转自：证券时报·e公司
今日早盘，A股在暂停转融券等利好提振下，放量高开高走，中证1000指数涨超2%，创业板指、深证成指、科创50等重要股指也涨超1%，两市超4700只个股飘红。
盘面上，复合铜箔、锂电池、公共交通、BC电池等板块涨幅居前，银行、电力、电信运营、煤炭等板块微幅调整。
01
新能源产业全线走强
新能源产业早间全线走强，储能概念放量上扬，板块指数盘中一度涨近3%，半日成交接近昨日全天成交。
英可瑞开盘仅1分钟就垂直20%涨停，江南奕帆也仅用约5分钟直线20cm封板，春兴精工、好利科技、威领股份等均是直线快速涨停。
锂电池、锂矿、固态电池、钠电池等板块也强势上攻，盛新锂能、冠城大通、风华高科等批量涨停。
此外，风能、光伏、核电核能、氢能源等新型能源板块也集体大涨。鹿山新材、英诺激光、德尔未来等涨停或涨超10%。
在国家“双碳”战略的大背景下，新能源产业呈现蓬勃发展的态势。但风能、光伏等新能源普遍存在受自然因素影响，存在发电不稳定的现象。而配备储能可以解决该问题。
据CNESA全球储能数据库不完全统计，截至2023年年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球市场总规模的30%，同比增长45%。预计2030年，中国新型储能市场累计装机规模将超过200GW，2024年—2030年复合增长率超30%。
巴菲特非常看好储能的未来发展。在今年的股东大会上公开表示，伯克希尔·哈撒韦公司要确定用户每天都有照明的可能性。化石曾是最古老的能源，但从发电的角度来讲，现在要考虑的问题是储能。
马斯克亦坚定看好储能的增长潜力。马斯克称，特斯拉储能业务的增长速度将远远快于电动车业务。而特斯拉今年一季报也印证了马斯克的看法：能源发电和存储的收入和毛利润创下历史新高，收入同比增长7%，毛利润同比增长140%。
中金公司表示，持续看好新型储能技术多元化发展，国内工商储市场在峰谷价差扩大、财政补贴激励、光储充检建设下迎来投资机遇，欧美市场在风光发电量占比提升下电价震荡加剧，刺激市场需求高增长。
02
复合铜箔需求激增
复合铜箔概念早间集体飙升，板块指数放量高开高走，盘中一度大涨逾6%，领涨两市，半日成交超昨日全天成交。
光莆股份盘中直线拉升快速20%涨停，日久光电则开盘一字涨停，沪江材料、宝明科技、光华科技等涨停或涨超10%。
今年以来，铜价持续上涨，沪铜期货主力合约最高一度突破8.9万元/吨，相较年初水平上涨约30%。叠加电解铜箔加工费回暖使得电解铜箔的价格中枢大幅抬升。另外，随着设备以旧换新，汽车、电子、家电、新能源等领域也激发了对铜箔的新需求。
而复合铜箔低耗铜量相对带来了较大的成本优势，成为下游厂商应对铜价上涨的主要手段之一，这导致复合铜箔的需求量激增。
根据中商产业研究院的分析，2023年中国复合铜箔市场规模约为92.8亿元，而2024年和2025年的市场预计将分别达到182.1亿元和291.5亿元。
方正证券则更加乐观，预计到2030年，复合铜箔的市场空间将达到832亿元—1247亿元。
国盛证券认为，当前头部覆铜板厂商稼动率逐步提升，反映下游景气恢复的同时，也为提价提供支撑。提价后不仅有望覆盖原材料的价格涨幅，还有望获得一定的超额利润。覆铜板行业将在上游价格提升、下游需求恢复的背景下，进入涨价周期。
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