本报记者 丁蓉 见习记者 张美娜
A股上市公司半年报披露正如火如荼进行中。半导体行业景气度上行，多家半导体上市公司业绩喜人，备受机构青睐。
例如，快充芯片龙头公司南芯科技于8月12日披露的《投资者关系活动记录表》显示，截至公告日，月内合计接受182家机构调研。
《证券日报》记者进一步整理Wind数据得知，7月份至今，在158家半导体行业（申万一级行业分类）上市公司中，共有55家上市公司合计接受1000余家机构调研。其中，澜起科技、乐鑫科技、南芯科技、晶晨股份、炬光科技、思特威等6家半导体行业上市公司均获100家以上机构调研，反映出机构投资者对该行业的高关注度和投资热情。
业内人士认为，今年以来，半导体产业逐季向好，复苏态势超预期；随着下半年AI手机等销售旺季到来，预计半导体全产业链复苏还将加快。
汽车电子相关业务备受关注
记者梳理多家半导体行业上市公司发布的《投资者关系活动记录表》，发现机构投资者最关心的问题之一就是公司在汽车电子相关业务的布局和市场表现。
开源证券分析师吴柳燕向《证券日报》记者表示，随着高级驾驶辅助系统、电动汽车以及车联网的普及，对高性能计算芯片、图像处理单元、雷达芯片及激光雷达传感器等半导体的需求正日益增加，为汽车半导体行业带来新的增长机遇。
思特威作为国内为数不多提供车规级CIS（图像传感器）解决方案的公司，7月份以来合计接待137家机构的调研。思特威表示，公司早在2022年就已成为全球第四的车载CIS供应商。目前，公司针对车载影像类、感知类与舱内三大应用场景累计发布了10余款产品，涵盖了1MP（百万像素）至8MP分辨率的汽车感知与影像细分应用需求。
南芯科技表示，公司在汽车领域重点布局四大具体应用场景，一是有线与无线的车载充电管理领域；二是智能座舱领域，主要包括升压/降压的DC-DC转换器、LDO芯片以及智能负载开关等；三是在车身控制方面，布局了包括eFuse（电子保险丝）、高低边开关、马达驱动芯片、带功能安全的电源管理芯片等产品；四是高级驾驶辅助系统相关，包括摄像头等传感器的电源管理芯片等。
汽车电子正成为多家半导体公司业绩增长的引擎。例如，裕太微表示已有的七条产品线中车载产品线就占据四条，公司已进入我国半数自主乘用车企业的供应链体系；随着下游汽车出货量的增长以及智能化程度的加深，其车载以太网物理层芯片的应用空间与销量将进一步提升。
国际数据公司IDC预计，到2027年，全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。
对下半年保持乐观
行业整体继续向好，多家半导体上市公司也对下半年的业绩表达了乐观态度。
中芯国际发布2024年第三季指引，预计2024年第三季度收入环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。
中芯国际联席CEO赵海军在业绩会上表示，从产品平台来看，二季度的成长动能主要来自广泛应用于消费电子和智能手机的平台。展望下半年，赵海军给出的判断是谨慎乐观，下半年销售收入可超过上半年。
澜起科技表示，公司的DDR5第三子代RCD芯片预计将从今年下半年开始规模出货。随着AI服务器需求量的增加与数据中心领域传输速率翻倍提升，PCIe Retimer芯片在手订单稳定增长，将在未来几年成为公司新的业绩增长点。
晶晨股份表示，公司新产品不断上市，销量不断扩大，新增市场不断开拓。预计经营业绩还将继续积极增长，三季度及全年营收将同比进一步增加。
佰维存储表示，目前产能利用率处于较高水平，公司正加紧惠州封测制造中心的产能扩建，以满足客户的交付需求。受北美AI服务器需求迅猛增长的影响，整体价格仍有支撑，从中期来看行业景气度有望延续。
对于下半年行业景气度，佰维存储相关人士表示：“第三季度一般是存储芯片市场的传统旺季，以及HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。”
方正证券分析师李鲁靖向《证券日报》记者表示，按照消费电子行业特性，品牌厂商多在下半年推出新产品，其采购设备和验收投产也集中在下半年，预计iPhone16也将于9月份发布。半导体行业上市公司下半年业绩仍有望维持在较高水平。
（编辑 王江浩 上官梦露）
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