锂电过剩预警成真企业竞逐新技术与出海赛道明年产能利用率有望回升|锂电_新浪财经

财联社11月26日讯（记者曾楚楚李子健）从材料到电芯，国内锂电市场“卷”得疯狂，何时才能拐头成为行业关注点。

但正如近日举办的2023高工锂电年会的主题——“穿越周期韧性增长”，虽面临挑战，与会锂电产业链人士纷纷表达了对锂电产业长期价值的坚定看好。这场会议中，行业领军人物对于本轮下行周期的终点预估在2-3年后可见，而明年下半年产能利用率有望迎来回弹。

国内产业链“卷”得疯狂

今年以来，锂电池需求受阻叠加产业链产能快速扩张，“产能过剩”之势席卷全产业链。

整个产业链产能利用率偏低。高工锂电董事长张小飞分享的数据显示，今年上半年锂电行业四大主材企业的产能利用率普遍跌至60%以下，部分企业甚至已经跌到40%以下。“（几乎）所有的项目都在放缓，做设备的企业会觉得很多项目都在往后拖。”

有锂电设备公司人士在会上表示，今年以来，客户的扩产有明显放缓，阶段性的几个日子，甚至没有投标的机会。

今年碳酸锂跌势确实“凶狠”，同比去年60万元/吨的高点，最新报价在14万元/吨左右。张小飞预计，如果看2024年的上半年，（锂盐价格）应该在10万-15万元/吨，24年下半年有可能跌落10万元/吨。

受此影响，今年正极材料盈利缩窄，如磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米（300769.SZ）前三季度亏损约10亿元。

负极材料行业因产能供给充足、下游电池客户进入去库存阶段，供求环境阶段性失衡，行业普遍面临产能消纳和价格下行的压力。

电解液产能过剩也已从预警变为现实，投资过热导致产能过剩，叠加终端购买力不足，需求跟进迟缓，已有电解液扩产项目陷于停滞。

从材料到电芯，国内市场“卷”得疯狂，何时到头成为行业关注点。据张小飞分析，电池材料价格仍有很大下降空间，其预计2024年铁锂电池将降至0.35-0.38元/wh，负极材料降至2.5万-2.7万元/吨，铁锂电解液降至1.8万-2.2万元/吨。

明年产能利用率有望迎来拐点

对于明年行情走势，张小飞则预计，淡季因素叠加春节，行业产能利用率将在今年年底及明年Q1迎来低谷，2024年下半年将会有较好的产能利用率提升。

蜂巢能源董事长杨红新在会上表示，今年锂电产业面临全面过剩挑战，预计2024年Q1需求环比下降20%，供需关系更加恶化，呈现过剩状态；Q2供给释放变缓，需求逐步抬升，有望迎来拐点。

正如今年高工锂电年会的主题——“穿越周期韧性增长”所揭示的，虽面临挑战，与会锂电产业链人士纷纷表达了对锂电产业长期价值的坚定看好。这场会议中，行业领军人物对于本轮下行周期的结束预估在2-3年后实现。

张小飞预测，这次周期有两年的时间，2025年刚好基本上周期过去。“碳酸锂价格下来了，我们的原材料以锂为主的电解液价格下来了，锂电池价格下来了。”

亿纬锂能（300014.SZ)董事长刘金成表示，企业要稳定经营走向未来，这个未来可能要看10年、20年，而2026年是新周期，“为什么2026年会是新周期？因为那时候会是迭代以后新的技术体系、技术方案和产品方式。”

从新能源车市场来看，中汽协数据显示，今年1-10月，国内新能源车产销分别完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。

中远期市场来看，容百科技(688005.SH)联席总裁佘圣贤表示，普遍预测在2025年，全球新能源车的销量会突破2000万台，到2030年预计全球新能源车的销量会在5000万台到6000万台之间。

“除了整个电动车的爆发，相应的其他市场如储能，接下来几年也会迎来一个飞速的增长，带来整个锂电产业的高速增长。目前预测，到2030年，整个全球锂电的装机量会超过6TWh，相当于10年10倍的增长。”佘圣贤在会上表示。

出海成为“主旋律” 抢占新技术细分市场

在本次高工锂电年会中，对产能阶段性过剩，业内已达成共识，出海则已成“主旋律”，抢占新技术细分市场是企业下一步主要布局。

从国内供给来看，产能过剩逼迫企业向外求索。不少与会嘉宾强调，未来两年，海外布局是必然要走的路。

从需求来看，海外市场已是蓝海。国轩高科(002074.SZ)高级副总裁王启岁援引行业机构数据表示，电动汽车全球总销量将在2025年超过2000万辆，2030年约4000万辆，届时全球电动汽车的总数量将达到2.4亿辆。

王启岁表示，今年上半年公司海外的营收增长非常明显，收同比增长达到300%左右，其表示，尽管国轩高科海外规模不是很大，这么多年的布局增幅却非常可观，在人才、在专利、在研发上，尤其是针对海外的布局每年呈倍数地增长。

容百科技、海目星、国轩高科、利元亨等锂电企业已在全国主要地方落地子公司。

对于中国企业海外市场布局战略，海目星激光的国内业务总经理欧阳磊表示，短期内还是用本地化的服务构建能力，包括打造供应链的资源，长期则会考虑在海外布局生产制造。

除出海以外，如磷酸锰铁锂、硅基负极、大圆柱电池、半固态、复合集流体等在新技术领域，各家企业亦在争夺细分市场。刘金成表示：“从真正的核心技术来讲，快充技术和低温技术是新周期的主要突破方向。”

张小飞表示，半固态电池从军工到民用、储能电池，都会开始有应用，到2025年会有部分上车，尤其在海外走得会更积极。

大圆柱方面，张小飞强调，大圆柱的出货会超出大家的想象。高工产研锂电研究所高级分析师吴辉林表示，我国大圆柱电池有望现在储能市场起量，动力上量有望在2024年下半年以后。

据高工产研（GGII）《2023中国大圆柱锂电池行业发展蓝皮书》，截至2023年10月，全球大圆柱电池已布局产能超450GWh，目前46系大圆柱全极耳电池在国外已实现量产，国内处于小批量出货、送样阶段。预计2022-2027年，全球大圆柱电池出货量有35倍增长空间，预计在此期间，中国大圆柱电池生产设备市场规模有14倍以上增长空间。

王启岁表示，今年5月份发布的磷酸铁锰锂电池的技术，目前这款电池得到了多家的定点，尤其是海外市场对这款电池非常关注。

复合集流体亦有较大进展，在2023高工锂电年会上，金美新材料应用中心总监孙耀明博士预计，明年第四季度复合铜箔成本与电解铜箔持平。

除此以外，据财联社记者与复合铜箔厂、上游设备厂及相关产业链人士线下交流获悉，复合铜箔厂的技术路线，大多已从PET转向或同时研发PP路线。但据复合铜箔企业相关人士对财联社记者表示，PP路线的开发难度，大概相较PET难2-3倍。