财联社6月2日讯(编辑 俞琪)AI PC概念股大爆发,截至周五收盘,拥有主要运用在个人电脑外壳的碳纤维产品的光大同创(30.940, 0.14, 0.45%)20cm涨停并录得3天2板;主要生产笔记本电脑连接器、消费电子连接器等产品的信音电子(21.690, 0.31, 1.45%)、主要围绕消费电子、智能穿戴设备的电池电芯布局的万祥科技(14.290, -0.01, -0.07%),以及从事电子产品新型散热器件生产销售的超频三(6.090, 0.11, 1.84%)同样20cm涨停;携手英特尔发布绿色AI一体机的智微智能(38.190, 0.95, 2.55%)和基于各主流平台研发AI PC项目的亿道信息(48.790, 3.07, 6.71%)双双涨停。此外,为联想ThinkBook 14+ 2024 AI全能本供应结构件产品的英力股份(21.920, 0.66, 3.10%)盘中最高涨超13%。
消息面上,台北国际电脑展将于6月4日开启,在会上/会前,英伟达、AMD、英特尔等多家公司高管都将发表主题演讲,其中大部分都与AI PC相关。另据科创板日报周三报道,业内有传言称,英伟达计划推出采用Arm和Blackwell内核的AI PC芯片。此前,微软还在5月21日发布新一代AI PC(人工智能电脑),也即Windows 11 AI PC。
民生证券吕伟等人在6月1日研报中表示,随着AI硬件终端技术的发展迅速,2024年有望成为AI PC元年。在AI PC的带动下,PC的应用场景将得到进一步拓展,推动市场的新一轮增长。IDC预测,中国PC市场将因AI PC的到来,预计今年中国(大陆)台式机和笔记本电脑出货量为4687.4万台,复合增速为6.61%。
据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理,AI PC产业链包括整机及代工、结构件等细分环节。其中,整机及代工领域涉及上市公司包括雷神科技(30.470, 0.57, 1.91%)、亿道信息、智微智能、龙旗科技(43.580, 0.98, 2.30%)及华勤技术(78.710, 0.47, 0.60%)。结构件环节包括春秋电子(12.640, 0.32, 2.60%)、隆扬电子(17.290, 0.39, 2.31%)、英力股份、长盈精密(19.490, 0.91, 4.90%)、格林精密(17.830, 1.53, 9.39%)和光大同创,具体详见下图:
具体来看,华勤技术和龙旗科技2023年全球智能手机IDH/ODM厂商市占率分别为27.8%和27.3%,分别位居第一和第二。华勤技术主要客户包括联想、宏基、华硕、小米等。国海证券(4.070, 0.03, 0.74%)刘熹在4月27日研报中表示,目前华勤技术基于Intel最新高度集成CPU、GPU、NPU的MTL芯片组的笔电产品已导入多客户并实现量产出货,近期和客户合作的AI PC的量产出货发布。公司研发制造荣耀MagicBookPro16, 搭载Intel酷睿Ultra7处理器,生成式AI速度提升70%。龙旗科技作为一家智能产品研发生产企业,客户覆盖小米、三星电子、联想、荣耀等,去年与高通达成包括AIPC在内的多类智能产品领域的战略合作。龙旗科技4月10日在互动平台回复称,公司AI PC产品预计将在今年量产出货。
雷神科技主营计算机硬件产品的研发、生产和销售,产品涵盖笔记本电脑、台式机、服务器、一体机。公司4月22日在互动平台表示,公司计划借助人工智能浪潮契机,推出更适合电竞爱好者和高性能笔记本爱好者的AI PC产品。2023年,雷神科技作为英特尔中国区酷睿Ultra平台的全球首批合作伙伴,率先推出搭载第一代酷睿Ultra处理器的笔记本和台式机产品。
智微智能和亿道信息均为智能硬件生产企业。根据智微智能5月30日发布的微信公众号文章显示,智微智能携手英特尔发布绿色AI一体机,全新绿色低碳一体机,是由Intel携手清华同方、智微智能和TCL华星共同研发设计的杰出成果。其中绿色一体机GAA01搭载Intel 最新 Meteor Lake Ultra 系列平台处理器,可灵活选择Intel Ultra7 165H、Ultra7 155H、Ultra5 135H、Ultra5 125H处理器。亿道信息在5月31日披露的投资者关系活动记录表中提到,顺应微软Copilot+PC发布,公司也携新款AI PC等智能硬件亮相台北展会,此款AI PC采用了与微软Surface Pro相同的芯片X Elite,内置 AI 加速引擎(NPU),主频最高可达 4.0Ghz,搭配Copilot按键使用,充分诠释AI PC的性能与智能。
在业务涉及结构件细分环节的上市公司中,英力股份和春秋电子主要产品中均涵盖笔记本电脑的结构件模组,客户均包括联想、惠普等。英力股份5月22日在互动平台表示,公司深耕消费电子产品结构件模组及精密模具领域,与联宝、仁宝、纬创、华勤等全球知名的笔记本电脑代工厂建立了长期稳定的合作关系,终端应用品牌包括联想、戴尔、小米、荣耀等品牌。公司的笔记本电脑结构件产品完全可以应用于AI PC,且目前生产能力充足。联想集团5月21日推出了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC,其结构件模组公司就有承接供应。春秋电子5月21日互动易回复称,AIPC的兴起有望掀起新一轮换机潮,在笔记本电脑结构件端带来较大的增长空间。公司会与客户积极配合,在AIPC产品的研发和生产上加大投入。
此外,专业精密结构件制造商公司格林精密主要产品为PC类零部件,已向头部AI企业供货,下游客户包括oppo、vivo、华为、三星、小米、联想、苹果等。公司4月24日在互动平台表示,公司产品可应用于AI手机、AIPC、XR等智能终端产品。主营消费电子防护性及功能性产品的光大同创拥有联想、立讯、歌尔等客户。光大同创5月29日互动易回复称,AI技术推动个人电脑不断创新,面对这一市场发展趋势公司积极开拓产品应用领域。主营电磁屏蔽材料、绝缘材料的隆扬电子3月亦在互动平台表示,AI是推动科技进一步发展的一大动力,公司将密切关注相关终端客户的技术发展和产品布局,并亦会结合公司自身情况进行产品研发和投入。
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趋势领涨今天 01:26:07
1、金刚光伏(sz300093):2024年预亏6.2亿元-7.6亿元 公司股票交易可能被实施退市风险警示;2、南国置业(sz002305):股票交易可能被实施退市风险警示;3、清研环境(sz301288):股票交易可能被实施退市风险警示;4、原尚股份(sh603813):公司可能被实施退市风险警示;5、创兴资源(sh600193):预计2024年净亏损1.45亿元-2.1亿元 股票可能被实施退市风险警示;6、宝塔实业(sz000595):2024年预计净亏损1.4亿元-1.9亿元 股票可能被实施退市风险警示;7、荣丰控股(sz000668):预计2024年净亏损2.8亿元–4亿元 可能被实施退市风险警示;8、岩石股份(sh600696):公司股票可能被实施退市风险警示;9、太和水(sh605081):公司股票可能被实施退市风险警示。其它都是ST个股,ST个股最好不要碰!下周一就是节前最后一个交易日,按照A股的传统,周一应该还有红包,但能不能坚持到收盘,现在还不能确定,但半仓以下的朋友,可以考虑休息了,节后再战! -
趋势领涨今天 01:26:02
三、人民币大幅升值,中概股大涨昨晚离岸人民币兑美元大涨434点,纳斯达克中国金龙指数收涨3.72%,热门中概股普涨,金山云涨超13%,爱奇艺涨超11%,京东、好未来涨超5%。昨晚,美股是下跌的,但中概股全线大涨,中概股大涨主要是响应白天港股的走势,人民币出现了大幅升值,当然对股市是利好。四、晚间天雷滚滚昨晚公布了近20家上市公司要退市,月底了,有业绩暴雷的公司都会在本月底之前公布,也就是下周市场可能还有很多雷,大家还是要注意业绩暴雷的风险,我们前天的文章有提示避雷要点,大家可以查看前文。 -
趋势领涨今天 01:25:56
天雷滚滚 晚间四大消息这个市场有点发神经,前天市场有利好,各方都是集尽全身之力,大事不过年,结果大盘出现高开低走,大家到手的鸭子又飞了;昨天市场没有利好,大盘出现低开高走,大家都收到了红包,你们说找谁说理去?至于昨天大盘上涨的主要原因还是老特一句话,宁可不给我们加关水。然后大盘就起来了,重点是他的话,你们能相信吗?我们是经历过他上届的全部任期,他有个外号叫“特不靠谱”,原因就是一日十几变,说变就变,重点是经常选择在股市交易中发布利空,因为这人很重视股市,股市是他的命根,为了显示自己的股市强,当然就会打压对方的股市,所以,大家不要高兴太早,春节要休息6个交易日,外部影响太大,半仓过春节吧。周一如果大盘继续上涨,大家仓位可以考虑更轻一点。一、鼓励银行提升对文化企业的金融支持力度 支持符合条件的文化企业上市和再融资发布推动文化高质量发展的若干经济政策,一是财政支持;二是税收优惠;三是金融服务;四是科技创新;五是用地保障;六是收入分配;七是支持转制企业等。近期文化传媒板块利好比较多,首先是AI应用端受益的就是文化传媒板块,随后又出现了小红书概念的炒作,也是涉及到这个板块,昨晚发布了推动文化高质量发展,主要受益的就是文化传媒、网络游戏等概念,但大家追涨还需谨慎,毕竟已经炒作很长时间了。二、四部门:合力推动降低新能源汽车维修使用成本意见中提到,合力推动降低新能源汽车维修使用成本。一是丰富维修零配件供给渠道和类型;二是推动降低车辆故障率和交通事故发生率;三是动实现新能源汽车数据跨行业合规共享,增强车险定价精.准度和合理性;四是降低新能源汽车全生命周期使用成本。新能源车是年轻人的首选,虽然电费便宜,但维修成本高,保险费高,如果不是经常用车,或者一年运行公里低于一万公里,一般还是会原油车,因为新能源车保险费相比原油车基本是翻倍的。昨天我们还看见一篇报道,就是保险公司车险亏损主要就是在新能源车,所以,上面就有了一条“增强车险定价精.准度和合理性”。这意思就是有些新能源保险费可能还要涨价了! -
趋势领涨今天 00:49:09
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:46
其实春节前的下周只有一个交易日,更多的问题都可以节后再说。只是从技术面来看,春节前后一个交易日都处于a3之内,无非是继续向上攻击还是横盘震荡消化,都不存在这种的下跌。至于其后如何,都可以节后再说,毕竟长假的影响也需要考虑。 -
数字江恩2025-01-24 09:41:39
将5分钟级别和15分钟级别的推论,画到30分钟图上。那么3674后跌破三角形红色轮谷线,其后3140第一次反弹难以直接站上红色轮谷线。这次反弹之后还会重新回踩蓄势,方才能再有大级别的上涨动能。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:25
15分钟图来看,3140的反弹,在图上的3464-3418蓝色轮峰线是有压力的,哪怕最终略为突破轮峰线,也难以站稳。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:41:10
5分钟图来看,a3依旧没有结束,这一点在春节前后一个交易日都不会改变。其后可以参照图上的红色轮谷线支撑,若红色轮谷线不跌破,则大盘的a3还会继续冲高3286-3336压力区间;反之,若站不稳红色轮谷线,则a3将在3200-3286之间反复震荡用时间消化应有的力度。无论哪一种情况,春节前后都没有真正的下跌。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩2025-01-24 09:40:54
板块来看,本周依旧是科技和机器人(sz300024)最强,前半周为硬件+机器人(sz300024)为主,而周四周五则是AI应用和算力这些细分为主。