中国经济新闻网讯(记者 唐福勇)12月6日,2023中华股权投资协会(CVCA)年会暨PE/VC高峰论坛在北京举办。在此次高峰论坛上,数十名中国顶级投资人及专业人士分享了各自观点,在五个主题分论坛中,分别从PE/VC、LP/GP等不同角度,深入探讨宏观趋势和行业策略,前瞻发展新机遇。
中华股权投资协会理事长、启明创投创始主管合伙人邝子平在论坛现场致开幕词:“CVCA是中国最早的创业投资和私募股权投资行业协会,成立至今已经20多年。CVCA年会是协会每年最重要的活动,而今年是时隔三年后首次召开线下年会,得到了众多会员和非会员单位的踊跃参与和支持。当前股权投资行业在融资、投资及退出环节都经历了一些新挑战,大家都希望能在今天的交流中共同探讨未来投资的新思路。未来,我们希望借助协会的日常活动及每年一次的年会,有效推动国内外业界以及会员间的交流互动,同时与金融监管机构展开广泛的交流合作,共同促进行业的长远发展。”
创新工场董事长兼首席执行官李开复在“AI 2.0平台级变革进行式”主旨演讲中表示:“以生成式AI为代表的AI 2.0不仅是人类有史以来最伟大的科技革命,也将是最伟大的平台革命,为重塑所有软件提供了无限可能,创造比移动互联网时代多10倍的价值。在已经到来的AI 2.0时代,AI 2.0将成为最强大的生产力工具之一,重塑各行各业,给全球经济带来巨大的跃迁。例如:AI 2.0与影视娱乐行业结合,能千人千面定向制作内容;AI 2.0与医疗结合,将使个性化治疗、AI体检、AI长寿成为可能。从投资角度看,AI 2.0的应用、平台及基础设施将是三个最大的投资方向,预测未来1-2年内,AI 2.0国内商业化发展方式在B2C、B2B两个方向落地各有其机会和挑战,AI 2.0赛道非常宽广,期待有更多的创新来自中国。”
对于未来的宏观趋势和行业策略,TPG集团中国区董事长孙强表示,“2023年可能是我们从业多年来感到挑战最大的一年,一些海外LP在观望,但也有很多投资人仍然对中国发展充满信心,积极寻找机会加大在中国投资。我们从监管层得到的反馈非常积极,政策对于创新科技类的投资非常重视与支持,也愿意拓宽PE的融资渠道,创造更多的LP投资机会,在退出端也在积极创造新的退出渠道和外汇管理渠道。”
太盟亚洲资本总裁及合伙人邱中伟表示,“中国经济在重新对标的过程中,我们整体上持乐观态度,当前政策调控的空间非常大,我们判断中国或存在比较大的降息的空间,这对并购基金是利好的,因为历史上首次中国并购基金的债务成本低于美国同行,同时,中国有庞大的市场、有很多人才,经济的基本面也很稳固,这些都是中国的优势。从退出看,作为一支并购基金,PAG大部分项目都不是通过上市途径来退出的,在很多退出交易中,地方国资是我们主要的交易对象,目前中国市场的退出方式其实远比欧美要更创新、更多元。”
德弘资本董事长刘海峰认为,宏观经济不是PE投资唯一的影响因素。在一些欧美及亚洲的成熟市场,GDP的增速远低于中国,但好的PE基金仍然能获得长期优异的投资回报。随着中国市场愈加成熟,好的中国PE基金投资人也应专注于深入理解企业长期内在价值,寻找到具有持续盈利能力、正现金流的投资项目,并以合理估值投入。
方源资本董事长及首席执行官唐葵表示,当下中国市场在“吃穿住行”领域仍有很大的机会,但价值回归也是必须的。整体而言,国内市场的退出渠道越来越宽,相对来说并购退出的渠道会更快。


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