兴业银行南京分行：2024年上半年超长期限债券承销领跑江苏|兴业银行_新浪财经

转自：南京日报

据Wind数据统计，2024年上半年，江苏省超长期限中期票据（10年期及以上）共发行24笔，其中，兴业银行南京分行参与承销了其中的12笔，成为江苏同业中承销超长期品种最多的金融机构，领跑江苏市场。

据了解，上半年兴业银行南京分行先后为江苏交通控股、省国信集团、无锡国联集团、无锡产业集团、无锡交通集团、无锡市政公用集团、常高新集团等省内优质AAA企业提供了超长期限债券承销服务，帮助企业实现直接融资130多亿元。以兴业银行南京分行独立主承销的“24苏国信MTN003”为例，期限长达20年，发行当天认购倍数高达5倍，最终以2.61%的发行利率成功发行。“该笔业务不仅优化了客户的融资期限结构，也显著降低了客户超长期限业务品种的融资成本，增强市场的价格发现功能。”兴业银行南京分行相关负责人告诉记者。

2024年以来，信用债的发行期限不断达到新的历史高度。随着市场利率不断下行，为锁定低成本资金，市场上超长期信用债发行数量逐步攀升，期限也从10年、20年，到近期成功发行的30年信用债。兴业银行也在银行间债券市场持续发力，承销规模和发行只数方面均保持市场领先地位。而兴业银行南京分行以其在债券承销领域的专业实力和市场竞争力，成为“创新尖兵”。近两年成功承销多笔首单创新产品，如银行间市场首单产业园区类REITs、银行间首单换股型类Reits、全国首单绿色可持续挂钩主体科创票据、全国首单中资企业绿色日元债券等。

“一直以来，我们致力于解决优秀发行人的长期高质量发展资金需求，助力企业实现长远发展目标。”兴业银行南京分行负责人表示。未来，兴业银行南京分行将坚持以客户为中心，完善“商行+投行”联动机制，以“创新+长期限”为重要抓手，打造特色“债券银行”，不断加强承销业务能力建设，为客户提供多元高效的金融服务，精准服务实体经济。

通讯员欣仁