英伟达业绩再超预期,5G通信 ETF(515050)高开低走,关注AI后续发力机会

英伟达业绩再超预期,5G通信 ETF(515050)高开低走,关注AI后续发力机会
2024年05月23日 16:35 界面新闻

2024年5月23日,有色金属、房地产等多个板块回调,市场整体情绪震荡走弱,军工板块逆势走强。受产业消息提振,AI算力、英伟达产业链等AI相关概念高开,但在偏弱市场情绪带动下,板块后续震荡走弱。5G通信ETF(515050)收跌1.46%,持仓股深南电路紫光股份工业富联生益科技中际旭创沪电股份逆市走强;信息技术ETF(562560)收跌1.57%,持仓股国联股份(维权)华峰测控广联达等跌超4%,卓朗科技(维权)逆势涨停。

今日市场整体情绪为何偏弱?

今日沪深股市全线回调,或受美联储加息预期影响。美联储于今日凌晨公布的4月联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议纪要显示,美联储对最近的通胀数据感到失望,如果没有进一步降温,他们愿意进一步收紧政策,受此影响,美国三大股指短线跳水。

后续关注电子、通信等算力环节发力机会:

英伟达业绩超预期,下季度指引乐观

身为AI芯片第一股,英伟达的业绩对市场来说无疑是个重磅信号。今日凌晨,全球AI算力龙头英伟达发布最新季度财报,数据显示,英伟达一季度实现营收260亿美元,同比增长262%,远高于市场预期的247亿美元;净利润148.8亿美元,同比增长628%,高于预期的129亿美元。此外,公司对第二季度业绩作出指引,预计2025Q2销售额将达280亿美元,上下浮动2%,高于市场预期的266亿美元。

新GPU平台顺利投产,下游需求持续上行,下一波增长已在路上

此外,英伟达在财报中披露,Blackwell平台已经进入“全面生产”,将实现全面投产,将在第二季度出货,第三季度增产,为万亿级参数生成式AI奠定基础。CEO黄仁勋表示,伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市,公司正准备迎接“下一波的增长”。

AI芯片需求放量+迭代更新,算力产业链显著受益

据了解,未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机(800Gb/s),届时1.6T光模块需求有望放量,高性能、高单价光模块需求有望继续增长。

5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯新易盛兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

相关ETF:

信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

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