【明日主题前瞻】该产品是实现L3级别以上自动驾驶最重要细分设备

【今日导读】

该产品是实现L3级别以上自动驾驶最重要细分设备

“具备革命意义”的内存架构，该产品正迈向主流规格之路

再破世界纪录，这一新技术光电转换效率屡创新高

特斯拉确认FSD国内落地正在推进中，或带动国内产业加速发展

我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，行业发展进程显著提速

Adobe收购一家AI视频公司，文本生成视频领域再升温

荣耀折叠屏产量累计突破100万台，MagicV2大幅领跑三季度所有相关产品

【主题详情】

该产品是实现L3级别以上自动驾驶最重要细分设备

速腾聚创宣布，2023年10月激光雷达单月总销量近30000台，其中车载激光雷达销量超28000台。2023年6月，速腾聚创车载激光雷达销量为近10000台，仅用四个月时间，速腾聚创车载激光雷达单月销量增长至6月的近3倍，每个月都在刷新交付记录。就在不久前，公司宣布2023年三季度激光雷达总销量近60000台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。

安信证券认为，激光雷达（LiDAR）作为自动驾驶感知层面的重要一环，相较摄像头、毫米波雷达等其他传感器具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势，已成为自动驾驶的主传感器之一，是实现L3级别以上自动驾驶最重要的传感设备。华泰证券研报指出，2022年，国内车载激光雷达出货量为8亿人民币，估计到2027年将攀升至298亿人民币，2023-2027年CAGR为106%。

上市公司中，福晶科技生产的晶体类产品主要用于激光器的制造，部分精密光学元件类产品可用于激光雷达领域。永新光学的激光雷达相关产品可应用于无人驾驶、高级辅助驾驶（ADAS）、服务机器人、车联网V2X等领域，主要产品为各类光学元组件，包括镜头、转镜、视窗、镜片、滤光片、反光镜、棱镜等。

“具备革命意义”的内存架构，该产品正迈向主流规格之路

随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大，美光减产更是将持续到2024年，业界预期，在供给减少，加上AI带动需求推波助澜下，存储器市场转扬态势确立，尤其DDR5正迈向主流规格之路，更是助攻市场需求的要角，南亚科、威刚、十铨、宇瞻等都积极投入DDR5相关产品。

此前，据媒体报道，消息人士透露，为了应对DDR5 DRAM不断增长的需求，三星预计将在今年第四季度大幅提高DDR5产量，以应对明年可能出现的强劲订单需求。随着PC终端库存恢复健康水位，供应链备货需求逐步回温，存储器模块业者指出，存储器原厂控制产出将可能延续至2024年上半年，近期PC客户需求持续好转，且存储器低价诱因，加上存储器原厂推动规格升级，预期2024年上半年DDR5渗透率将可望超过DDR4。东吴证券研报指出，JEDEC将DDR5描述为一种“具备革命意义”的内存架构，迎合AI、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据的传输需求。当前市场正在经历由DDR4至DDR5的更新换代，DDR5的普及有望为行业带来新一轮增长。

上市公司中，朗科科技已上市的旗舰款Z系列DDR5内存条，内存产品已组成超光、越影、绝影、Z旗舰等不同系列产品线，涵盖DDR4/DDR5不同产品规格以及电竞马甲条、电竞灯条等不同产品类型，可满足客户各类差异化产品需求。大为股份全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，大为创芯在数据中心市场方面规划了DDR5内存条，相关产品有望陆续在2023年第四季度和2024年第一季度启动销售。聚辰股份SPD产品为DDR内存模组的配套芯片，主要应用于个人电脑领域的UDIMM、SODIMM内存模组以及服务器领域的RDIMM、LRDIMM内存模组，为DDR5内存模组不可或缺的组件，也是内存管理系统的关键组成部分。

再破世界纪录，这一新技术光电转换效率屡创新高

协鑫光电宣布，近日，昆山协鑫光电材料有限公司再度打破世界纪录，其推出的1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化效率达到18.04%，由中国计量科学研究院进行权威认证并出具正式测试报告。这一成绩标志着协鑫光电成功跨过18%的转换效率门槛，下一步将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。

长城证券于夕朦表示，作为光伏技术变革新方向，钙钛矿的产业化进程不断推进。从工艺角度来说，镀膜、激光刻蚀、封装是三大核心工艺环节，高价值量配套设备端企业率先受益。下游组件端，多个头部企业已经完成中试线投产，实现钙钛矿0到1突破，并向GW级钙钛矿产线进军。随着多家企业加速产线建设，钙钛矿发展前景广阔。

上市公司中，杰普特激光膜切设备推出了第二代产品解决方案，可覆盖钢性钙钛矿、柔性钙钛矿、碲化镉等多种技术路线。公司的钙钛矿激光膜切设备可以为客户完成P0-P4的激光加工工艺，目前已在多家钙钛矿客户现场进行技术验证。沃格光电在钙钛矿太阳能电池及锂电池领域都有开展一定的材料和工艺研发，公司亦进行了相关技术储备和布局。金晶科技TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到客户认可开始供货。协鑫光电为公司TCO玻璃客户之一。

特斯拉确认FSD国内落地正在推进中，或带动国内产业加速发展

据媒体报道，国内L3、L4智能驾驶领域近日迎来重大变量。四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。”资料显示，FSD架构是在数据、算法、算力等各个层面打造了一套包含感知、规控、执行在内的全链路自动驾驶软硬件架构。FSD在特斯拉官网的名称为“完全自动驾驶能力”。

开源证券认为，特斯拉FSD自从向大部分客户开放后，渗透率实现了快速增长并达到了较高水平，FSD的行驶里程数也显著加速增长，数额从2023年Q1的1.5亿英里，到2023年Q3财报增长至超过5亿英里，FSD的整体使用量在快速提升。2024年，随着国内玩家城市辅助驾驶功能的逐步落地，如果特斯拉可以完成本土功能的适配和审批，将带动国内产业进一步加速发展。

公司方面，宜通世纪子公司爱云信息为Jasper在中国大陆指定代理商，向中国联通提供物联网平台服务，特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入爱云信息运营的平台。高新兴已形成以5G+V2X模组、路侧通信RSU、边缘计算智能单元MEC、车载智能终端OBU、云控平台、V2X协议栈及雷视融合等算法协议为核心的综合解决方案。公司的产品应用领域包括城市车联网解决方案（应用于城市智慧公交、Robotaxi、城市自动驾驶接驳等业务场景）、城际车联网解决方案（应用于智慧隧道、智慧高速收费站、智慧高速服务区等业务场景）和特定区域车联网解决方案（应用于园区、港口、测试场等业务场景），打造了多项智慧交通创新业务场景应用。

我国成功发射卫星互联网技术试验卫星，行业发展进程显著提速

据媒体报道，记者从中国科学院获悉，2023年11月23日18时00分04秒，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网技术试验卫星由中国科学院微小卫星创新研究院（上海微小卫星工程中心）抓总研制。本次任务是中国科学院微小卫星创新研究院第50次卫星发射任务，截至目前，该研究院已成功发射涵盖通信、导航、遥感、科学、微纳等领域的96颗卫星。

民生证券表示，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

公司方面， 北方导航军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术。华力创通是国内少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”核心技术的企业之一，公司开发了卫星通信基带芯片（HTD系列）、北斗基带芯片（HBP系列芯片）、高精度融合芯片（HTG系列）。

Adobe收购一家AI视频公司，文本生成视频领域再升温

Adobe向媒体确认，已收购AI初创公司Rephrase.ai，后者主要通过AI技术将文本转换为虚拟形象视频。该公司运营着一家基于AI技术的视频内容平台。其官网介绍，借助AI技术，Rephrase.ai可以结合文字脚本、用户头像转换为带有用户形象的视频，可以用于市场营销、客户沟通、节日问候等商业场景。

收购Rephrase.AI，意味着Adobe完成了在AI领域的首次收购，反映出AI生成内容大潮逐渐从文本和图片，进一步转向视频等复杂形式。分析师认为，图像/视频处理类应用同质化现象严重，竞争相对激烈，营销投放或将成为产品突围的重要手段。

上市公司中，天龙集团旗下品众互动是巨量引擎KA效果渠道代理商，巨量引擎作为字节跳动旗下的营销服务品牌，整合今日头条、抖音、西瓜视频、懂车帝等产品，提供综合数字营销解决方案。岩山科技主营包括互联网信息服务业务、人工智能业务，与华为在互联网推广业务方面有合作，2023年下半年正式启动了短剧推广投放业务，

荣耀折叠屏产量累计突破100万台，MagicV2大幅领跑三季度所有相关产品

荣耀官方宣布，截至目前，荣耀自有产线折叠机产量累计突破100万台，其中荣耀MagicV2的贡献极为巨大。来自IDC数据三季度中国手机市场出货量报告显示，荣耀MagicV2以强劲产品力大幅领跑第三季度所有折叠屏产品，拿下折叠屏市场第一。Omdia研究报告显示，由于荣耀MagicV2的带动，荣耀在Magic高端系列上出货同比增长了107.5%，环比增长20%。今年Magic高端系列一到三季度的累计同比增幅达到30%。

华金证券表示，近两年智能手机出货量持续低迷，折叠屏赛道扶摇直上。随着折叠屏手机技术发展、供应链完善与多元化及价格逐步下降，折叠屏高价值属性与差异化产品形态塑造高性价比，有望维持折叠屏手机需求高增长，行业未来三年行业出货复合增长率超50%。

上市公司中，凯盛科技的UTG已搭载在某品牌折叠屏手机上进入市场，公司在一期年产能200万片基础上，正规划二期年产能1500万片。东睦股份为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发。

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