五矿资本股份有限公司关于全资子公司五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果的公告|优先股_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年12月7日出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕3087号），核准公司全资子公司五矿资本控股有限公司（公司债发行主体，以下简称“五矿资本控股”）向专业投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债券，详细内容见公司于2022年12月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2022-074）。

　　近日，五矿资本股份有限公司获五矿资本控股通知，其已完成2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的发行工作。根据《五矿资本控股有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》（2023年10月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），本期公司债券（债券简称为“23五资03”，债券代码为“240139”）发行规模为人民币13.00亿元，发行价格为每张100元，面向专业投资者发行，发行期限为2023年10月26日至2023年10月27日。

　　本期债券发行工作已于2023年10月27日结束，实际发行规模为13.00亿元，票面利率为3.27%。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2023年10月31日

　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本公告编号：临2023-064

　　五矿资本股份有限公司

　　关于赎回“五资优1”优先股的第三次

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2020年11月17日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式成功发行5,000万股“五资优1”优先股，优先股票面金额合计50亿元，优先股代码为360042，简称“五资优1”。根据《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。

　　2023年10月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

　　一、赎回规模

　　公司本期赎回已发行的“五资优1”优先股股票5,000万股，票面金额合计50亿元。

　　二、赎回价格

　　本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

　　三、赎回时间

　　“五资优1”的固定股息发放日，即2023年11月17日。

　　公司于2023年11月17日向“五资优1”优先股股东支付其所持有的优先股票面金额（100元/股）和2022年11月17日至2023年11月16日持有期间的固定股息。

　　四、赎回程序

　　根据2020年7月6日公司召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

　　2023年10月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意本期赎回事项。

　　特此公告。