资本大动作！汇源果汁要来A股？

中国基金报记者  卢鸰

在旗下A股上市公司鹏欣农牧或将面值退市之际，“鹏欣系”旗下另一家A股上市公司国中水务，正筹划以支付现金的方式，收购诸暨文盛汇的股份，计划收购完成后成为其控股股东，并间接控股北京汇源。

这意味着，如果收购成功，重整后的汇源果汁，将被“鹏欣系”旗下的国中水务控制。

二级市场上，国中水务股价在7月11日底部涨停后，又在7月22日涨停，目前股价为1.71元，市值为27.6亿元。

拟间接控股北京汇源

国中水务7月22日晚公告，公司于7月22日召开董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权交易意向协议〉的议案》，交易相关方在当日签订了《股权交易意向协议》。

国中水务称，目前公司正在筹划以支付现金的方式，向上海邕睿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称为上海邕睿）收购其持有的诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司（以下简称为诸暨文盛汇）股份；公司计划收购完成后，公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于 51%，从而成为标的公司的控股股东，间接控股北京汇源食品饮料有限公司（以下简称北京汇源）。

不过，此次国中水务签署的协议仅为意向性协议，不需要提交公司股东大会审议，最终交易方式、交易的股权比例需在完成审计、评估后，由交易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。    

已斥资9.3亿元

间接持有汇源21.89%股份

近些年来，姜照柏的鹏欣集团在资本市场动作频频，先后将鹏欣资源、国中水务、鹏都农牧等3家A股上市公司，以及1家港股上市公司纳入旗下，形成了资本市场上的“鹏欣系”。

2022年12月，国中水务斥资8.5亿元，从上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称文盛资产）手中受让诸暨文盛汇31.48%的股权，从而间接持有北京汇源18.89%股权。

2023年4月，国中水务又受让上海邕睿持有的诸暨文盛汇3.13%股权，转让价款总额5000万元；2023年7月，国中水务第三次受让上海邕睿持有的诸暨文盛汇1.88%股权，转让价款为3000万元。

经过上述三次受让，国中水务总计斥资9.3亿元，受让了文盛资产参与北京汇源重整设立的持股平台公司诸暨文盛汇36.49%的股份，从而间接持有北京汇源21.89%股份。

据国中水务2023年年报披露，2023年公司实现营业收入2.17亿元，同比下降24.62%；实现归母净利润3003.86万元，扭亏为盈，而上年同期为-1.16亿元；公司在汇源项目上实现投资收益8283.63万元，成为公司扭亏为盈的最大贡献者。

汇源原拟2026年在沪深主板上市

汇源品牌创立于1990年代，曾被誉为中国的“果汁大王”。

2007年，汇源在香港上市，并创下港交所当年最大IPO纪录，但后来在2021年从港交所退市，并破产重整。

2022年6月，汇源果汁的重整计划获批，文盛资产成为其控股股东，并计划投入16亿元重启汇源，重组后的北京汇源将持有“汇源果汁”核心商标品牌和生产资产。

根据国中水务签署的项目合作协议，文盛资产承诺北京汇源经审计的2023年至2025年累计扣非净利润不低于11.25亿元，即汇源果汁需要平均每年实现扣非净利润不低于3.75亿元。

在2023年3月召开的重整后的首轮经销商大会上，汇源果汁董事长鞠新艳透露，2023年前两月北京汇源销售额近8亿元，同比增长20%，利润总额近1亿元，同比增长86%，其中100%纯果汁业务增长52%。    

鞠新艳当时表示，公司计划在满足持续经营三个完整会计年度后，于2026年提交申请并选择在沪深交易所主板上市。

编辑：乔伊

审核：陈思扬

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