高盛最新报告：对冲基金、共同基金的热门受宠股与冷门失宠股名单揭晓

根据高盛的数据，今年共同基金的表现有所减弱，但对冲基金的表现依然稳健。

高盛发布了最新的《对冲基金趋势监测报告》和《共同基金基本面报告》。

这些报告涵盖了693家对冲基金，总股票持仓量达 2.8 万亿美元（多头仓位 1.8 万亿美元，空头仓位 10 亿美元）；以及554家共同基金，总共持有3.7万亿美元的股票资产。

策略师大卫·科斯汀（David Kostin）写道：“截至今年以来，34%的大盘股共同基金跑赢了其基准，低于5月份的50%，也低于38%的历史平均水平。”

科斯汀表示：“在各种风格中，大盘价值型基金今年以来表现最好，45%的基金经理跑赢了 Vanguard Russell 1000 Value （VONV）。大盘核心基金表现最差，只有25%的基金跑赢了标普500指数（IVV）（VOO）。”

“高盛首席服务部门估计，美国股票基本面多头/空头对冲基金今年迄今回报率已达 9%，这得益于热门多头和集中空头带来的阿尔法收益。”

有八只股票出现在高盛的对冲基金VIP名单中（基于该股票在多家基金中是前十大持仓），并且在共同基金中也是超配的。

对冲基金、共同基金共有的热门股票包括：

• CRH水泥 (CRH)

• 美国前进保险公司 (PGR)

• Visa (V)

• 费哲金融服务 (FI)

• 优步 (UBER)

• Workday (WDAY)

• 万事达 (MA)

• 联合健康(UNH)

在失宠的股票中，有四只股票出现在对冲基金集中卖空的股票名单中，同时在共同基金中也是低配的。

这些不受欢迎的股票包括：

• 特斯拉 (TSLA)

• 英特尔 (INTC)

• Moderna, Inc.(MRNA)

• 雪佛龙 (CVX)

投资者对“美股七巨头”股票的意见存在分歧。

对冲基金青睐但共同基金持股不足的股票有：

• 苹果 (AAPL)

• 亚马逊 (AMZN)

• 谷歌A (GOOGL)

• Meta Platforms (META)

• 微软 (MSFT)

• 英伟达 (NVDA)

• 伯克希尔B (BRK.B)

• 摩根大通 (JPM)

• 通用电气 (GE)

• 礼来 (LLY)

• 博通 (AVGO)

对冲基金集中做空，但共同基金超配的股票包括：

• CENCORA (COR)

• 迈威尔科技 (MRVL)

• 戴尔 (DELL)

• 塔吉特 (TGT)

• eBay (EBAY)

文章源自Seeking Alpha《Stocks most loved and shunned by hedge and mutual funds》

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