广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告|嘉元科技_新浪财经

　　证券代码：688388 证券简称：嘉元科技公告编号：2024-067

　　转债代码：118000 转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2024年7月9日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年7月4日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》

　　（1）公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为10.47元/股，2024年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为10.24元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于10.47元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会综合考虑公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由50.47元/股向下修正为41.88元/股。

　　修正后的“嘉元转债”转股价格自2024年7月11日起生效。“嘉元转债”于2024年7月10日停止转股，2024年7月11日起恢复转股。

　　同时董事会决定在本次“嘉元转债”转股价格向下修正生效之日起未来2个月内（即2024年7月11日至2024年9月10日）如再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，董事会将不再提出向下修正方案。在此期间之后（自2024年9月11日起重新开始计算），若再次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“嘉元转债”的转股价格向下修正权利。

　　（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

　　（4）本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（5）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于向下修正“嘉元转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-068）。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2024年7月10日

　　证券代码：688388证券简称：嘉元科技公告编号：2024-068

　　转债代码：118000转债简称：嘉元转债

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于向下修正“嘉元转债”转股价格

　　暨转股停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因“嘉元转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　■

　　● 修正前转股价格：50.47元/股

　　● 修正后转股价格：41.88元/股

　　● 转股价格修正实施日期：2024年7月11日

　　● “嘉元转债”自2024年7月10日停止转股，2024年7月11日起恢复转股。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕180号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日向不特定对象发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕103号文同意，公司124,000.00万元可转换公司债券于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉元转债”，债券代码“118000”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据有关规定和《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“嘉元转债”自2021年9月1日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为78.99元/股。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1、因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年5月6日起转股价格调整为78.74元/股，具体内容详见公司于2021年4月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

　　2、因公司实施2021年度权益分派方案，自2022年5月6日起转股价格调整为78.03元/股，具体内容详见公司于2022年4月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。

　　3、因公司于2022年10月20日完成了2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股份登记手续，本次发行数量为70,257,493股，股份来源为向特定对象发行股票，本次发行股份登记完成后公司总股本由234,198,073股变更为304,455,566股，故“嘉元转债”转股价格调整为71.22元/股，具体内容详见公司于2022年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于可转换公司债券“嘉元转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-114）。

　　4、因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年5月26日起转股价格由71.22元/股调整为50.48元/股，具体内容详见公司于2023年5月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-039）。

　　5、因公司实施2023年度权益分派方案，自2024年7月3日起转股价格由50.48元/股调整为50.47元/股，具体内容详见公司于2024年6月27日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

　　二、本次向下修正“嘉元转债”转股价格的依据

　　（一）转股价格修正条款

　　根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

　　1、修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　2、修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　（二）转股价格修正条款触发情况

　　根据公司2024年2月27日召开第五届董事会第十九次会议，本次触发“嘉元转债”转股价格向下修正条款的期间从2024年5月28日起计算。具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于不向下修正“嘉元转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-013）

　　自2024年5月28日至2024年6月18日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格（50.48元/股）的85%（即42.91元/股）的情形，已触发“嘉元转债”转股价格的向下修正条款。

　　三、本次向下修正“嘉元转债”履行的审议程序

　　公司于2024年6月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，并提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　公司于2024年7月4日召开公司2024年第三次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正“嘉元转债”转股价格的相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

　　公司于2024年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“嘉元转债”转股价格的议案》，决定将“嘉元转债”转股价格由50.47元/股向下修正为41.88元/股。

　　四、本次向下修正“嘉元转债”转股价格的结果

　　公司2024年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为10.47元/股，2024年第三次临时股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为10.24元/股，本次修正后“嘉元转债”的转股价格不应低于10.47元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会综合考虑了公司实际情况，决定将“嘉元转债”的转股价格由50.47元/股向下修正为41.88元/股。

　　修正后的“嘉元转债”转股价格自2024 年7月11日起生效。“嘉元转债”于2024 年7月10日停止转股，2024 年7月11日起恢复转股。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2024年7月10日