不超过650万美元恒顺醋业拟认购锅圈食品港股IPO首发股份_新浪财经

每经记者程雅每经编辑张海妮

10月18日，恒顺醋业（SH600305，股价9.98元，市值111.1亿元）披露，拟与关联方欣鑫（香港）有限公司（以下简称“欣鑫香港”）作为基石投资者认购锅圈食品（上海）股份有限公司（以下简称“锅圈食品”）港股首次公开发行的股份。

二者预计认购金额不超过1000万美元，其中恒顺醋业认购金额不超过650万美元，欣鑫香港认购金额不超过350万美元，该等金额不包括经纪佣金、港交所交易费、财务汇报局交易征费等。

称将扩大“在家吃饭餐食产品及渠道”领域投资

据公告，欣鑫香港为恒顺醋业控股股东的全资子公司，上述资金全部来源于自筹资金。

恒顺醋业、欣鑫香港将分别与锅圈食品、华泰金融控股（香港）有限公司（以下简称“华泰”）及中国国际金融香港证券有限公司（以下简称“中金”）共同签署《基石投资协议》，华泰与中金担任联席保荐人及全球发售的整体协调人。

此外，恒顺醋业已与国金证券资产管理有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《国金资管鑫进港慧6号（QDII）单一资产管理计划资产管理合同》（以下简称“QDII协议”），恒顺醋业作为基石投资者将通过QDII管理人管理的产品认购锅圈食品港股首次公开发行股份，禁售期为上市日起六个月。

恒顺醋业表示，本次交易系公司利用自有资金认购锅圈食品首次公开发行股票，将扩大公司于“在家吃饭餐食产品及渠道”领域的投资力度，提高公司资金使用效率，同时可以借助资本市场优势促进公司与行业内优质企业建立长期稳定联系，为公司未来战略发展创造有利条件。

本次投资的资金来源为恒顺醋业的自有资金，不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响。恒顺醋业称，从长期来看，借助资本市场优势促进公司与锅圈食品建立长期稳定联系，有助于公司潜在业务拓展和渠道建设，对公司未来发展起到积极作用。锅圈食品本次港股首次公开发行尚待获得港交所的最终正式批准，存在不能成功发行，进而影响公司不能成功认购的风险。

锅圈已通过聆讯

近日，以加盟模式见长的火锅食材提供商“锅圈”出圈，在第二次冲击港股上市后顺利通过聆讯。

据悉，锅圈食品成立于2015年，公司主要负责提供即食、即热、即煮和预制食材，为消费者提供在家火锅及烧烤产品。

截至2023年4月30日，锅圈食品已在国内开设了9844家“锅圈食汇”品牌的门店网络，覆盖29个省份。根据招股书中的最新数据，截至9月26日，锅圈食品的门店数已经增长至9978家。

根据招股书，2020-2022年，锅圈食品分别实现营收29.65亿元、39.58亿元和71.74亿元，2021年和2022年的同比增幅分别达到33.5%和81.5%。2020年和2021年，公司净亏损额度分别达到4329.2万元和4.61亿元，两年累计亏损5.04亿元。不过，2022年公司实现扭亏，盈利2.41亿元。

最新版的招股说明书显示，2023年1-4月，锅圈食品营收为20.78亿元，相较2022年同期的21.60亿元下滑了3.8%。锅圈食品称，主要是因为2022年首四个月火锅产品的销售额较高，部分原因是人们在疫情消退后更频繁外出吃饭。但锅圈食品表示，收入的小幅下降被毛利率的改善所抵消。

封面图片来源：每经记者王紫薇摄（资料图）