周三早盘,游戏板块全线下挫,游戏ETF(159869)开盘跌超2%,盘中一度跌超3%,持仓股全线下跌,神州泰岳领跌5.21%,昆仑万维跌超3%,世纪华通(维权)、三七互娱(维权)、吉比特、巨人网络、完美世界、恺英网络(维权)均跌超2%。
东吴证券认为,业绩端,行业新一轮产品周期已开启,各厂商新游相继上线,将驱动市场规模逐步回升,厂商业绩有望相继修复;估值端,AI对于游戏的降本增效技术实现路径清晰且各大厂商相继尝试落地,“AI+”玩法创新也有昆仑万维、紫天科技(维权)等探索产品落地,看好“AI+游戏”对应估值有望突破2019年的云游戏、2021年的元宇宙行情。
游戏板块股价已经历三个月的调整,在情绪面释放后可逐步关注2023年四季度的布局窗口,政策底-信用底-市场底的演绎路径中,特别是弱复苏背景下,成长有望重回主线,AI在应用端的热度与价值在震荡中有望持续,投资者可借道全市场规模最大的游戏ETF(159869),或聚焦游戏板块投资机会。
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