2024年6月17日,5G通信板块逆市大涨。盘面上,领益智造领涨,鹏鼎控股、威胜信息跟涨,5GETF(159994)市场热度较高,过去5个交易日日均成交额达到3108万元。
浙商证券表示,以太网有望成为AI网络的核心方案,海外算力巨头确认以太网技术路线。以太网的落地将进一步扩大网络层的市场空间,“蛋糕”在变大:以太网性价比更高、适用性更强、群众基础更广泛,头部大厂适用以太网方案后,有望吸引除大型云厂以外的各类客户,伴随AI应用下游领域的不断拓宽,需要AI大规模集群的客户种类也在不断增加,以太网方案有望吸引各行客户加入集群需求,进一步扩大整体市场“蛋糕”。 以太网的推广,更有利于采购集群后的厂商尽早落地安装,加速其集群建设速度,由此加速核心部件的安装和确收节奏,从而形成“滚雪球”效应,加速拉动1.6T光模块等新品的落地节奏。5G通信板块高景气度。
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