光伏行业正加速洗牌|光伏行业_新浪财经

光伏行业残酷的产能淘汰赛正逐渐升级。一方面是光伏装机屡创新高，根据中国光伏行业协会名誉理事长王勃华的预测，2024年，在保守情况下，全球光伏新增装机与去年持平，达到390GW（吉瓦）左右，乐观情况下能达到430GW。另一方面是在近两年企业大规模扩产的推动下，光伏行业正处于阶段性“供大于求”局面。

今年以来，行业内已有多家企业相继发布光伏项目终止、延期公告。例如，3月份，聆达股份(5.630, -0.15, -2.60%)发布公告称，受技术迭代、近期光伏产业链价格整体呈波动下行态势等多种因素影响，聆达股份子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司为减少损失及整体经营风险的角度考虑，于近日对其高效光伏太阳能(4.410, -0.02, -0.45%)电池片生产线实施临时停产，停产时间至2024年4月15日，后续复产情况将及时披露；同月，海源复材(7.300, -0.21, -2.80%)发布公告称，公司经与全椒县政府友好协商后签订《解除协议书》，决定终止项目合作。

随着产能的过剩堆积，今年光伏行业或迎来更加严酷的淘汰。有分析机构预测，2024年光伏安装量增长正值组件价格维持在纪录低点，一些制造商今年将亏本销售，特别是多晶硅、硅片、电池片和组件制造商难以维持盈利能力。多家硅片企业表示，今年上半年将出现行业性亏损局面，下半年形势也不容乐观。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，近年来，光伏行业的高景气吸引了大量资本进入，市场过度投资与技术快速迭代导致行业产能出现阶段性、结构性过剩，叠加激烈市场竞争下产业链价格波动幅度较大，部分光伏企业的营收和利润下滑，由全力扩产加速转向理性收缩。

高测股份(10.440, -0.18, -1.69%)近期在接受机构调研时表示，目前，光伏行业各环节出现开工不足及价格低迷情况，短期内各环节均面临盈利下滑的风险，行业可能迎来一轮产能出清的竞争。“在如此激烈的竞争中，高成本的落后产能可能面临更大的经营压力，而具有技术优势、成本优势和资金优势的企业抗风险能力相对较强。”

“跨界玩家本身的技术储备就比较薄弱，受当初行业发展火爆的场景吸引而加入到行业当中。随着行业内卷越来越严重，产能出现过剩，行业竞争加剧，那些技术不够扎实、只想赚快钱的企业必然会首先被挤出行业。”中国新能源(2.410, -0.02, -0.82%)电力投融资联盟秘书长彭澎表示。

不过也有观点指出，暂时性的产能过剩其实是一把“双刃剑”。残酷的淘汰赛下，随着落后产能的淘汰，一些拥有核心竞争力的企业将脱颖而出。这一过程有利于进一步放大先进产能优势，加速新老技术迭代，推动光伏行业走向成熟。当前，光伏行业过剩总体处于正常范围，应当理性看待。

那么，光伏行业产能过剩局面还将持续多久？彭澎表示，从现实情况来看，虽然那些不具备长时间经验的企业首先会在2024年暂停项目，被挤出市场。但也有很多排名前10至15的专业光伏企业，还在维持扩产。因此在短期内，光伏行业产能过剩的局面将很难改变。

“事实上，产能过剩是产业周期中的正常环节。过剩来源于光伏行业的每一次技术进步。只有技术不再进步，行业才不再会出现产能过剩与短缺间的循环。行业不断变动，这种情况难以避免。”彭澎进一步表示。

一位光伏行业人士表示，产能过剩是当前新能源行业普遍面临的问题。前期光伏供给大量增长，目前超过需求，也导致产品价格大幅下降。“但整体来看，光伏发展前景依然广阔，当前产能过剩的问题也提醒我们未来不能简单地同质化竞争，一定要有差异化的产品。”

“跨界企业面对激烈的光伏行业竞争，一方面，要立足光伏技术快速迭代的特点，坚持创新引领，强化前瞻性光伏技术路线的规划和布局，以技术创新提质增效，增强市场竞争力；另一方面，要合理确定投融资规模，加快提高成本控制能力和风险防范能力，拓宽产品销售渠道，为企业持续发展和经营提供足够现金流，为穿越行业调整周期做好充分准备。”孙传旺建议。

彭澎也认为，企业要想在激烈的竞争中生存，需要在行业大规模扩张的同时练好内功，根据自身的市场情况判断扩张与否。光伏行业发展还是要靠技术推动。

中信建投(24.600, -0.50, -1.99%)研报认为，国内光伏消纳瓶颈或将打开，将为国内光伏新增装机带来较大空间。同时，组件价格见底叠加内部回报率改善，推动下游装机意愿提升。预计2024年国内光伏装机需求有望超预期，全年增速上调至20%至30%，预计全年光伏新增装机260至280GW（此前预计2024年装机230GW）。如果2025年国内需求能够保持高增速，部分环节供需格局可能会提前发生扭转。（李欣）