浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“捷众科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2772号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在浙商证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。
本次发行股份全部为新股。本次初始公开发行股份数量1,200.00万股，发行后总股本为6,450.00万股，本次发行数量占发行后总股本的18.60%（超额配售选择权行使前）。发行人授予浙商证券不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,380.00万股，发行后总股本扩大至6,630.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的20.81%。
本次发行战略配售发行数量为240.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为960.00万股；超额配售启用后，网上发行数量为1,140.00万股。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2023年12月25日（T-1日，周一）15:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net/html/141236.shtml）；
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的《浙江捷众科技股份有限公司招股说明书》全文及备查文件可在北交所网站（http://www.bse.cn/）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江捷众科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2023年12月25日
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