【焦点复盘】上证50、沪深300指数止步日线9连阳，网络安全、半导体产业链联袂大涨|焦点科技股份有限公司_新浪财经

财联社7月22日讯，今日43股涨停，12股炸板，封板率为78%，惠程科技4连板，上海贝岭、京华激光3连板，佳缘科技20CM2连板，宇通重工、东方中科、天顺股份、格尔软件2连板，锦江在线10天7板，大众交通9天5板，金龙汽车7天3板，大连友谊8天3板。总体上个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6565亿，较上个交易日缩量133亿。板块方面，风电、软件、信创、网约车等板块涨幅居前，白酒、免税、银行、化肥等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.09%。

人气及连板股分析

低价股惠程科技将市场连板高度提升至4板，但连板股晋级率仍仅有22%，首板晋级个股家数也仅有5家，而上周断板的个股除去跌停的宏辉果蔬外，交运股份、复旦复华亦双双重挫，可见在10CM连板股中，断板即遭A杀仍占主流。与此同时，20CM个股的赚钱效应仍居高不下，其中叠加智能驾驶概念的轨交装备股雷尔伟短短6个交易日累计涨幅超过120%，通业科技3个交易日累计涨幅超过20%，而佳缘科技的20CM一字涨停则同时带动其所属的信息安全、商业航天和半导体三大板块，可见20CM方向买盘持续旺盛之时，对于情绪的引导作用同样持续放大，因此与此前几次20CM个股的高热度行情不同的是，本次该方向的强势并不完全只是资金的一种纯连板套利行为。

主线热点

全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，网络安全概念为首的信创产业链盘中集体爆发，东方中科、格尔软件、国华网安、吉大正元等多股涨停，麒麟信安、诚迈科技、中国软件等一度大幅冲高。相比软件端的补涨，芯片半导体产业链则表现更为平稳，除去上海贝岭晋级3连板外，国民技术、润欣科技等低位股补涨的同时，天岳先进、利扬芯片、思瑞浦等科创芯片股的强势或仍与两只科创板芯片主题指数正式发布在即相关。而盘中英伟达拟推出新款“合规旗舰版”AI芯片的消息，使得算力硬件端出现整体性修复，其中铜缆高速连接器和PCB概念盘中均表现不俗。不过此前算力硬件端表现仍以海外映射为主，因此其能否重拾升势仍取决于英伟达等科技巨头股价后续波动。

智能驾驶产业链继续站上风口，包括大众交通、锦江在线、金龙汽车等前排个股悉数涨停，而当地时间上周五，英伟达披露其持有ServeRobotics股份后，该公司股价一度飙升近240%，刺激无人驾驶配送概念异军突起，叠加电网、换电等多概念的惠程科技晋级4连板，东方精工、飞力达双双涨停，而车路云概念股金溢科技、万集科技、兴民智通以及江淮汽车、赛力斯、安凯客车等整车盘中也表现不俗。与此前低空经济概念类似，例如大众交通、锦江在线等容量票渐渐走出趋势抱团态势，可见资金介入程度之深。在智能驾驶对下游应用端赋能大势所趋背景下，后续例如无人驾驶配送等低位细分仍将不断涌现，对于一些业务较为正宗的低位个股轮动行情仍较为有利。

7月19日，国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。决定统筹安排超长期特别国债资金，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造。不过直接受益此次扩容的电梯股表现并不尽人意，或与其自身地产属性过于突出不无关系。但上周受到推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革利好刺激的高铁轨交概念以及财政部发布的应纳税额抵扣利好的工业母机概念盘中仍有不俗表现，叠加换电概念的轨交股通业科技尾盘一度晋级3连板，数控机床龙头股沈阳机床亦强势涨停。作为一个年规模5万亿元以上的巨大市场，包括大规模财政贴息在内的一系列政策红利释放仍将是相关装备制造业的重大政策机遇，一些业绩存在实质性增长提速的企业仍具备反复活跃可能。

上海市市发改委的深远海风电规划并获得国家批复，总规模2930万千瓦，全部建成后每年可提供约1000亿千瓦时绿电。而根据国际能源署(IEA)和国际可再生能源署(IRENA)的权威情景预测，为达成2030年气候和能源安全目标，要将全球风电的年度新增装机容量从2023年的1.2亿千瓦增加到2030年的不少于3.2亿千瓦。此前在新能源赛道中表现落后的风电板块展开像样补涨，海锅股份、吉鑫科技、永达股份、天顺风能、起帆电缆均报收涨停，大金重工、海力风电、中环海陆等多股涨超5%。与此前领涨的光储逆变器类似，此次海上风电板块的崛起，同样与海外需求端高景气直接相关，且国外加工费显著高于国内以及上游原材料价格弱势仍有利于国内产品出海业务的量价和盈利能力的同步提升，一些大型风机和桩基细分龙头企业有望迎来业绩增速的实质性逆转。

后市展望

今日指数全天呈现出弱势震荡，但分时图上黄线全天大部分时间仍处于红盘，且上涨个股家数仍占据一定上风，可见拖累指数的主要力量仍集中于大消费以及红利大票，其中银行板块的疲软与今日LPR利率下调10个基点关系密切，不过随着短期降息靴子落地，同时10年期及以上的国债收益率呈现加速下行，长债收益率的维持下行趋势叠加港股央企红利大票此前提前释放做空动能出现探底回升行情，或有利后续红利板块的企稳态势。不过上周末港股餐饮企业九毛九预告上半年净利润同比下降近七成，使得今日A股和港股白酒、餐饮等内需股普遍承压，在业绩预期恶化之际，大消费板块想要迅速企稳扭转颓势难度较大。而目前如果泛科技方向无法持续升温并引领市场走出8000亿成交级别以上的带量拉升行情，不排除指数在持续震荡后再度转为探底可能。

今日涨停分析图