证券时报网讯，昨日，沪指午后在金融、酿酒等板块的带动下发力拉升，深证成指、创业板指走势强劲。截至收盘，沪指涨0.41%报3091.2点，深证成指涨1.05%报9469.32点，创业板指涨1.33%报1843.59点，上证50指数涨0.58%，两市合计成交7457亿元，较此前一日减少850亿元。行业方面，环保、半导体、煤炭、化工等板块走低，电力、旅游、地产、金融、酿酒等板块拉升，特高压、虚拟电厂、车联网概念等活跃。
今日投资机会解析
试点联合体出炉 智能网联汽车再加速
6月4日，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部（以下统称“四部门”）有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，研究确定了9个进入试点的联合体。9个进入试点的联合体中，汽车生产企业包括长安汽车、比亚迪、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷麦格纳、一汽集团、上汽红岩、宇通客车、蔚来汽车等。
民生证券指出，智能驾驶当前迎来三重拐点向上：政策端，智能网联汽车准入和上路通行试点工作有序推进，智驾产业化政策支持持续助力；供给端，华为、小鹏无图城市NOA已实现全国大面积开通，特斯拉FSDV12版本快速升级迭代；需求端，小鹏、问界智驾版选装比例超预期，智驾逐步成为购车重要影响因素，坚定看好智能驾驶赛道。
此外，5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》，投资额为99.4亿元，将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。
民生证券表示，随着智能网联汽车准入和上路通行试点及“车路云一体化”试点不断扩大、行业标准不断清晰化、法律法规不断完善，以及渗透率的提升，将会带来整体的投资性机会，包括路车、路、云、网、图、安全等各环节企业的机会，建议关注：四维图新、中科创达、千方科技、万集科技等。
新能源消纳政策加码
6月4日，国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，就新能源利用率、消纳以及配套电网的推进工作给出有关要求。根据文件，保障新能源高质量发展，需要优化完善新能源消纳政策措施，夯实基础、巩固成果、改革创新，以高质量消纳工作促进新能源供给消纳体系建设。
华金证券指出，自2015年新一轮电改开启后，电力市场化改革持续向纵深推进，目前电力市场已经进入攻坚阶段，预计在辅助服务、现货市场以及全国统一电力市场建设方面将提速。灵活可调节的电源有望受益，如火电灵活性改造、储能与虚拟电厂等。电改深化，新能源消纳与电力市场化为主线，新型电力系统建设稳步推进，源网荷储协同发展。此次消纳政策对电网项目建设与电网企业提出明确要求，电网投资增速可期，叠加全球电网投资的新周期，行业景气有望持续。
铁路投资复苏 产业链公司迎机遇
多项数据显示，铁路行业正在逐步从疫情中复苏：1）2023年铁路旅客运输需求呈现高速增长。2023年，我国铁路完成旅客运输量36.85亿人次，同比增长120%。2）高铁里程建设持续增长。3）铁路固定资产投资额恢复增长。从铁路固定资产投资额来看，2023年我国完成铁路固定资产投资额7645亿元，较2022年增长7.5%。2024年以来，多项政策、招投标推进，预示全年成长态势向好。
华安证券指出，随着疫情复苏、国铁集团盈利恢复、铁路固定资产投资预期增加、动车组招投标超预期等行业利好兑现，包括列控等在内的列车IT系统与设备企业均有望受益。虽然，相比庞大的设备投资，车载类列车系统的价值量较小。但是根据2024年以来发布的系列政策、列车检修更新周期测算，若新增与更替符合预期，将给行业、相关企业带来较大的业绩弹性。
其他影响市场的消息
四部门：有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点
据工业和信息化部4日消息，按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》有关工作安排，经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评审，研究确定了9个进入试点的联合体。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。
国家能源局就电力市场注册基本规则征求意见
据国家能源局4日消息，为贯彻落实党中央、国务院进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场的有关精神，统一电力市场注册机制，加强和规范电力市场注册工作，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，国家能源局组织起草了《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
新一轮农机购置与应用补贴工作部署实施
近日，《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》已印发实施。《意见》提出，要大力支持农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研产推用全链协同，加快发展新质生产力，为切实保障国家粮食安全、加快农业农村现代化提供坚实支撑。在支持重点方面，《意见》提出要突出高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械。在补贴资质方面，鼓励开展鉴定机制创新，开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”，科学规范采信农机产品质量认证和第三方机构检验检测结果。
新加坡港口大堵船 集装箱航运价格上涨
据央视财经，近期新加坡港口拥堵严重的情况引发了业内关注，数据显示，5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增，在5月下旬的高峰时期，最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。标普全球的最新报告显示，亚洲主要港口，特别是新加坡的拥堵，也导致了集装箱航运价格的上涨。
华兰疫苗：6月5日起下调公司四价流感疫苗产品价格
华兰疫苗4日晚间公告，公司决定自2024年6月5日起对公司四价流感疫苗产品价格进行调整：1.四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、预充式0.5ml/支）调整至88元/支；2.四价流感病毒裂解疫苗（成人剂型、西林瓶0.5ml/瓶）调整至85元/瓶；3.四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型、预充式0.25ml/支）调整至128元/支。公司表示，本次价格调整预计对公司四价流感疫苗销售收入产生不利影响，对公司业绩的影响最终以公司披露的定期报告为准。从长远来看，价格降低有利于刺激流感疫苗市场需求的增长，进一步提升流感疫苗接种率，扩大市场规模，带来以价换量的市场机遇。
隆基绿能回应关停马来西亚越南工厂
有业内传言称，隆基绿能在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐步关停，隆基绿能在越南电池片工厂的5条产线已经全部停工。4日晚间，隆基绿能方面回复称：公司持续推动全球基地工厂的数字化升级和技术改造，因此出现不同区域基地的生产计划调整。在此期间，公司采取跨基地支援、排班轮休等多种措施。后续公司将根据市场变化和升级改造进展适时调整排产。
校对：刘榕枝
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