本报记者 陈红
近期，苹果、华为、蔚来、三星等多家公司相继发布智能手机等多款电子产品，受此影响，资本市场上，消费电子板块持续升温。
10月9日，光弘科技、格林精密均20cm涨停，歌尔股份、福日电子、卓翼科技纷纷10cm涨停，星星科技、联创电子、利通电子、精研科技等涨超5%。
北京达睿管理咨询有限公司创始人马继华在接受《证券日报》记者采访时表示：“消费电子板块热度持续的原因有多个因素。一方面，消费电子市场回暖，迎来换机高潮；另一方面，随着人工智能、5G等新兴技术不断创新，消费电子的功能和性能不断提升，吸引了更多消费者。此外，消费电子板块持续活跃，同时也吸引了公募机构的关注。”
国金证券表示，华为发布了系列消费电子终端，产业链正在积极拉货，其他消费电子品牌也在新机拉货或积极补库存。目前来看，消费电子拉货四季度具有持续性，除智能手机外，电脑及IOT产品需求也出现了拉货情况，聚焦消费电子拉货受益产业链。
记者从上市公司披露的投资者关系活动记录表了解到，多家消费电子板块上市公司迎来公募机构的扎堆调研。
例如，8月30日，射频龙头卓胜微吸引了包括华夏基金、银华基金、鹏华基金、招商基金、国泰基金、汇添富基金、交银施罗德基金、华宝基金、易方达基金等在内的20余家公募机构前来调研。
卓胜微相关负责人在接受调研时表示：“未来射频分立器件仍然会是智能手机的主力需求。但公司在射频分立器件的成长性不高，公司将通过不断创新和产品迭代，保持射频分立器件的竞争优势。”
此外，芯片板块的艾为电子、中芯集成，智能快充领域的奥海科技、激光光学领域的波长光电、锂电池板块的德赛电池、光学镜头板块的思特威、结构件板块的蓝思科技等涉及消费电子产业链多个环节的上市公司，近期也获得公募机构的积极调研和密切关注。
东吴基金权益基金经理丁戈认为：“消费电子是创新型消费，具有供给创造需求的属性特征，如今，消费电子板块可能已经到了难得一遇的投资布局窗口。”
“消费电子板块在经历了近3年的调整之后，目前行业估值水平参考Wind数据已经来到10年期个位分位数，贴近历史极致的负1倍标准差，下跌空间非常有限。”丁戈补充道。
根据中商产业研究院分析师预测，2023年中国消费电子市场规模将增至1.92万亿元。
对此，马继华向《证券日报》记者表示：“随着AI驱动、万物智联、数字芯片、元宇宙等技术的发展，消费电子行业面临巨大的发展机遇。这些新技术的应用将为消费电子产品带来更多地创新和增值。产业链布局来看，卫星通信、芯片领域可能会迎来投资机遇。”
“长期来看，消费电子板块有望迎来较为有利的宏观环境。短期来看，消费电子热度持续，预计上市公司第三季度经营业绩持续改善或提升。”马继华补充道。
（编辑 乔川川）
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