转自:澎湃新闻
光模块龙头中际旭创称800G和400G光模块需求旺盛,1.6T光模块预计四季度交付。
8月5日,中际旭创股份有限公司(中际旭创 ,300308)披露的投资者关系活动记录表显示,目前800G和400G光模块需求仍然非常旺盛,主要源自AI数据中心需求。一些重点客户近期还有加单或催货的情况。客户针对1.6T光模块的需求进度没有变化,公司已按计划给客户送测,预计第四季度开始交付、明年陆续上量。
中际旭创介绍,总体来看,下游客户需求旺盛,目前没有砍单或推迟发货、需求计划削弱的情况发生,整个行业景气度仍然高涨。
据悉,中际旭创股份有限公司是一家专业的高速光模块解决方案提供商,集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体的技术创新型企业。
对于上游核心物料端是否有短缺的情况,中际旭创称,由于今年以来行业需求增长较快,且会持续到明年,整个行业面临一些关键物料的紧张,公司会做好提前规划和备货,保障生产,“今年下半年的订单已陆续收到,且目前已与客户协商好明年的供应交付计划,包括价格、每月出货量等。 ”
同时,有投资人提问:市场近期对AI投资回报率的问题讨论激烈,反映了投资者对云厂商长期的资本开支和需求会有担忧,公司在与海外科技巨头交流的时候,他们对光模块或者是AI的中长期开支和需求是怎么看的?
中际旭创回应道,客户通常不交流资本开支的情况,主要沟通产品方面的需求,比如明年的需求指引和每月订单情况,所以公司了解到明年以太网对800G/400G需求强劲;其次,客户对硅光方案很感兴趣;第三, 客户技术迭代需求明确,1.6T会在2025年到2026年持续上量。
中际旭创表示,根据和客户的沟通可以感受到,随着AI数据中心带宽需求持续增长,所需光模块从400G升级到800G再到1.6T,技术路线清晰,重点客户对AI发展有信心,愿意持续投入且资本开支充足,光模块中长期需求明确。
公开资料显示,光模块是光纤通信系统中核心器件之一,它的功能是实现光电信号的相互转化。800G光模块是一种具有800Gbps(千兆比特每秒)传输速率的光模块。因为人工智能等技术兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场。
7月14日中际旭创发布2024年半年度业绩预告,预计2024年上半年归母净利润21.5亿元至25亿元,同比增长250.3%-307.33%;扣非净利润预计21亿元至24.5亿元,同比增长260.13%-320.15%。
业绩变动原因,一是报告期内,得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增长,产品结构持续优化,公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。二是报告期内,公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的净利润减少约9100万元。三是报告期内,公司发生政府补助、投资收益等非经常性损益事项增加归属于上市公司股东的净利润约2600万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。
据大智慧VIP,截至5日收盘,中际旭创跌7.45%,报110.12元/股,总市值1235亿元。
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