金科股份重整草案已形成黄红云明确支持司法重整和战投引进_新浪财经

4月30日，在金科股份召开2023年度投资者交流会上，重庆法院受理金科股份破产重整申请一事成为焦点话题。金科股份管理层回答了诸多投资者关注的问题。受此影响，当天金科股份股价上涨4.63%。

据悉，金科股份已拟订并完善了重整方案（草案）思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”。据金科股份董事长周达表示，“金科的重整绝不以简单粗暴的调整债务结构为目的，而是要真正地为公司引进有助于产业升级、提升持续盈利能力、提升上市公司价值的战略投资者，也只有这样，才能真正做到多方共赢。”

有多家投资人表达参与重整意向

在金科股份发布重整公告后的4月24日、4月25日、4月26日连续3个交易日，收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。彼时有投资者担心金科股份的股票会再次面临“面值退市”危机，并询问是否会采取措施维护上市公司地位？

对此，周达表示，公司管理层、控股股东及相关各方均高度重视二级市场波动，并采取各种措施稳定二级市场，努力维护上市公司主体地位。其中包括及时向重庆市委市政府及金科专班报告风险。

4月27日，金科股份司法重整专项推进会在重庆市人民政府召开，重庆市人民政府、市高院、市委金融办、市住建委、两江新区管委会、长城资产以及金科股份多方代表参会。会议要求长城资产与金科股份加速推进正式投资协议的签订；要求工作专班要应作尽作、能作必作，进一步加大对金科股份的帮扶工作力度，全力支持金科股份重整成功，把金科股份重整打造为行业风险化解的范例。

据悉，金科股份及时沟通公司实际控制人黄红云及控股股东金科控股，并提醒控股股东继续履行增持计划。对此，金科股份实控人黄红云明确表示，将会想尽办法筹措资金，竭尽全力推进控股股东的增持计划，全力确保上市公司主体地位；同时也会竭尽全力支持金科司法重整和战投引进，坚信金科司法重整最终必定取得成功。

目前，“管理层清晰地认识到，要想公司彻底摆脱‘面值退市’风险，唯有尽快实现重整成功，尽早恢复公司良性经营，彻底改善公司经营质效。”周达表示，金科的重整绝不以简单粗暴的调整债务结构为目的，而是要真正为公司引进有助于产业升级、提升持续盈利能力、提升上市公司价值的战略投资者，也只有这样，才能真正做到多方共赢。

周达还表示，金科股份与潜在投资者进行沟通，向专业投资机构说明公司重整逻辑、重整价值和重整路径，为公司引进更多中长期投资者，共同维护上市公司主体地位。

早在2023年6月30日，金科股份与中国长城资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议。而目前，长城国富置业有限公司有意向作为重整投资人参与金科股份的预重整程序，4月30日，金科股份发布的重整进展公告显示，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，相关事项在正常推进中。

与此同时，另据金科股份重整业务负责人刘绍军透露，陆续有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极地接触过程中。进入重整程序后管理人将依法依规启动战略投资者的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，将及时公告。

重整草案：两家平台公司优先重整

自2023年7月决定自行申请重整，到2024年4月22日被重庆法院受理，金科有着近一年的重整申请准备过程。据刘绍军表示，为支持金科股份重整引战工作，重庆市委市政府于2023年6月成立了金科地产集团帮扶调研工作组，并在近期升级为金科集团风险防范化解专班。

据刘绍军透露，金科专班联动重庆市高院、第五中级人民法院，先后带队金科股份、中介机构、金融债权人及战略投资人等相关方召开近20次咨询会议。金科基于审计评估数据及法院意见，在中介机构的支持下，已拟订并完善了重整方案（草案），方案整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”。

根据《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》要求，上市公司司法重整申请裁定受理之前，需取得中国证监会及最高人民法院的批复意见。据悉，金科股份重整受理之前已完成了上述工作。

重整申请裁定受理之后，据刘绍军介绍，公司将配合人民法院及管理人开展各项正式重整工作，包括组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的基础上完善和优化重整计划草案、推进金科股份及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。

“在没有一家真正意义上的全国性大型房企重整先例的情况下，金科在多方的支持下，不断探索和论证重整的可能性方案和路径，不停地解决一个又一个难题，才终于走到裁定受理的里程碑节点。”刘绍军表示，金科是A股首家全国性大型房企被法院裁定受理重整申请的企业，对于推动金科保交楼工作顺利实现，维护地方的社会和金融稳定，探索中国大型民营房企风险化解之路都有示范作用。未来有信心实现重整引战的成功，将金科股份司法重整打造成为房地产风险化解的示范案例。

据悉，此前，国际评级机构标普发文称：“重整是金科股份的自救之路，也是类似出险企业的重组模板”。

新京报记者袁秀丽

编辑杨娟娟校对王心