来源：有连云快讯
2024年上半年，公募基金行业面临市场波动，主动权益类基金的赚钱效应减弱，这对基金投顾机构的盈利能力提出了挑战。尽管部分头部代销机构如蚂蚁基金、招商银行的盈利能力出现下滑，但仍有机构通过调整策略和优化服务实现了规模的逆势增长。
数据显示，国投证券和国联证券的基金投顾业务规模分别下降了18.5%和5.5%。市场震荡和投资者对基金投顾概念的接受度不高被认为是导致规模萎缩的主要原因。然而，东方证券和招商证券的基金投顾业务却实现了1.67%和35.61%的增长，显示出市场的分化。
值得注意的是，尽管规模有增有减，但许多基金投顾的签约客户数却在增长。例如，国投证券新增了4333户签约客户，国联证券的总签约客户数增至31.94万户，招商证券的基金投顾累计签约客户数增长了20.82%。
为了应对市场挑战，基金投顾机构正在采取多种措施提振业务。华宝证券通过丰富投顾组合和优化业务模式，实现了规模的显著增长。盈米基金则通过引入科学的问卷和账户诊断方法，改善客户资产结构，提供更专业的投顾服务。
此外，业内现象表明，基于互联网和AI数智化的基金投顾服务也在不断升级，以提高服务效率和质量。行业人士认为，通过数字化技术，可以更好地满足投资者的需求，提高投顾服务的吸引力。
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