转自:经济日报
本周,在多项重磅利好加持下,A股三大股指迎来强势反弹,沪指仅用3个交易日就收复了2900点,部分个股连续涨停,其中尤以中字头、地方概念股等表现最为抢眼。券商机构认为,随着政策组合拳持续出台,市场信心逐步重燃。
“中字头”概念连续大涨
回顾本周市场,沪指在周一收出大阴线后,周二又在盘中一度跌至2724点新低,在整个市场悲观情绪浓厚之际开启反弹,周三沪指强势收复2800点,周四沪指再度大涨3.03%收复2900点,周五也在震荡后收红。从个股表现来看,本周“中字头”和央企个股成为市场中流砥柱。
据统计,本周排在上市公司涨幅榜前十名的分别是中纺标(48.120, -1.96, -3.91%)、上海凯鑫(22.030, -0.84, -3.67%)、许昌智能(11.500, -0.60, -4.96%)、特发信息(5.920, -0.16, -2.63%)、中铁装配(17.820, -0.22, -1.22%)、九鼎投资(13.350, -0.39, -2.84%)、深华发A(12.870, -0.33, -2.50%)、*ST左江、天纺标(28.560, -0.99, -3.35%)、中华企业(2.770, -0.08, -2.81%)。
其中,涨幅最高的北交所公司中纺标,周内曾连续2个交易日收获30CM涨停。而以中纺标为代表的“中字头”概念在本周内连续大涨,部分个股更是连续一字板涨停。
1月24日,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵在国新办新闻发布会上表示,将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。在这一消息刺激下,“中字头”板块大涨,随后大金融板块,保险、券商纷纷异动,进一步助力股指反弹。
本周四,一系列利好相继推出。先是央行宣布降准0.5个百分点,提供流动性1万亿元。随后证监会副主席王建军表示,“建设以投资者为本的资本市场”,“通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者”。当天,“中特估”板块迎来爆发,中国联通(6.420, -0.09, -1.38%)涨停,中国石油(8.070, 0.01, 0.12%)也时隔多年后再现涨停。
当前,央企在A股市场中的影响力不可小觑。数据显示,全A股市场中,央企以9%的数量占比达到34%的市值占比。目前A股市场中,除了综合与美容护理行业外,其余29个行业均有上市央企。尤其在银行、石油石化和通信行业,分别达到约6.96万亿元、3.46万亿元和2.98万亿元的市值,累计市值占比接近50%。
中信建投(24.500, -0.60, -2.39%)认为,央企是稳经济、稳资本市场的领头羊。市值管理纳入央企负责人业绩考核,是继“一利五率”后央企吸引资本市场的重要举措,加上央行降准等多重政策催化下,建议重点关注“中特估”新一轮机会,策略上关注分红、股票回购、并购重组等思路。
地域概念股“繁花”绽放
本周,全国进入地方两会时间,不少省市政府工作报告中的干货、亮点受到关注,受此带动,上海本地股、深圳本地股、海南自贸区等地域概念热度高涨。
日前,上海市政府工作报告提出,要加快自贸试验区及临港新片区建设,落实全面对接国际高标准经贸规则总体方案“80条”,深化电信、金融、医疗等领域开放。1月26日,国家发展改革委副主任李春临介绍了《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》提出的五方面重要举措。
受此影响,一批上海本地股快速上涨,本周十大牛股中的上海凯鑫、中华企业便是其中的“繁花”,上海凯鑫在周三至周五连续收获3个20CM涨停。此外,华建集团(8.170, -0.39, -4.56%)、上海凤凰(12.690, -0.72, -5.37%)、浦东金桥(10.680, -0.14, -1.29%)、畅联股份(9.600, -0.29, -2.93%)等悉数走强。
除上海外,海南省人大常委会副主任李军25日表示,今年海南省人大常委会将聚焦保障自贸港封关运作准备,灵活运用自贸港法规、经济特区法规、一般地方性法规制定权,加强制度集成创新立法。26日,海南板块中海峡股份(6.110, -0.07, -1.13%)、京粮控股(5.900, -0.20, -3.28%)、海南高速(6.300, -0.27, -4.11%)、海汽集团(17.540, -0.58, -3.20%)、海南瑞泽(3.380, -0.06, -1.74%)和福建板块平潭发展(2.720, -0.13, -4.56%)涨停。
目前,地方两会正在召开,各省市陆续披露政府工作报告和产业规划政策,多个省份在部署2024年重点工作时着重提到国有企业改革。A股市场上“地名+国资”组合的概念成为资金关注热点。
地产产业链继续走强
房地产产业链也迎来利好加持。近期,央行、国家金融监督管理总局、住建部等部门相继出台了有利于房地产融资的政策,或积极表态支持房地产市场平稳健康发展。
1月26日,Wind房地产指数上涨3.03%,112只成份股里,共有99只上涨,仅9只下跌。近三日,房地产板块总体市值增长近1400亿元至1.18万亿元。
券商调研显示,2024年以来“三大工程”推进速度明显加快,或将对房地产投资形成拉动。房地产板块当前估值水平、配置比例、市场预期和行业基本面都处于较低水平,政策窗口期值得关注,同时,投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企受到青睐。
华泰证券(17.450, -0.37, -2.08%)认为,国家金融监督管理总局表示对地产“责无旁贷”,融资支持力度再度强化,本次监管层表态立意鲜明,强调房地产行业重要性,“大力支持”“责无旁贷”的表述凸显对房地产支持力度的强化。部委的一系列表态有望推动市场信心修复,为板块提供估值修复空间。
各方乐观展望后市
资金面上,本周主力资金合计净流出321.51亿元,但北向资金呈净流入之势,金额合计为121.02亿元。而此前3周,北向资金则是连续净流出。
数据显示,本周有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨5.83%,合计净流入资金17.31亿元;其次是房地产行业,一周涨幅为8.98%,净流入资金为16.53亿元。
个股中,本周共有1661只资金净流入,净流入资金最多的为中国石油,净流入资金7.76亿元,中国联通、保利发展(8.320, -0.16, -1.89%)等紧随其后。净流出资金规模居前的个股为TCL中环(8.890, -0.26, -2.84%)、贵州茅台(1475.000, 3.38, 0.23%)、隆基绿能(15.830, -0.21, -1.31%),分别净流出资金12.92亿元、10.71亿元、10.61亿元。
近期,政策组合拳频出,市场信心逐步提升,各界对后市展望乐观。
国联证券(11.220, -0.38, -3.28%)分析,底部第一波行情通常以超跌品种的反弹为主要特征,而统计规律表明,降准后往往成长风格占优,两个短期逻辑都支撑成长股的短期修复行情。待流动性修复带来的超跌反弹结束后,市场中期走势仍取决于宏观预期是否能被扭转。
中信证券(27.540, -0.75, -2.65%)认为,市场情绪已经处于底部,伴随更多针对性政策落地,社会预期也将逐步修复,场外增量资金也将逐步入场。
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