转自:贝壳财经
7月11日,锂电池全产业链走强。万得锂电池指数涨4.35%,容百科技(31.550, -0.44, -1.38%)(688005.SH)涨11.70%,盛新锂能(12.770, -0.22, -1.69%)(002240.SZ)涨10.03%,逾二十只指数成分股涨幅超5%。
近期A股上市公司进入中报预告密集披露期。虽然包括上游锂矿龙头在内的多家企业尚未止住业绩下滑的势头,但也不乏复苏信号。蔚蓝锂芯(12.240, -0.83, -6.35%)(002245.SZ)预计上半年业绩增长将超过280%,公司表示随着海外客户去库存基本结束,相关采购逐渐恢复。排产数据同样显示,7月多个辅材环节排产出现显著增长。
6月下旬,工信部对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行了修订,明确提出引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
市场回暖与政策引导规范之下,锂电产业能率先进入复苏通道吗?
中报预告陆续出炉,出清尚未结束
上游锂矿板块,多家头部企业均已披露预告。
盛新锂能7月10日晚间公告称,预计2024年上半年归母净利润出现亏损,亏损区间在1.3亿至1.9亿元。
“锂矿双雄”也均在日前披露了中报预告,天齐锂业(30.580, -0.41, -1.32%)(002466.SZ)预计上半年亏损55.3亿元至48.8亿元,赣锋锂业(33.080, -0.52, -1.55%)(002460.SZ)预计上半年亏损7.6亿元至12.5亿元。
贝壳财经记者关注到,锂电产业链整体的降价均被上述锂矿企业列为影响利润的主要因素之一,今年以来碳酸锂现货价格几乎始终维持在10万元/吨的水位震荡,直接冲击企业销售价格与毛利率,即使在销量增长的情况下也无法转化为利润。
不过就各家企业而言,影响业绩的具体因素也有所差别。
在中报预告中,天齐锂业表示,公司锂精矿定价机制与锂化工产品销售定价机制存在时间周期的错配影响,导致经营业绩出现阶段性亏损。换言之,即天齐锂业在锂价尚位于高点时采购的锂精矿仍有待消耗完毕。公司表示,上半年随着从泰利森新采购的低价锂精矿逐步入库及对现有锂精矿库存的逐步消化,公司各生产基地的化学级锂精矿出库成本逐步贴近最新采购价格,锂精矿定价机制的阶段性错配也逐步减弱,公司2024年第二季度亏损环比减少。
影响天齐锂业业绩的另一重因素来自其联营公司智利化工矿业公司(简称“SQM”)。根据机构测算,SQM 2024年半年度业绩预计将同比大幅下降,因此天齐锂业在报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅下降。
有从事锂资源交易的贸易商向贝壳财经记者表示,按天齐锂业锂矿生产成本计算,其锂产品销售业务仍有相对不错的盈利空间,出现亏损更大概率是受到其他业务影响。
赣锋锂业则在中报预告中另外提到了上半年公司持有的金融资产Pilbara Minerals Limited(PLS)股价下跌,产生较大的公允价值变动损失。
上游原材料环节之外,部分辅材商也披露了业绩预告,多数依然为预降。负极材料龙头之一杉杉股份(6.960, -0.30, -4.13%)(600884.SH)预计上半年实现归母净利润 1500万元到2250万元,同比降幅高达约98%。公司表示核心业务负极材料和偏光片业务受所属行业景气度变化影响,净利润均同比下降。
产业现回暖信号,有形的手加强引导
最受关注的电池环节,宁德时代(257.000, -3.62, -1.39%)等头部企业尚未披露预告。小型动力电池的主要供应商蔚蓝锂芯预计上半年实现归母净利润1.45亿元至1.75亿元,同比增长248.14%至320.17%。
“锂电池业务经营情况的改善是业绩变动的重要原因。”蔚蓝锂芯表示,2024年上半年,锂电池业务随着海外客户去库存基本结束,相关采购逐渐恢复,公司获取订单规模增加。同时,公司大力拓展智能出行等其他客户,锂电池业务呈现同比增长态势。同时,LED业务经营情况也逐步向好,从上年同期的亏损状态转为开始盈利。
排产数据同样显示,随着下半年主要终端之一新能源汽车的旺季临近,产业已出现复苏的信号。高工锂电产业研究所公布数据显示,7月份国内锂电池排产环比基本持平,电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%。
储能市场的发展同样有望带动对锂电池的需求。浙商证券(11.290, -0.26, -2.25%)日前研报提出,当前锂电价格触及底部,配储经济性逐渐显现,海内外需求开始释放。
除了市场需求的动态调节外,有形的手同样在近期加强了对行业的规范与引导。
6月19日,工信部公告称对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行了修订。上述文件被认为是锂电池行业的实质性准入门槛,继2015年发布后,工信部分别在2018年、2021年组织了修订,此次为第三次修订。
此次修订的《规范条件》中明确提出,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。相较2021年版本,修订版本对锂电池行业的技术进步和产品质量提升提出更高要求,并对电池能量密度、功率密度、循环寿命等性能指标,及正极材料、负极材料、隔膜、电解液等一阶材料能效指标设定了更为严格的标准。在产能布局上,新版本体现出“一升一降”的思路,即提高新进产能门槛,避免低水平重复产能建设。此外,还新增了锂离子电池碳足迹核算内容。
新京报贝壳财经记者 朱玥怡
编辑 岳彩周
校对 柳宝庆
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今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经今天 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
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考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明今天 07:04:26
祝大家新春快乐! -
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【盘中直播】语音课见 -
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行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红 -
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【股票收评】:还是坚持半仓过节节前最后一天的交易偏清淡,指数表现还算强势,技术指标粘合线日线和周线都呈现上行态势,价值陡峭日线和周线也都还向上运行中,指数依然站在市场内在价值线3234点之上,虽然下午14点后冲了一波,但是成交量非常低迷,节前犹豫,不敢押注,临阵脱逃的不少,微跌2点报收。技术指标向好,毕竟假期时间较长,不确定因素很多,谨慎对待很有必要。板块方面AI智能体,eSIM,可燃冰,低碳冶金,转基因,粮食概念等板块涨幅靠前;铜缆高速连接,F5G概念,CPO概念,人形机器人(sz300024),液冷概念,超导概念,机器人(sz300024)执行器,光通信模块等前期涨幅较好的科技股板块跌幅靠前。总体看多空各占一半力量较为客观,没有绝对的一边倒倾向,还是建议半仓过节。 -
冯矿伟今天 07:00:52
祝大家新年快乐,节后见! -
趋势领涨今天 07:00:46
尾盘还出现了一波跳水,主要都是在担心节日消息面,但只要你的个股没有退市风险,还是建议持有过节吧,2024年最难受的行情都挺过来了,2025年,你还担心什么呢?今天到此。祝大家春节愉快!来年股票天天涨停!!