转自：经济参考网
记者3月21日晚间从一嗨租车获悉，该公司近日发行了3.25亿美元的新债券。债券条款显示，此次交易帮助公司筹集了0.42亿美元的新增募集资金，剩余的部分则由对原有7.75%票息2024年到期债券的交换要约所转换。
一嗨租车此笔12%票息高级无抵押新票据的最终发行收益率为13.471%，较初始价格指引收窄19个基点。新债券的期限为3.5年，18个月后发行人有可选赎回权。该公司于3月11日针对其未偿还的本金为3.815亿美元的2024年美元票据发起交换要约，并于本周早些时候获得债券持有人的批准。
据业内人士评论，随着投资情绪的提振，高收益发行人开始逐渐回到离岸债券市场进行债券发行。全球金融数据提供商Dealogic的数据显示，2023年全年中资境外美元债发行总计425亿美元，而2019年市场的峰值供给在2,105亿美元。
据介绍，该笔债券是2024年迄今中资工业类企业为优化其债券结构而进行的首笔交易，也是该类型企业的第一笔境外债券发行。德意志银行和摩根大通是交换要约的联席交易经办人，以及新债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
