5家券商债券承销规模破万亿,全年13.35万亿总规模增两成,可转债骤降近四成

5家券商债券承销规模破万亿,全年13.35万亿总规模增两成,可转债骤降近四成
2024年01月03日 13:22 财联社

财联社1月3日讯(记者 高艳云)2023年券商债券承销排名出炉。数据统计显示,截至12月29日,包括地方债在内,92家券商2023年债券承销总额为13.35万亿,同比增23.79%;承销债券总数达3.59万只,同比增加7326只。

2023年承销金额排名前五券商承销规模均突破万亿大关,分别是中信证券(1.71万亿)、中信建投(1.38万亿)、华泰证券(1.19万亿)、中金公司(1.12万亿)、国泰君安(1.01万亿)。排名6至10名券商依次是光大证券(4544.43亿元)、海通证券(4437.75亿元)、申万宏源(4349.23亿元)、东方证券(4103.59亿元)、银河证券(3856.59亿元)。

以企业债、公司债、资产支持债券三种债券承销合计来看,截至12月29日,2023年以来,90家券商三种债承销金额合计为5.47万亿,同比增12.63%;债券承销数量为1.86万只,同比增3903只。

值得注意的是,2023年可转债的承销情况与IPO承销萎靡情况相似,均出现显著下滑。2023年,券商可转债承销1411.01亿元,同比下滑35.28%。其中华泰证券表现抢眼,以可转债承销金额259.43亿元夺得第一,超过“常胜将军”中信证券的185.76亿元。

非地方债类债承逼近十万亿

东财Choice数据统计显示,2023年债券承销数量突破千只的有12家券商,分别是中信证券(4188只)、中信建投(3542只)、中金公司(3083只)、华泰证券(2990只)、国泰君安(2848只)、光大证券(1353只)、平安证券(1248只)、海通证券(1180只)、银河证券(1094只)、东方证券(1048只)、招商证券(1022只)、申万宏源(1021只)。

就债券市场承销份额而言,券商在债券市场承销中仍占有较小比例,2023年券商在债券承销市场中占比合计仅为8.93%。中信证券是唯一一家2023年债承市场占比突破1%的券商,2023年承销份额为1.15%。其他排名前五券商及在债券承销市场的份额依次为中信建投(0.92%)、华泰证券(0.8%)、中金公司(0.75%)、国泰君安(0.68%)。

剔除地方债,2023年券商债承总额为9.64万亿,同比增14.26%。中信证券是唯一一家债承突破万亿的券商,债承规模为10954亿元,其他进入债承规模排名前十券商还包括中信建投(9614.27亿元)、国泰君安(7678.82亿元)、中金公司(6691.14亿元)、华泰证券(6247.81亿元)、平安证券(3819.96亿元)、申万宏源(3595.75亿元)、海通证券(3519.12亿元)。

三类债券承销前十券商占据半壁江山

2023年,企业债、公司债、资产支持债券三种债券承销合计突破千亿的券商有18家,承销金额排名前十券商依次是中信证券(5540.42亿元)、中信建投(4822.67亿元)、国泰君安(4413.84亿元)、平安证券(3090.11亿元)、中金公司(3047.08亿元)、华泰证券(2930.13亿元)、海通证券(1747.46亿元)、招商证券(1546.74亿元)、申万宏源(1473.7亿元)、浙商证券(1415.65亿元)。

目前,券商对上述三种类型债券承销集中度较高,前十券商在三种债券承销合计约3万亿,行业占比达54.85%。

就资产支持证券(ABS)承销情况来看,2023年,72家券商ABS承销合计1.43万亿,同比增2.42%;承销7575只,同比增1452只。

2023年,ABS承销金额突破千亿的券商有5家,中信证券承销金额接近两千亿,排名TOP5券商分别为中信证券(1994.87亿元)、平安证券(1662.49亿元)、国泰君安(1320.28亿元)、中信建投(1300.95亿元)、中金公司(1288.23亿元)。

可转债承销额下滑超三成

在兼具股性和债性的可转债方面,券商承销表现与IPO承销萎靡相似。

2023年,44家券商有可转债承销项目产生,较去年减少2家券商;承销规模合计1411.01亿元,同比下滑35.28%;可转债承销数量为152,同比减少21只。

华泰证券可转债承销超过中信证券夺得第一,两家券商2023年可转债承销规模分别为259.43亿元、185.76亿元,二者相差73.67亿元。此外,另有两家券商2023年可转债承销规模超过百亿,分别是国泰君安(128.73亿元)、国信证券(121.31亿元)。中信建投可转债承销额为98.71元,以一步之遥未能进入可转债百亿承销券商行列。

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