盘中异动，“起飞”！

今日，大盘全天震荡调整。截至收盘，上证指数跌0.22%，深证成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。

从板块上看，轨交设备板块全天领涨。交大思诺“20CM”涨停、威奥股份、神州高铁涨停，铁大科技、科安达等跟涨。消息面上，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。

低空经济概念尾盘蓄力上扬。航新科技“20CM”涨停，宗申动力涨停并创年内新高，上工申贝、航天长峰、王子新材等均涨停。消息面上，今天下午，中交协低空交通经济专委会微信公众号发布消息，将举办2024低空经济发展大会。大会是低空经济列为新质生产力重要引擎之后举办的首次行业盛会，将进一步凝聚低空经济发展创新要素。

当前扩内需政策不断发力，分析人士表示，从资金面、政策端、估值端来看，指数再向下空间有限，当前不宜过度悲观。从A股历史看，“扩内需”政策如果持续，最终有望提升风险偏好。“扩内需”交易包含顺周期与成长股，从内外需环境与政策经济目标看，预计未来半年“扩内需”交易将逐步增加，关注政策针对性宽松以及风险偏好提振下具备产业逻辑的板块。重点关注家电、汽车、地产、军工、计算机、电子、工程机械、医药等。

低空经济概念股尾盘发力

低空经济概念尾盘蓄力上扬。航新科技“20CM”涨停，宗申动力涨停并创年内新高，上工申贝、航天长峰、王子新材等均涨停。

消息面上，中交协低空交通经济专委会微信公众号今日消息，为加速推进低空经济新质生产力的形成，安徽省人民政府将于9月6日—8日在芜湖举办2024低空经济发展大会。大会是低空经济列为新质生产力重要引擎之后举办的首次行业盛会，将进一步凝聚低空经济发展创新要素。

中信证券研报指出，空域管理改革步伐有望加快，为低空经济发展提供充足的空域资源。近期，中央部委和地方政府在低空经济发展上政策举措频频、支持力度不减，使得低空经济保持着较高的关注热度和蓬勃的发展态势。低空经济腾飞，基础设施先行，建议关注包括空管系统等在内的低空飞行基础设施建设。

白酒板块还有机会吗？

白酒板块今日领跌。贵州茅台下跌2.47%，迎驾贡酒、古井贡酒跌超4%，泸州老窖、山西汾酒、皇台酒业等跟跌。

7月29日，瑞银证券研报将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。瑞银证券预计，2023年-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020年-2023年的19%放缓至8%。消息一出，白酒股迅速下跌。Wind数据显示，白酒指数年内跌幅超过27%，白酒板块成分股悉数下跌。

据银河证券统计，公募基金重仓白酒股比例已回落至2018年的水平，公募基金对白酒的重仓持股比例在2020年末达到15.1%的历史高点后呈波动下行趋势，今年二季度末持股比例数据降至9.9%，较上个季度回落2.6个百分点。

国泰君安证券研报指出，与上一轮周期相比，本轮白酒低谷期伴随行业集中化，因而上市公司层面业绩波动幅度较小，但由于前期资产价格泡沫较大，个股普遍遭遇杀估值。

白酒板块后市如何？业内人士分析称，下半年是传统消费旺季，中秋、国庆黄金周，加上年底为春节备货，白酒消费有望在下半年迎来转折。

中信建投研报指出，龙头酒企的市场掌控力及品牌受众基础不变，酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。

易方达基金的基金经理张坤选择继续坚守白酒板块。他表示，考虑居民消费在经济中的占比，由于经济发展带来老百姓生活水平越来越好进而带来的投资机会，仍然是股票市场长期最有前景的富矿之一。当下市场由于悲观预期，把一些优质公司交易在了私有化都能算清楚账的估值（市盈率、市值/自由现金流）水平。此时此刻最重要的是耐心，优质企业的长期回报预期是很可观的。

（文中行情图片来自同花顺）

编辑：王寅

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