17家A股城商行年报扫描:营收、净利增速总体放缓,7家不良率低于1%

17家A股城商行年报扫描:营收、净利增速总体放缓,7家不良率低于1%
2024年05月02日 16:44 澎湃新闻

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  17家A股上市城商行2023年年报已全部披露。

  从营收看,2023年,17家A股上市城商行中有12家实现正增长,5家出现负增长。

  从归母净利润看,17家A股上市城商行中,有15家实现正增长,郑州银行贵阳银行出现负增长。

  从增速看,与2022年相比,2023年A股上市城商行营收、净利润增速总体均有所放缓。同时,净息差总体呈下行趋势。

  营收增速总体放缓,西安银行增速领跑

  Wind数据显示,2023年,共有12家A股上市城商行营业实现正增长,5家出现负增长,平均增速2.6%。

A股上市城商行2023年营业收入 数据来源:WindA股上市城商行2023年营业收入 数据来源:Wind

  西安银行营收同比增速领跑A股上市城商行。去年西安银行实现营业收入72.05亿元,同比增长9.7%,营收同比增速位列A股城商行之首。

  除西安银行外,长沙银行齐鲁银行兰州银行成都银行青岛银行宁波银行杭州银行江苏银行8家A股上市城商行去年营收同比增逾5%,分别为8.46%、8.03%、7.59%、7.22%、7.11%、6.4%、6.33%、5.28%。南京银行苏州银行北京银行3家A股上市城商行去年营收略有增长,同比分别增长1.24%、0.88%、0.66%。

  同时,有5家A上市城商行营收出现负增长,为重庆银行、贵阳银行、上海银行厦门银行、郑州银行,其营收同比分别下降1.89%、3.5%、4.8%、4.96%、9.5%。

  与2022年相比,2023年A股上市城商行营收平均增速有所放缓,为2.6%。Wind数据显示,2022年,A股上市城商行营业收入平均增速为4.52%,有11家A股上市城商行营业收入实现正增长,4家A股上市城商行营业收入出现负增长。其中,杭州银行营业收入同比增长12.16%,增速领跑2022年A股上市城商行;西安银行营业收入同比下降8.82%,营业收入增速居末。

  归母净利润增速总体放缓,杭州银行净利增速领跑

  从归母净利润看,2023年,15家A股上市城商行净利润实现正增长,2家出现负增长,平均增速6.63%。

A股上市城商行2023年归母净利润 数据来源:WindA股上市城商行2023年归母净利润 数据来源:Wind

  杭州银行净利润增速领跑A股上市城商行。2023年,杭州银行实现归母净利润143.83亿元,同比增长23.15%,增速居A股上市城商行之首。

  除杭州银行外,齐鲁银行、苏州银行、成都银行、青岛银行、江苏银行、宁波银行去年净利增逾10%,表现不俗。具体看,去年齐鲁银行、苏州银行、成都银行、青岛银行净利增逾15%,分别为18.02%、17.41%、16.22%、15.11%;江苏银行、宁波银行净利润同比增逾10%,分别为13.25%、10.66%。

  另有8家A股上市城商行净利润实现了一定程度的正增长。其中,长沙银行、兰州银行、厦门银行去年净利润同比增逾5%,分别为9.57%、7.5%、6.3%;北京银行、西安银行、重庆银行、上海银行、南京银行去年净利润同比分别增长3.49%、1.56%、1.27%、1.19%、0.51%。

  贵阳银行、郑州银行去年净利润出现负增长。具体看,贵阳银行去年实现归母净利润55.62亿元,同比下降8.92%;郑州银行实现归母净利润18.5亿元,同比下降23.62%。

  与2022年相比,2023年,A股上市城商行净利润平均增速有所放缓,为6.63%。Wind数据显示,2022年,17家A股上市城商行净利润平均增速为10.64%,共有15家A股上市城商行净利润实现正增长,2家A股上市城商行归母净利润出现负增长。其中,江苏银行净利润增速以28.9%领跑2022年A股上市城商行,郑州银行净利润增速则以-24.92%居末。

  资产总额增速总体放缓,8家A股城商行规模高于1万亿元

  从资产总额看,截至2023年末,共有8家A股城商行资产总额超过1万亿元。其中,北京银行、江苏银行、上海银行资产总额高于3万亿元,分别为37486.79亿元、34033.62亿元、30855.16亿元;宁波银行、南京银行资产总额突破2万亿元,分别为27116.62亿元、22882.76亿元;杭州银行、成都银行、长沙银行资产总额高于1万亿元,分别为18413.31亿元、10912.43亿元、10200.33亿元。

A股上市城商行2023年资产总额 数据来源:WindA股上市城商行2023年资产总额 数据来源:Wind

  2023年,17家A股城商行资产总额均实现正增长。其中,齐鲁银行、成都银行资产总额增逾15%,分别为19.53%、18.92%。

  不过,与2022年相比,2023年,A股上市城商行规模增速有所放缓。Wind数据显示,2023年,A股城商行资产总额平均增速为11.31%,较2022年下降1.04个百分点。

  净息差整体下行,青岛银行净息差逆势提升

  2023年,A股上市城商行净息差算术平均值为1.73%,较2022年下降0.19个百分点。17家A股上市城商行中,有16家净息差出现下滑,仅1家净息差有所提高。

A股上市城商行2023年净息差 数据来源:WindA股上市城商行2023年净息差 数据来源:Wind

  青岛银行是唯一一家2023年净息差上升的A股上市城商行。2023年,青岛银行净息差为1.83%,较2022年提高0.07个百分点。

  对此,青岛银行在年报中解释称,在市场利率整体下行、让利实体经济力度加大的背景下,青岛银行持续调整生息资产和计息负债结构,贷款和投资平均余额占比提高,应付债券平均余额占比下降,同时,严控存款和应付债券成本率,计息负债成本率下降,从而对冲了资产收益率下行、存款规模增长的影响,实现净息差的提高。

  除青岛银行外,其余16家A股上市城商行去年净息差均出现不同程度下滑。其中,江苏银行去年净息差为1.98%,较2022年下降0.34个百分点,降幅居A股上市城商行之首。

  7家A股上市城商行净息差降幅超0.2个百分点。其中,西安银行、厦门银行、成都银行去年净息差分别较2022年分别下降0.29个百分点、0.25个百分点、0.23个百分点;北京银行、齐鲁银行、重庆银行去年净息差较2022年下降0.22个百分点;上海银行去年净息差较2022年下降0.2个百分点。

  8家A股上市城商行去年净息差降幅超0.1个百分点。杭州银行、苏州银行、郑州银行去年净息差较2022年下降0.19个百分点,贵阳银行、南京银行、宁波银行、兰州银行、长沙银行去年净息差较2022年分别下降0.16个百分点、0.15个百分点、0.14个百分点、0.12个百分点、0.1个百分点。

  7家A股城商行不良率低于1%

  从资产质量看,截至2023年,有7家A股上市城商行不良贷款率低于1%。其中,成都银行不良贷款率为0.68%,厦门银行、杭州银行、宁波银行不良贷款率均为0.76%,苏州银行、南京银行、江苏银行不良贷款率分别为0.84%、0.9%、0.91%。

A股上市城商行2023年不良贷款率 数据来源:WindA股上市城商行2023年不良贷款率 数据来源:Wind

  与之对应,上述7家A股上市城商行去年拨备覆盖率维持在较优水平。杭州银行、苏州银行、成都银行去年拨备覆盖率突破500%,分别为561.42%、522.77%、504.29%,宁波银行、厦门银行拨备覆盖率超400%,分别为461.04%、412.89%,江苏银行、南京银行拨备覆盖率分别为378.13%、360.58%。此外,长沙银行、齐鲁银行拨备覆盖率同样超过300%,分别为314.21%、303.58%。

A股上市城商行2023年拨备覆盖率 数据来源:WindA股上市城商行2023年拨备覆盖率 数据来源:Wind

  截至2023年末,有3家A股上市城商行不良贷款率高于1.5%,为贵阳银行、兰州银行、郑州银行,其不良贷款率分别为1.59%、1.73%、1.87%。

  与2022年相比,2023年A股上市城商行不良贷款率有所下降。Wind数据显示,2023年,17家A股上市城商行不良贷款率算数平均值为1.15%,较2022年下降0.02个百分点。

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