新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放。
8月13日，A股三大指数全天震荡尾盘走高，截至收盘，沪指涨0.34%，深成指涨0.43%，创业板指涨0.93%，北证50指数涨0.52%，沪深京三市成交额4800亿元，其中沪深两市4773亿元，较上日缩量186亿元。两市超3700只个股上涨。板块题材上，油气、大基建概念股涨幅靠前 ，光伏、锂电板块午后一度冲高，环保概念震荡回升，新冠药、白酒持续走弱。ETF方面，富国中证电池主题ETF(561160)收涨1.55%，成分股中，亿纬锂能（300014.SZ）涨3.49%，宁德时代（300750.SZ）涨2.83%，阳光电源（300274.SZ）涨2.33%。
消息面上，美国总统拜登宣布将允许免关税进口的太阳能电池数量增加了一倍以上，关税配额从5GW增加到12.5GW，关税目前设定为14.25% 。这项政策调整旨在促进美国光伏产业的发展，降低本土光伏企业的生产成本，提升其产品的国际竞争力。此外，2024年6月对东南亚四国双反豁免政策的到期，美国组件的供应链可能将再次受到严重打击，供应缺口打开，美国光伏市场对组件的需求将更为迫切。分析指出，在此背景下，在美国布局组件生产基地的中国光伏企业将受益，这也正是应对贸易壁垒之下的第二选择。
此外，中汽协数据显示，7月，新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，同比分别增长22.3%和27%，新能源乘用车国内零售渗透率首次突破50%大关，达到51.1%。这标志着我国汽车市场正式进入新能源车占主导地位的时代，迎来一个里程碑式的转折点。
国盛证券表示，随着智能化需求的提升和电池新材料新技术的应用，全球汽车电动化趋势强劲，看好新能源汽车板块的景气度回升。
浙商证券表示，当前新能源装机不降速的背景下，新能源消纳压力、电网安全稳定运行驱动储能需求释放，国家各部委、各省政策密集出台，加大力度发展电源侧新型储能，因地制宜发展电网侧新型储能，灵活多样发展用户侧新型储能，多措并举保障新型储能的高效并网调度。
高盛发布研报指出：" 鉴于资本支出削减和需求增长，我们对中国锂电池行业持积极看法。2024 年可能是本轮下行周期的谷底，随后行业产能利用率将在2024-26年期间持续回升至55％-60％。因此，我们预计国内锂电池单位毛利将会回升，其中宁德时代的单位毛利将在2024~2026年期间从人民币188 元 / 千瓦时回升至 198元 / 千瓦时。"
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