《科创板日报》9月11日讯(记者 陈美) 近日,宁德时代在厦门“组团”一只新基金。根据公告,宁德时代与厦门溥泉私募、深圳溥泉投资等签署投资协议,前者作为LP认缴出资7亿元,参与投资福建时代泽远碳中和股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
合伙人协议显示,该基金规模超50亿元,由厦门溥泉私募、深圳溥泉投资作为GP,管理该只基金。股权穿透显示,宁德时代新能源产业投资直接持有厦门溥泉私募45%的股权,而另一GP深圳溥泉投,为厦门溥泉私募子公司。
由此,宁德时代投资版图再“落子”厦门。
“CVC+地方国资”,厦门诞生一只新基金
这只规模超50亿元的新基金,主要投资于新能源及高端制造领域。从LP构成来看,这只基金属于典型的“CVC+地方国资资金”合作模式。
公告显示,宁德时代参投的这只基金,LP实力颇为强大。合伙人信息中,厦门市产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门火炬产业股权投资管理有限公司、厦门科学城创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、桐乡市金信股权投资有限公司、宁德市汇聚新能股权投资合伙企业(有限合伙)、洛阳市产业发展基金合伙企业(有限合伙),均为地方国资资金。
其中,厦门市产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)、厦门火炬产业股权投资管理有限公司、厦门科学城创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),分别出资8亿元、2亿元、2亿元。
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股权穿透显示,上述三大合伙人出资主体,分别为厦门金圆集团、厦门火炬集团,以及厦门同安国有资本控股有限公司。
厦门金圆集团成立于2011年,是由厦门市委、市政府组建,厦门市财政局作为唯一出资人的国有金融服务企业。作为培育战略性新兴产业的“先锋队”,厦门金圆集团旗下的厦门产投,承担着厦门重大产业投资、遴选产业赛道,提供智库支持、资本动能的平台职能。
截至目前,厦门产投通过“以投促招”的方式,投资了天马显示(000050)、中创新航(03931.HK)、清源股份(603628)、士兰微(600460)等新兴产业,带动平板显示、集成电路、新能源、半导体产业链的集聚。
另一方面,受托管理千亿规模市级产业投资基金,厦门金圆集团也与中金、红杉、鼎晖、高瓴、愉悦资本等GP合作,搭建中国电子、中兵、华润等产业央企“朋友圈”。
据厦门银行披露,截至2023年底,大股东金圆集团总资产662.79亿元。其中,净资产348.34亿元,权益性投资余额223.35亿元,占净资产的64.11%。
厦门国资之外,浙江桐乡市财政局、福建省宁德市国资委、洛阳市国资委等旗下国资投资平台也纷纷出资。根据公告,桐乡市金信投资出资6亿元,宁德市汇聚新能出资5.07亿元,洛阳市产业发展基金出资5亿元。
再加上,宁德时代这一8200亿元产业巨头,宁德时代在厦门集结了一批实力强大的出资人。
从锂电池到储能,宁王在下一盘大棋
一直以来,宁德时代是锂电池龙头,也是产业界的“投资王”。
财联社创投通-执中数据显示,宁德时代累计对外投资基金数达16只;直投上,宁德时代积极出手,直接参与投资事件113起,累计投资金额超180亿元。其中,5家公司实现上市,分别为极氪、微导纳米、湖南裕能、微导纳米、杰华特,8家公司实现并购退出。
截至目前,宁德时代通过投资,布局了能源及矿业-电池与储能技术、汽车交通-汽车整车、电子信息-半导体、传统制造-传统制造其他、传统制造-机械设备,以及能源及矿业-能源及矿业其他等多个领域。
其中,在能源及矿业-电池与储能技术领域,宁德出手事件数最多,达28笔,投资金额近40亿元。
近年来,厦门新能源产业发展势头强劲,形成了新能源电池和新型电力系统两条产业“优势链”。在新能源电池产业链上,《科创板日报》记者注意到,中创新航在厦门落地了百亿级新能源项目。
该项目分为三期,一期项目投资50亿元,年产能10GWh;二期项目实现电芯、模组到PACK的全自动生产;三期项目总投资200亿元,达产后年产值约320亿元,规划产能40GWh。目前,中创新航已与小鹏汽车、广汽集团、吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱等建立合作关系。
厦门市火炬高技术产业开发区表示,中创新航三期项目落地后,厦门将成为中创新航目前产能最大的产业基地,对厦门市新能源产业集群式发展和招商意义重大。
在新型电力系统方面,今年6月,宁德时代与厦门市合作,在厦门火炬高新区同翔高新城开工建设电化学储能系统建设项目(一期)。该项目总投资约30亿元,旨在打造一流的储能系统研发测试与实证技术研发创新平台。
稍早前,《厦门市新型储能产业高质量发展行动计划(2024—2026年)》发布,提出厦门将重点发展电化学储能在内的新型储能技术,建设具有国际影响力的新型储能产业创新高地。
在储能电池出货量和市占率上,《科创板日报》记者注意到,2023年,宁德时代储能电池系统销量69GWh,同比增长46.81%,占全球储能电池出货量的40%,连续3年位居全球第一。宁德时代董事长曾毓群估计,到2030年,储能业务收入将与汽车电池业务旗鼓相当。
一位投资人在接受《科创板日报》记者采访时表示,政策支持下,厦门正在打造新能源产业集群,宁德时代、中创新航等龙头的入驻,能形成好的产业生态和供应链体系。
“随着市场对新能源和储能技术需求的增长,以及‘碳达峰碳中和’目标的推动,储能市场潜力较大。厦门市地处东南沿海,具有辐射国内外市场的地理优势,有助于宁德时代拓展市场。”该位投资人谈到,宁德时代落地厦门的EVOGO换电服务,也被视作一种新的储能模式。
《科创板日报》记者注意到,厦门是宁德时代EVOGO换电服务落地的首个城市。今年4月,宁德时代首批4座快换站分布于厦门思明区、湖里区和海沧区,预计到今年底,将在厦门完成30座快换站的投建。
厦门海关数据显示,今年上半年,受国际市场对储能产品的需求拉动,以锂电池为代表的新能源产品出口表现强劲。其中,“美欧日英”传统市场仍是储能电池的主要市场,累计出口额457.63亿元,占出口总额的87.79%。
目前,宁德时代从业务量和技术上,也在加大对储能领域的布局。产能规划方面,宁德时代预计到2025年和2030年,其储能电池产能将分别达到500GWh和1TWh。
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