近日,受“阿里云A100服务器业务暂停出租”这消息影响,虽未证实其真实性,但已引起市场担忧。近日算力、数据要素低开后拉涨,截至10:33,大数据50ETF(516000)持仓股广联达涨超5%,神州泰岳、南威软件涨超3%,中科星图、网宿科技、等股跟涨,大数据50ETF(516000)涨1.2%,云计算50ETF(516630)涨1.31%,自10月24日创年内新低后逐步有企稳态势。
这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。相关人士表示,受禁售影响,算力供应较为紧张,目前很多渠道都拿不到货,因此相应的价格也会慢慢增加,目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。此外,企业采购成本目前已上涨50%,同时算力租金价格也在上涨,整体来看短期内算力资源较为紧缺。
华安证券表示,整个AI大模型训练,推动算力需求持续增长。同时,算力租赁业务的出现,使得中小下游客户在前期投入不大的情况下,即可进行模型的训练,大大降低了大模型的进入门槛,推动产业发展。
大数据、云计算作为AI算力中必不可少的一部分,分别聚焦AI产业链的数据层和算力层,有望长期受到相关政策红利的提振,或迎来新的成长机遇。此外,AI概念板块已回调超4个月,前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化,大数据50ETF(516000),云计算50ETF(516630)配置价值突显。
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