市场评述
一级市场方面,吉安城投控股集团有限公司参与美元债新发;
二级市场方面,中资美元债投资级持稳,整体小幅收窄。国企板块,中石油、中海油收窄2-4bps;科技板块,高贝塔名字如美团、微博收窄3bps左右;金融板块,中国银行、中金香港收窄1bps左右;投资级地产板块较为安静,龙湖小幅下跌0.5pt;高收益地产板块小幅下跌,万达、金地下跌1.5-2pt左右。
债券市场表现
新发消息
•吉安城投控股集团有限公司发行3年期限,以美元为基准的债券,发行规模1.74亿美元,发行票息为7.5%。
环球债券市场表现数据
图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)
图3. 美国国债利率走势(%)
公司要闻
•中国奥园:1月29日,中国奥园集团股份有限公司披露境外债务重组进展,计划生效日期已于2024年1月25日按计划条款落实。公告显示,中国奥园计划及Add Hero计划的计划生效日期均于2024年1月25日分别根据中国奥园计划及Add Hero计划的条款落实。中国奥园称,公司将继续尽最大努力促使其余重组条件在合理可行的情况下尽快满足,以使重组生效日期于最后截止日期或之前落实。另据观点新媒体过往报道,中国奥园1月12日公告称,公司境外债务重组计划获得开曼群岛法院、英属维尔京群岛法院、香港法院等相关法院的批准。据介绍,此次重组方案推行“债转股”形式,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。此前2023年9月,中国奥园存续
公司评级调整
债券新发
(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)
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