2023年F端和B端业务稳步增长 平安好医生获多家大行集体看好

平安健康2023年实现营收46.7亿元，其中F端医健养服务收入同比升14.8%至22.05亿元，B端医健养服务同比升81.2%至10.79亿元。业务结构持续优化下，公司毛利率上升至32.3%，净亏损同比大幅收窄。值得一提的是，近期平安健康接连获得多家国际大行的看好。

3月22日，恒生科技指数低开低走，临近午盘跌近4%，成分股中大多跌幅较深，仅平安健康（1833.HK，股票简称“平安好医生”）等少数个股盘中翻红，表现相对坚挺。

截至收盘，平安健康跌2.44%，报12.82港元/股，盘中一度涨逾1%，全天成交额近1亿港元，总市值约143.43亿港元。自公司3月19日年报发布以来，股价区间涨幅明显，良好的业绩表现为其股价提供了有力支撑。

年报显示，平安健康2023年实现营收46.7亿元，其中F端医健养服务收入同比升14.8%至22.05亿元，B端医健养服务同比升81.2%至10.79亿元。业务结构持续优化下，公司毛利率上升至32.3%，净亏损同比大幅收窄47.6%至约3.35亿元。

值得一提的是，近期平安健康接连获得多家国际大行的看好。瑞银发布研报，给予平安好医生20港元/股目标价，强调该公司2023年业绩符合预期，战略2.0的稳步推进，以及F端业务稳步增长叠加B端业务快速增长，使得损失迅速缩小。

大华继显维持平安健康“买入”评级，并给予15港元/股目标价。其表示，平安健康在2023年完成了低协同性业务的结构调整，预计2024年F端和B端战略业务的收入将实现两位数的增长。居家养老服务也将创造新的增长动力。预计在持续的战略升级努力下，2023-2025年的收入复合年增长率将达到18%。

摩根士丹利分析师表示，考虑到该公司调整后的净亏损进一步缩减，再加上“前端+后端”拓展进展顺利，对平安健康设立的目标价为21港元/股。花旗则维持平安健康“买入”评级，目标价25港元/股。

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