创新形式 兼顾多元文化 券商探索投资者教育新模式

创新形式 兼顾多元文化 券商探索投资者教育新模式
2024年05月22日 09:16 金融时报

转自:金融时报-中国金融新闻网

  投资者是资本市场的立市之本,维护好投资者合法权益是服务高质量发展的必然要求。随着资本市场蓬勃发展,投资品种和资讯信息日益多元和丰富,投资者对信息的及时性、准确性要求进一步提高。同时,注册制时代对投资者的素质和能力提出了更高的要求。在此背景下,投资者教育作为投资者保护体系之下的一项基础性、长期性的工作,愈发受到资本市场各方重视。

  在“5·15全国投资者保护宣传日”活动上,证监会发布了12个广受投资者欢迎的投教产品。这些投教产品呈现形式较为活泼,有视频、有文字、有漫画,内容通俗易懂,包括期货知识、制度普及、投资者维权、纠纷调解等。其中,涉及券商的投教作品共有5个,包括华福证券、兴业证券海通证券、国融证券、中信建投都有上榜。

  证券公司作为资本市场中介机构,在投资者保护方面发挥着重要作用。近年来,证券公司积极开展投资者教育,提高投资者的法律意识和风险防范意识,帮助投资者树立理性投资理念。

  与此同时,中国证券业协会(以下简称“中证协”)也在持续组织行业开展专项投资者教育活动。先后组织开展读懂上市公司报告、全面注册制实施、债券监管职责划转等行业投教宣传活动。充分发挥投教基地的作用,通过网站、微信公众号、APP等平台发布投教宣传信息,指导经营机构开展金融知识竞赛、宣传展览等投教活动。推动投资者教育纳入国民教育体系。通过行业号召、机制创新,证券行业“投教进百校”“四合一”机制以及“与投资者同行”等一批标志性品牌活动落地实施。

  将红色文化与投教工作有机融合

  近年来,中证协持续引导证券经营机构开展形式多样、内容丰富的投资者教育活动,大力弘扬长期投资、理性投资理念。各家证券公司在投教内容输出、形式呈现等方面各显神通,聚焦不同主题,并体现出地域特色、公司文化等。

  其中,多家券商在开展投资者教育工作中,将红色文化传承与投资者教育有机融合,打造红色投教。

  财信证券打造了“红色金融+投资者教育”新活动模式。财信证券发挥韶山投教基地区位优势,推出“党建+投教”主题活动,活动可参观红色金融展馆、投资者教育展馆和证券行业廉洁文化展馆,由基地讲解员带领学习中国共产党领导下的百年红色金融历程、最新投教知识和行业廉洁文化,团体单位还可免费使用基地投教讲堂开展主题党日学习。据悉,下一步,财信证券将持续探索“红色金融+投资者教育”活动模式,优化活动体验。

  国盛证券结合过往投教活动收集的建议及实际需求,组创“投教+红色文化”“投教+传统文化”“投教+地域文化”等“投教+”模式。其中,国盛证券将红色故事会、文艺汇演、资本市场百年展与投教讲座相融合,组织社会公众开展红色投教,在故事余温、历史回味中普及金融知识,既是对投资者金融安全的守护,也是苏区精神、红色文化的传承。

  长城证券投教基地扎根于江西南昌。依托江西深厚的红色金融底蕴,长城证券积极深挖本土红色资源,追溯红色金融历程,特设“红色金融历史”讲座,开展“红色金融”投教活动,带领学生们走进牛行车站、八一广场、江西省博物馆等,全方位展示其独特历史和鲜活案例,擦亮江西红色金融名片。

  融入趣味性更具体验感

  从投资者的角度出发,投资者对教育内容的需求和偏好更多且更具个性化。投资者处于不同业务流程、不同生命周期中,均有求知需求,且在接受“传授式”教育的基础上,对互动式、体验式投教方式的偏好程度不断上升。2023年以来,券商投教活动持续创新,将投教活动与多元文化交织相融,让原本稍显生硬的金融知识更加通俗易懂,便于理解。

  2023年,华安证券携手安徽理工大学举办青年音乐节。华安证券以“音乐节+知识集市”的方式,将当代青年喜爱的流行元素与投教知识串联,兼顾内容的趣味性与知识的丰富性,不断延伸国民金融教育的广度和深度。据悉,未来,华安证券仍将探索国民教育新形式,丰富投教文化内涵,唱响更多精彩的投教之音。

  中泰证券“投教大篷车黄河行”活动依托大篷车这一载体,深入黄河沿线各县市、社区、村庄、学校,借助媒体平台力量,充分融合各项投教主题,依托丰富的投教作品,帮助投资者认识市场改革创新动向,引导投资者开展理性投资、价值投资、长期投资。据了解,中泰证券“投教大篷车黄河行”活动行驶千里,途经六地20余个县市区,践行投教初心,将金融知识带到千家万户。

  国信证券以金融历史上首例金融泡沫事件——“郁金香泡沫”为背景,原创设计并制作了一整套财商课程及金融剧本类财商桌游“沉没的郁金香”,并嵌入小型模拟交易环节。参与者通过剧本研学的方式,体验模拟买卖、市场竞价,于交易中理解投资规律,在推理中学习金融历史知识。

  有券商人士认为,投资者教育宣传活动作为一项基础的、长期的、持续性的工作,应从投资者体验为出发点,在传递知识的同时融入趣味性元素,大幅提升活动效果。

  利用短视频、在线教育“扩面”

  多家券商结合自身优势,充分利用短视频、在线教育等方面积极探索新媒体时代投教新模式。

  红塔证券投教基地将少数民族的生活特色、服饰特色、习惯特色等内容与投教内容融合后原创出系列民族特色投教视频。视频带领投资者一边领略云南多彩的少数民族风情,一边学习全面注册制相关知识。视频通过云南各民族特色引入全面注册制交易制度、风险揭示、投资理念,积极引导投资者成为全面注册制下的合格投资者、理性投资者、价值投资者。

  国投证券以视频为媒介,不断拓宽创作视野,深化作品内涵。在全面注册制改革的背景下,公司将资本市场与中华优秀传统文化结合,推出了短视频作品。该作品以手绘水墨风格展现,巧妙地将咏春拳中的小念头、寻桥、标指与全面注册制下的关键变革相互映照,既传递了理性投资的理念,又彰显了中华文化的魅力。

  国联证券联合媒体,利用信息技术和传媒资源,打造“友友财商学院”智能化投教资讯平台。平台包含名师宣教、投教课堂、热门直播、投教专场、投教圈等多个模块。以投资者、高校学生及其他对金融感兴趣、有需求的用户为受众。平台公开课首秀观看量突破5万次,截至目前,已开课108场,线上观看量近225.14万次。

  国金证券通过“人工智能生成+专业人力优化”的创新模式,极大地提升了投教产品的生产效率与质量,出品了《AI云课堂—全面注册制》《AI云课堂—走进北交所》《AI云课堂—学习强国》等系列AI生成投教课程。

  兴业证券投教运营团队认为,投教投保工作与投资者需求越来越契合,并逐步发展出特色化、差异化的竞争趋势,生产内容、呈现形式都更加丰富多元,既紧随时代发展潮流,又通俗易懂接地气。丰富为以投资者为中心、更具体验感的综合教育模式。

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