坤博精工北交所上市募1.5亿首日涨244% 安信证券保荐_新浪财经

　　中国经济网北京11月23日讯今日，浙江坤博精工科技股份有限公司（证券简称：坤博精工，证券代码：873570.BJ）在北交所上市。该股开盘报68.00元，最高至87.99元，截至收盘报67.10元，涨幅244.46%，成交额5.44亿元，振幅118.02%，换手率96.07%，总市值21.07亿元。

　　坤博精工是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体。

　　公司控股股东为海盐坤博控股有限公司（简称“坤博控股”），实际控制人为厉全明，厉康妮为一致行动人。厉全明直接持有公司9.45%的股权，并通过坤博控股间接持有公司39.83%的股权，通过坤铂合伙间接控制公司15.29%的股权；厉康妮直接持有公司0.21%的股权。厉全明和厉康妮为父女关系，厉全明和厉康妮直接和间接合计控制公司15,254,764的股份，占本次发行前公司总股本的64.78%，占本次发行后公司总股本的48.58%（超额配售选择权行使前），占本次发行后公司总股本的46.83%（超额配售选择权全额行使后）。本次发行前后，坤博控股、坤铂合伙、厉全明和厉康妮直接及间接持有公司的股份数不变。

　　坤博精工于2023年9月15日通过北京证券交易所上市委员会2023年第53次审议会议，审议意见如下：

　　请发行人说明2023年上半年产能变化与固定资产、在建工程变动的匹配性。请保荐机构核查并发表明确意见。

　　审议会议提出问询的主要问题：

　　1.关于单一客户依赖。请发行人结合2023年上半年财务数据、与晶盛机电合作情况等，说明发行人是否对晶盛机电存在重大依赖；若存在，是否对发行人经营稳定性产生重大不利影响，发行人拟采取的风险应对措施。请保荐机构核查并发表明确意见。

　　2.关于高端装备精密成型零部件产品毛利率。请发行人：（1）结合订单获取方式、市场竞争情况、产品技术先进性、市场拓展情况、运达股份向除发行人外的其他供应商采购相同或类似产品价格等因素，补充说明高端装备精密成型零部件毛利率大幅高于同行业可比公司的原因及合理性，以及毛利率变动趋势。（2）结合发行人在日精塑料机械（太仓）有限公司、NISSEIPLASTICINDUSTRIALCO.,LTD.以及KUSANOCO.,LTD.等日本客户采购中的占比，以及上述日本客户向其他供应商采购同类产品的价格等情况，补充说明向日本客户售价较高的合理性。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

　　坤博精工本次发行数量785万股（不含超额配售选择权）、902.75万股（全额行使超额配售选择权后），发行价格19.48元/股。公司的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为燕云、孙素淑。

　　本次发行超额配售选择权行使前，坤博精工的募集资金总额为15,291.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额为13,283.20万元。公司募集资金净额比原计划少1,943.48万元。坤博精工2023年11月13日披露的招股书显示，公司拟募集资金15,226.68万元，用于光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目、研发中心建设项目。

　　坤博精工本次发行费用总额为2,008.60万元（行使超额配售选择权之前）、2,164.58万元（若全额行使超额配售选择权），其中超额配售选择权行使前保荐承销费用为1,319.84万元，超额配售选择权全额行使后保荐承销费用为1,475.82万元。

　　2020年至2023年1-6月，坤博精工的营业收入分别为85,350,994.56元、150,939,493.56元、211,595,381.08元和163,334,117.24元；净利润分别为17,556,942.21元、15,173,280.03元、33,646,877.45元和28,761,650.28元；归属于母公司所有者的净利润分别为17,867,557.38元、14,217,007.00元、33,646,877.45元和28,761,650.28元；归属于母公司所有者的扣非净利润分别为18,976,248.86元、23,223,942.22元、33,045,425.41元和27,446,675.60元。

　　上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为62,323,414.91元、103,396,622.72元、156,951,075.30元和119,162,610.17元；经营活动产生的现金流量净额分别为6,007,424.46元、23,125,514.34元、20,804,243.73元和16,286,608.80元。

　　2023年1-9月，坤博精工实现营业收入223,501,316.84元，较上年同期增加48.64%；净利润/归属于母公司所有者的净利润40,265,585.56元，较上年同期增加101.20%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润38,389,707.13元，较上年同期增加97.50%；经营活动产生的现金流量净额3,293,839.19元，较上年同期下降61.40%。