今年首个科创板半导体新股！成都华微市值125亿中国振华收获第三家科创板公司|成都市_新浪财经

《科创板日报》2月7日讯（记者郭辉）成都华微今日（2月7日）登陆科创板，这是2024年开年后科创板迎来的首支半导体新股，也是今年成都首家上市公司、成都高新区第11家科创板公司。

今日开盘后不久，成都华微股价涨幅一度超过56%，其后有所回落，收报19.69元/股，涨幅为25.49%，该公司总市值125亿元。

成都华微保荐机构为华泰证券，按发行价15.69元/股，扣除发行费用后，此次IPO预计募资净额14.16亿元。

成都华微成立于2000年，是国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，该公司业务专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售，目前产品线涵盖可编程逻辑器件CPLD/FPGA、数据转换ADC/DAC、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品。

从业务结构来看，成都华微数字逻辑芯片在2023年上半年占比为35%，数据转换类产品占比27.33%，为公司两大“拳头产品”，且近年销售额呈现上升趋势。

成都华微招股书

从产品销售情况来看，成都华微报告期内产销率不高。其中2022年及2023年1-6月，该公司出货率及产销率有所下降，产销率不足八成，数字芯片出货率低至六成。

成都华微在回复交易所问询时表示，特种领域客户产品需求存在多批次、小批量的特点，考虑到上游晶圆加工产能存在一定波动且外协加工生产周期较长，为满足下游特种领域客户日益增长的需求，该公司进一步增加了各主要品种产品的生产和备货，导致2022年及2023年1-6月产量增幅较高，出货率及产销率相应有所下降。

客户方面，成都华微报告期内前五大客户几乎均为“国字头”企业单位，大客户包括中国电子科技集团有限公司、中国航空工业集团有限公司等，其中中国电子为成都华微关联方。

报告期内，成都华微营业收入分别为3.38亿元、5.38亿元、8.45亿元和4.55亿元。其中2020年至2022年年均复合增长率达58.08%。

成都华微是中国振华旗下第三家冲刺科创板IPO的企业。其中，振华风光、盛科通信先后于2022年8月、2023年9月成功登陆科创板。

股权结构来看，成都华微背后有中国振华、华大半导体、成都风投、中电金投、四川国投等众多国有股东。发行后中国振华持股比例仍高达44.84%，华大半导体持股18.17%，成都风投、中电金投、四川国投三家国有机构股东分别持股4.23%、2.17%、1.88%。

在此前IPO网下申报阶段，成都华微获国家产业投资基金、联通创新创业投资等多家战略配售股东，其中前者为具有长期投资意愿的国家级大型投资基金，后者为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业，二者均获配191万股；此外，南方工业资产管理有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司分别获配63万股。

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