中国经济网北京7月11日讯 安徽省交通建设股份有限公司（简称“交建股份”，603815.SH）昨晚发布关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。2024年7月10日，交建股份召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。
交建股份表示，鉴于外部市场环境等客观因素影响，标的公司目标市场的贸易保护政策尚未有最终结果，标的公司目前筹划生产基地迁址等措施来应对政策变化，但相关措施落地及对标的公司经营业绩的影响存在一定不确定性，本次交易较筹划之初已发生较大变化。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方审慎研究及充分协商，公司决定终止本次重组事项。公司将妥善履行后续程序，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
交建股份3月28日公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向无锡博达合一购买所持有的博达新能70%股权，其中90%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付，10%的交易对价由上市公司以现金支付。
截至预案出具之日，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值及交易价格尚未确定。本次交易涉及的标的公司的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露。本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并将在重组报告书（草案）中进行披露。
本次重组中，上市公司以发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
经交易双方商议决定，本次发行股份购买资产的发行价格为5.95元/股，本次发行股份的数量以公司股东大会审议通过并经中国证监会予以注册的股份数量为准。本次发行股份购买资产完成前滚存的未分配利润将由本次发行股份购买资产完成后的公司新老股东按照发行完成后股份比例共享。
上市公司拟向控股股东祥源控股、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量合计不超过本次发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量及价格按照中国证监会、上交所的相关规定确定。
本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次收购的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还债务、支付中介机构费用等，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产交易价格的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。由于本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格尚未最终确定，因此本次募集配套资金具体金额将在标的资产交易价格确定后予以确定并在重组报告书（草案）中予以披露。
本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。经公司与认购方协商确认，本次募集配套资金的发行价格为5.95元/股。募集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定，且不超过本次交易前交建股份总股本的30%，即不超过185,677,270股。
本次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起18个月内不得以任何方式转让，此后按照中国证监会和上交所的相关规定办理。
交建股份2019年上市以来进行过2次募资（包括上市募资），共计募集资金111569.9万元。
交建股份于2019年10月21日在上交所主板上市，发行股份数量为4990万股，占本次发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，本次的发行价格为人民币5.14元/股，保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司，保荐代表人为梁化彬、刘晋华。
交建股份募集资金总额为25648.60万元，募集资金净额为20437.37万元，公司2019年9月10日发布的招股书显示，公司募集资金用于“购置施工机械设备项目”、“补充公路、市政基础设施施工业务运营资金”。
交建股份发行费用共计5211.23万元，其中保荐费用为283.02万元，承销费用3018.87万元，信息披露及路演推介费等518.87万元，发行手续费108.40万元。
交建股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普通股（A股）119924235股，每股发行价为7.26元，应募集资金总额为人民币87064.99万元，根据有关规定扣除发行费用1143.70万元后，实际募集资金金额为85921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（责任编辑：徐自立）
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