爆发,汉得信息(sz300170)、杰创智能(sz301248)、思特奇(sz300608)、新炬网络(sh605398)、南兴股份(sz002757)等多股封板。机器人(sz300024)概念股反复活跃,晋拓股份(sh603211)、中大力德(sz002896)、冀东装备(sz000856)、祥鑫科技(sz002965)等多股涨停。下跌方面,房地产板块走低,中交地产(sz000736)、荣盛发展(sz002146)跌停。个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交1.23万亿。截止收盘沪指涨0.7%,深成指涨1.15%,创业板指涨1.36%。2、板块概念方面,AI智能体、软件开发、机器人(sz300024)、铜高速连接等板块涨幅居前,房地产、多元金融、中药、油气等板块逆势下跌。3、两市共3783只个股上涨,73只个股涨停,1147只个股下跌,30只个股跌停,9只股票炸板,炸板率12%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:08:15
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)除北交所外其余指数全部低开高走收光脚阳线,护盘+看好节后行情,且沪指收盘点位3256点下方,收一根周线假阴线,因节前只剩一个交易日,一天定周线,收涨概率较高,反包中阳概率较高,标准的反包修复组合K线;2)量能,沪深两市今日成交额12337亿元,较上个交易日13695亿元减少1358亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业50家红盘,软件服务、互联网、通用机械等板块涨幅居前;供气供热、房地产、酿酒等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~