中信泰富特钢集团股份有限公司关于2023年第三季度可转债转股情况的公告

　　证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-078

　　债券代码：127056 债券简称：中特转债

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　关于2023年第三季度可转债转股情况的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：000708           股票简称：中信特钢

　　债券代码：127056           债券简称：中特转债

　　转股价格：23.50元/股

　　转股起始时间：2022年9月5日

　　转股截止时间：2028年2月24日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、 可转债发行上市基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。

　　本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。

　　（二）可转债上市情况

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　（四）可转债转股价格的调整

　　根据公司2021年度股东大会决议，公司2021年度利润分配方案：公司以截至2021年12月31日总股本5,047,143,433股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共计分配现金股利4,037,714,746.40元，剩余2,696,115,275.08元结转下一年度，本次分配的资金来源为前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。本次分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格作相应调整，调整前中特转债转股价格为25.00元/股，调整后中特转债转股价格为24.20元/股，调整后的转股价格自2022年4月18日起生效。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

　　根据公司2022年度股东大会决议，公司2022年度利润分配方案：以2022年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整，本次调整前中特转债转股价格为24.2元/股，调整后中特转债转股价格为23.5元/股，调整后的转股价格自2023年4月20日起生效。具体情况详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。

　　二、 “中特转债”转股及股份变动情况

　　2023年第三季度，中特转债因债券持有人回售减少137张（13,700元），转股减少100张（10,000元），合计减少237张（23,700元），转股数量为420股。截至2023年9月28日，公司剩余可转债余额为4,999,678,300元（49,996,783张）。

　　公司2023年第三季度股份变动情况如下：

　　■

　　单位：股

　　三、 其他

　　投资者如需了解“中特转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年2月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　四、 备查文件

　　1．截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

　　2．截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中特转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年10月10日

　　证券代码：000708               证券简称：中信特钢                 公告编号：2023-079

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　关于可转债募集资金部分专项账户

　　销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。

　　本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。

　　二、募集资金专户开立情况

　　为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及参与本次募投项目实施的下属子公司在中信银行股份有限公司江阴支行等9家商业银行开立了募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年3月10日及2022年8月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-017）、《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-043）。募集资金专项账户信息如下：

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　　公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规和《募集资金三方/四方监管协议》执行。

　　三、募集资金专项账户销户情况

　　公司于2023年8月18日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及2023年9月5日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意终止部分项目并将相应节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造（三期）项目”，截至目前相关资金已经全部转出。

　　为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司已办理完成如下募集资金专户的销户手续，公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与上述各家销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

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　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年10月10日

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