四大证券报精华摘要：7月9日|房地产_新浪财经

转自：新华财经

央行7月8日发布公告，从即日起，将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作，时间为工作日16:00-16:20，期限为隔夜，采用固定利率、数量招标，临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。业内专家分析，央行引入临时正回购或临时逆回购操作，在丰富短期流动性管理工具、强化对流动性的双向调节能力的同时，也可能通过该类操作释放利率信号，引导利率走廊的宽度适当收窄。

记者近日从上海边检总站获悉，2024年上半年，上海邮轮口岸已查验国际邮轮90余航次（入出境180余艘次），出入境人员超84万人次。在全球邮轮市场复苏和一系列政策加持下，中国邮轮市场呈现快速恢复和增长态势。专家表示，邮轮经济作为新的经济增长点，产业链长、带动性强，对推动扩大内需、释放消费潜力、培育发展新动能、促进国内国际双循环良性互动具有十分重要的意义。

在近些年的房地产江湖，险资可谓一支不容忽视的力量。随着房地产进入下行调整周期，险企对房地产的“爱恨情仇”演绎得更加强烈而鲜明——它们纷纷减持甚至清仓A股房地产公司股票。但它们对房地产并非“扬长而去”，而是换了一种角色，从当“股东、债主”变为当“房东”，化身超级“收租者”。险资转身做“房东”，甚至做未来REITs底层资产的培育者，一方面是险资和不动产具有天然的契合度；另一方面则是资产荒下险资的资产配置面临诸多新挑战，不少实力靠前的险企冀望在另类投资方面找到更多优质资产，缓解长期资负匹配矛盾的同时，以稳健“租金”或“红利”来为自己增添一股稳定的现金流。

上海证券报

存储、消费电子、功率半导体……细分产业赛道次第复苏，A股半导体公司陆续交出亮丽的半年报业绩预告，多家龙头公司预计上半年业绩实现倍增。目前共有18家电子产业链公司披露了上半年业绩预告，其中17家公司实现净利润同比增长，韦尔股份、澜起科技、佰维存储、方正科技、鼎龙股份、南芯科技等6家公司预计上半年业绩同比增长超1倍。整体来看，上述半导体公司业绩增长主要有两大驱动力：一是终端需求回暖、行业持续复苏，在手订单增多，带动出货量增长；二是AI等新的市场需求带动、新产品放量，促使毛利率提升等。

进入7月，A股公司及其股东掀起新一轮回购、增持热潮。截至7月8日，7月以来A股共有14家公司发布了股东增持计划，29家公司披露了股份回购预案、回购提议，还有70家公司实施了股份回购。记者梳理发现，本轮回购力度较强，体现出落地快、诚意足的特点，且多家公司选择将回购股份用于注销以减少注册资本。增持方面，除重要股东增持外，多家公司董事、高管也纷纷加入增持队伍。值得一提的是，7月以来发布回购预案、增持计划的A股公司中，超10家公司股价低于2元。业内人士认为，对于一些濒临“面值退市”红线的公司而言，在有限的时间窗口内完成“自救”非常关键，而回购、增持无疑是稳定股价、提振投资者信心的有力举措之一。

产品价格的上涨是观察一个行业景气度回暖的重要指标之一。今年以来，有色金属、化工、生猪养殖等行业细分产品价格轮番上涨，不仅传递出行业触底回升向好的态势，也为相关上市公司业绩增长带来强大驱动力。重要行业产品价格的波动也引起机构投资者的关注。记者统计发现，敏锐的机构投资者近期纷纷走进相关上市公司进行调研，一问一答之间，上市公司产品价格走势、潜在市场空间、所属行业景气度变化等信息也传递出阵阵暖意。

证券时报

7月8日晚，多家公司公告变更回购股份用途，将用于员工持股计划或股权激励变更为用于注销并减少相应注册资本。涛涛车业公告，董事会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟将股份回购方案实施过程中回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少相应注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。威胜信息公告，拟将存放于回购专用账户中的超831万股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并减少相应注册资本”。公司还拟注销回购专用证券账户中的股份共超831万股。同日，密尔克卫也发布了关于变更回购股份用途并注销的公告。

多家轮胎企业的半年度成绩单预喜，海外轮胎市场需求旺盛成为重要牵引力。通用股份7月8日晚间公告，公司预计2024年半年度实现净利润为2.7亿元至3亿元，同比增加364.86%到416.51%。另外，玲珑轮胎也发布业绩预告，公司预计2024年半年度实现净利润8.5亿元到10.2亿元，同比增加52%到82%。东海证券研报显示，柬埔寨近年来在汽车轮胎出口领域取得了显著增长，最新数据显示，2024年前5个月的出口额已达到惊人的3.08亿美元，较去年同期激增了204%。这一令人瞩目的成绩，得益于近期在柬埔寨增设的多家汽车轮胎生产工厂。

低空经济作为战略性新兴产业的重要代表，被赋予打造万亿级支柱产业的重任。各地布局低空经济产业火热。日前，山东省低空经济协会在济南组建成立。据悉，该协会目前已有超过200家会员单位，集聚了山东省低空载客端、载货端、技术端、制造端、基建端、投资端等各类型行业代表。位于山东威海的空港装备龙头威海广泰，目前已开展遥控飞机牵引车等多功能化、小型化、智能化的产品研发，同时，该公司的民用无人机装备也是应用在低空经济应急救援领域的重要装备。上游方面，碳纤维复材和芳纶材料广泛应用于无人机制造上，碳纤维龙头光威复材、芳纶龙头泰和新材以及民士达等上市公司或将迎来发展机遇。

证券日报

今年以来，浙江、广东、海南等地均出台相应政策以及提供资金支持，加快推进深远海风电开发，同时陆续启动海上风电场址修编工作，将海上风电场址全面向30公里以上的深远海推进。据记者不完全统计，运达股份、明阳智能、龙源电力等上市公司已推出多款单机容量在16兆瓦至20兆瓦的漂浮式海上风电机组，并屡创“全球首个”“世界之最”。除了整机制造商外，产业链相关上市公司布局海上风电的步伐也在加快。

公募排排网统计数据显示，截至7月7日，7月份首周一共有123家公募机构进行了658次调研，调研覆盖上市公司118家，涉及20个申万一级行业，其中医药生物行业关注度大幅提升。谈及医药生物行业的后市机会，嘉合基金权益研究部认为，展望第四季度，随着原料药企业高价库存风险的逐步释放，投资者应关注低价库存带来的潜在成本降低及盈利能力提升机会。同时，新制剂品种的商业化放量预计将为企业带来业绩增长。此外，对于已完成集采出清、拥有创新药管线的企业，其估值空间值得进一步挖掘。

面对市场需求的持续增长，今年二季度以来，多家饮料企业纷纷加大投资力度，加速产能扩张、开拓全国市场，以求在激烈的市场竞争中占据先机。7月3日，东鹏饮料发布公告称，公司拟与云南滇中新区管理委员会签订项目投资协议书，计划在当地投资建设“东鹏饮料集团昆明生产基地”。第二季度以来，已有饮料企业的生产项目开始陆续投产。6月份，大窑饮品位于宝鸡的饮料智能工厂已投产，该工厂年产预计50万吨。今麦郎集团饮品事业部沈阳饮品生产线于5月份在沈阳市沈北新区投产。4月份，位于江苏太仓的元气森林江苏工厂正式开业，元气森林江苏工厂将主要支持江浙沪等区域的市场需求。

编辑：王媛媛