部长调研千亿制造业大基金

部长调研千亿制造业大基金
2024年04月24日 15:47 投资界

2019年11月,国家制造业转型升级基金成立,注册资本为1472亿元人民币,其已超过国家集成电路基金一期的规模。成立以来,转型升级基金已投资了14家A股上市公司,其中有6家为科创板企业。

一向低调的制造业大基金有了最新动向。

近日,工业和信息化部党组书记、部长金壮龙到国家制造业转型升级基金(下称“制造业大基金”)调研,听取全面从严治党情况汇报,了解基金管理运营情况,研究在促进制造业高质量发展、加快推进新型工业化进程中,充分发挥产业基金作用的思路措施。

制造业大基金目标明确,是创新制造业领域投融资机制、运用市场机制推动国家战略的重大创新实践,对于促进传统产业改造升级和重点产业布局调整、增强制造业核心竞争力、加快制造强国建设具有重要意义。

创投日报记者注意到,与国家集成电路基金专注于一个行业不同,制造业大基金覆盖了制造业基础性、战略性、先导性领域,以新材料为主,兼顾新一代信息技术、电力装备等领域。

据创投日报记者统计,制造业大基金共有20名股东,主要为包括财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等,民企股东则仅有两名:即东旭集团有限公司和郑州宇通集团有限公司,二者一共认购7亿股。

1472亿!制造业“大基金”成立

在制造强国战略下,国家规划了新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航天航空装备、节能与新能源汽车、生物医药等重点领域发展,并特别强调大力发展新材料、基础零部件等工业基础。

2019年11月15日,国家发展改革委、工业和信息化部等15部门印发《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》 提出,到2025年,形成一批创新活跃、效益显著、质量*、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区,企业生产性服务投入逐步提高,产业生态不断完善,两业融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。

为了响应上述政策目标,政策发布相隔4日后,中国中车公告,国家制造业转型升级基金股份有限公司成立,注册资本为1472亿元人民币。总体来看,其已经超过了国家集成电路基金一期的规模。

具体来看,制造业大基金股份总数为1472亿股,每股面值1元。各股东均以人民币现金方式出资。根据各发起人就设立基金公司签署的发起人协议,基金公司的经营期限(“存续期”)为10年。

中国中车发布的公告显示,制造业大基金投向新材料、新一代信息技术、电力装备等领域,与公司存在一定的协同作用。中车公司作为LP出资5亿元到该基金,有利于创新投资模式,推进产业与资本的有效融合。

制造业大基金的LP中“国家队”云集,足足达到18个,除中车公司外,还包括: 财政部(持股比例为15.29%);国开金融有限责任公司(持股13.59%);中国烟草总公司(持股10.19%);中国保险投资基金二期(有限合伙)(持股10.19%)。

值得一提的是,为了推动制造业发展,国家此前还设立了先进制造产业投资基金。该基金首期规模200亿元,且该基金二期也已经成立,规模达500亿元。由国家发改委、财政部、工信部牵头发起,国家开发投资公司等其他投资主体参与出资设立,是创新制造业领域投融资机制、运用市场机制推动国家战略、发挥中央地方两个积极性的重大创新实践。

一位硬科技投资人告诉创投日报记者,国家制造业转型升级基金成立,意味着中国制造向中国质造的蜕变有了强有力的助推剂。从其规模堪比“大基金”来看,其深远意义可想而知,在内外部环境正在发生较大变化的情况下,转型升级成为我国制造业*且必经之路,而自主可控是转型升级的核心基础。

多元化布局投资

在投资策略上,转型升级基金与国家集成电路基金相似,主要投资龙头公司,且单笔投资力度更大。但投资的范围和方式更为多元化,既有一级市场也有二级市场定向增发,既参与国有企业混改,又投资民营企业龙头。

自从成立至今,转型升级基金几次引人注目的出手包括:9.59亿元参与徐工机械大股东混改、参与南京埃斯顿自动化股份有限公司定增、参与柳工间接控股母公司柳工集团的混改等。

据创投日报记者统计,成立以来,转型升级基金已投资14家A股上市公司,其中有6家为科创板企业,分别为科德数控凌云光铁建重工哈铁科技联赢激光航材股份

该基金还格外“青睐”工业母机及机器人等高端领域。工业母机领域,除了科创板上市公司科德数控外,在“工业母机”的下游应用环节,国家制造业转型升级基金还布局了徐工机械、柳工、潍柴动力、铁建重工等龙头企业。

除了直投项目,制造业大基金也作为LP出资了多个子基金。在工业母机领域,2022年12月,制造业大基金出手了江苏苏州的工业母机产业投资基金,后者注册资本为150亿元。

财联社创投通—执中数据显示,截至目前,制造业大基金公开的直投事件共计41起,最近一笔投资是在本月初领投了珞石机器人。该公司成立于2014年12月,专注于高性能机器人产品的研发、生产与销售。在研发方面,珞石机器人自主开发出机器人控制技术,创建了工业和协作机器人共用的控制系统平台xCore。

作为LP出资子基金方面,其则一共对外出资17只基金,子基金主要投向新材料、新一代信息技术等领域,包括湖北高质量发展产业投资基金合伙企业(有限合伙)、金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)等。

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