平均跌超两成!小微盘本月回撤明显,指数估值均历史低位,这些股则获北向逆市加仓

平均跌超两成!小微盘本月回撤明显,指数估值均历史低位,这些股则获北向逆市加仓
2024年01月31日 17:53 财联社

财联社1月31日讯(编辑 梓隆),作为2024年首月,市场整体表现不佳,其中,小微盘股回撤幅度较大。从具体指数上看,截至今日(1月31日)收盘,中证2000、国证2000、中证1000指数本月分别下跌近21.0%、19.8%、18.7%,远超上证指数同期回撤(6.3%)。

注:市场主要指数本月涨跌幅排列(截至1月31日收盘)注:市场主要指数本月涨跌幅排列(截至1月31日收盘)

小微盘股月内急跌,指数估值已至极低

今年开年以来,大小盘风格切换加快,权重股相对“抗压”,而小微股则连遭重挫。从数据上看,截至今日收盘,总市值超万亿的权重股本月平均上涨近6.7%,而100亿元以下的小盘股平均下跌超17%,其中不足50亿元的小微股跌幅多超20%,整体呈现“冰火两重天”的状态。此外,中盘股也表现不佳,100亿元至500亿元的个股平均跌幅也在10%以上。

注:各市值分段个股本月平均涨跌幅(截至1月31日收盘)注:各市值分段个股本月平均涨跌幅(截至1月31日收盘)

具体个股方面,筛选总市值小于50亿元的小微盘标的,累计共有34股月内跌幅超四成,其中,ST天喻股价“腰斩”,嘉寓股份敏芯股份荣旗科技龙洲股份五方光电等股也跌幅明显。分行业统计这些个股,其所属电子、机械设备板块个股明显居多,其中占比分别可达26.5%、17.6%,此外,通信、计算机、国防军工、基础化工、建筑装饰股数量也相对较多。

注:总市值小于50亿元且本月跌幅超40%的小微盘股行业分布情况(截至1月31日收盘)注:总市值小于50亿元且本月跌幅超40%的小微盘股行业分布情况(截至1月31日收盘)

目前,小微盘股指数估值均已至历史低位,其中,国证2000指数目前市盈率(TTM)32.08倍,位于近五年1.18%分位数,其市净率仅1.77倍,近五年分位数0.39%,双双为历史极低水平。此外,中证1000、中证2000市盈率也分别达30.06倍、57.01倍,处于近五年11.37%、16.67%分位数,市净率则分别为1.72倍、1.88倍,两者近五年分位数均为0%。

注:国证2000指数市盈率/市净率及其分位数(截至1月31日收盘)
注:国证2000指数市盈率/市净率及其分位数(截至1月31日收盘)注:国证2000指数市盈率/市净率及其分位数(截至1月31日收盘)

小微盘风格遭切换,关注后续修复机会

作为近年的“高胜率”风格,小微盘股自2021年2月以来一度连续跑赢市场主要指数,其中也涌现不少人气牛股。具体数据上看,筛选2021年2月时总市值不足50亿元的小微盘股,截至今日收盘,累计共有近110股的股价实现翻倍上涨,在这些翻倍个股中,机械设备股数量明显最多,电力设备、电子、纺织服饰、计算机板块翻倍股数量规模也相对居前。

注:2021年2月以来至今股价翻倍的小微盘股行业分布情况(截至2024年1月31日收盘)注:2021年2月以来至今股价翻倍的小微盘股行业分布情况(截至2024年1月31日收盘)

浙商证券近日研报指出,自2021年2月以来的小盘股行情,从趋势角度看,人工智能是核心线索之一,当前人工智能尚处发展早期,这也意味着小盘股风格尚处早期。对于人工智能而言,现阶段整体处在主题投资阶段,爆款产品或应用的诞生是后续渗透率提升的关键变量。在爆款产品诞生之前,小盘股的节奏受宏观经济的影响更大。换言之,展望2024年,宏观经济运行节奏或是影响小盘股风格节奏的关键。

不过,仍有部分小微盘股获北向资金近日逆市增持,筛选总市值不足50亿元且本月下跌的个股,截至1月30日数据,累计共有280余股本月获北向逆市增持,其中,75股月内北向持股量实现翻倍上涨,具体个股来看,夏厦精密持股量增幅最为迅猛,欣锐科技恒烁股份海南椰岛美利信菲菱科思新北洋光庭信息金刚光伏瑞鹄模具致远互联等股也获北向近期重点关注。

注:北向持股数量增幅居前、总市值不足50亿元且本月下跌的个股(北向持股量数据截至1月30日、本月涨跌幅及总市值数据截至1月31日)

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