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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：福然德股份有限公司（以下简称“公司”或“福然德”）与芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）、青岛迈朗格汽车科技有限公司（以下简称“青岛迈朗格”）合作，共同出资芜湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称“福瑞德”、“标的公司”或“合资公司”），主营汽车板落料加工及配送，汽车零部件及配件制造和销售业务。
● 投资金额：福然德以受让股份及增资的方式，合计出资4,795万元人民币，持有标的公司56.4118%股权。
● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
● 特别风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到国家政策、宏观经济、行业政策、市场环境、价格波动、业务竞争等多方面不确定性因素的影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易基本情况
为促进公司长远发展，进一步落实公司向新能源汽车产业拓展的战略布局，提升公司综合竞争力和整体盈利能力，公司与奇瑞科技、青岛迈朗格合作，共同出资福瑞德，旨在以奇瑞汽车板落料配送业务为切入点，向汽车车身零部件冲焊件集成过渡，具备与整车厂同步开发能力，为客户创造价值的同时实现共赢。本次合作，公司通过自有资金，合计出资4,795万元人民币，以受让股份的方式分别收购奇瑞科技、青岛迈朗格持有的福瑞德（原名：芜湖瑞集智能制造有限公司）部分股权，同时向福瑞德进行增资。出资完成后，芜湖瑞集智能制造有限公司正式更名为芜湖福瑞德智能制造有限公司，注册资本为6,538.4615万元，其中，公司持有福瑞德56.4118%股权，奇瑞科技持有福瑞德32.1176%股权，青岛迈朗格持有福瑞德11.4706%股权。
近日，经芜湖市市场监督管理局核准，合资公司福瑞德已办理完成相关工商核准登记手续，并取得芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
1、企业名称：芜湖福瑞德智能制造有限公司
2、统一社会信用代码：91340200MA8PM8B578
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：崔倩
5、注册资本：6,538.4615万人民币
6、成立日期：2022年10月31日
7、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道银湖北路23号
8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）本次交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司主要财务信息
标的公司最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
备注：（1）标的公司2022年尚未开展经营销售。
（2）上表中审计评估基准日的会计报表业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《芜湖瑞集智能制造有限公司专项审计报告》勤信专字【2023】第6190号审计报告。
（3）在审计基准日后审计报告出具日前，即2023年9月27日，奇瑞科技对福瑞德剩余1,000万元注册资金已全部实缴到位。
（二）标的公司持股比例情况
本次股权转让及增资前后，标的公司的股权结构如下：
（三）权属状况说明
截至本公告日，交易标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易标的定价
（一）定价情况及依据
经交易各方友好协商，并根据和汛资产评估有限公司出具的《芜湖奇瑞科技有限公司拟转让芜湖瑞集智能制造有限公司部分股权所涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（和汛评报字[2023]第085号）体现的标的公司股东权益价值情况为基础，公司与奇瑞科技、青岛迈朗格一致同意标的公司投前估值为人民币6,500万元。
（二）定价合理性分析
本次交易由各方按照自愿、平等、公平、公正的原则协商，并参考标的公司权益价值评估报告结论为主要定价依据，综合考虑资源优势、潜在项目、协同效应等方面因素，由交易各方友好协商确定，合理反映了交易标的价值，定价具有合理性。
四、本次对外投资对公司的影响
公司本次对外投资旨在促进公司业务发展，进一步落实公司向新能源汽车产业拓展的战略部局，提升公司综合竞争力和盈利能力。本次交易完成后，标的公司成为福然德控股子公司。
公司本次对外投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况及经营成果产生重大的影响。根据公司目前关联方认定情况，本次投资完成后不会新增关联交易，亦不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司后续关联方认定如有变动导致新增关联交易等情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务并公告相关事项。
五、风险提示
本次对外投资是公司基于长期发展战略布局出发的慎重决定，标的公司在未来经营过程中可能存在国家政策、宏观经济、行业政策、市场环境、价格波动、业务竞争等多方面不确定性因素的影响。公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注合资公司的经营状况，同时公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，监督项目建设推进，积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年11月9日
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