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来源:中国经营报
本报记者 李哲 北京报道
9月27日,碳酸锂主力合约跌幅有所收窄,收盘于14.85万元/吨,日跌幅2.97%。现货价格方面,据上海有色金属网,碳酸锂(99.5%电池级/国产)报16.9万元/吨,下跌1000元,刷新今年现货最低均价。
《中国经营报》记者注意到,伴随新能源崛起而进入景气发展周期的碳酸锂价格一度冲高到60万元/吨。然而,进入2023年后,碳酸锂价格步入持续下滑通道。受此影响,上游锂矿企业业绩直接受到冲击,包括天齐锂业(32.680, -0.02, -0.06%)(002466.SZ)、赣锋锂业(35.380, -0.03, -0.08%)(002460.SZ)在内的多家锂矿企业在2023年上半年陷入“增收不增利”的境地。
真锂研究首席分析师墨柯表示,目前来看,2024年碳酸锂的供给仍要增加,照此判断2024年的碳酸锂价格仍将处在下滑通道,这个势头或许将持续到2025年。最低的价格或将来到5万~6万元/吨的价格。
价格跌跌不休
碳酸锂被称为“白色石油”,是锂电产业核心原材料之一,其价格走势备受市场关注。
伴随新能源汽车的增长,电池级碳酸锂价格一度在2022年11月份达到近60万元/吨的高点。然而,好景不长,进入2023年后,碳酸锂价格持续下滑,在2023年4月降至20万元/吨以下。
如今,碳酸锂价格并未止跌回升。9月27日,碳酸锂主力合约跌幅有所收窄,收盘于14.85万元/吨,日跌幅 2.97%。上海有色金属网显示,碳酸锂(99.5%电池级/国产)现货报16.9万元/吨,下跌1000元,刷新今年现货最低均价。
谈及碳酸锂价格下滑,墨柯表示,目前来看,新能源车厂的电池库存目前还是比较多。需求端并不迫切。从供给端来看,还是有不断的产能出来。供给的量在增加,需求端又没有特别强的需求,这就直接导致了碳酸锂价格的下滑。
天齐锂业方面提到,锂价走势主要取决于锂行业的整体供需格局、市场变化和经济形势等因素。在其看来,锂行业和其他任何成熟的行业一样,都会有周期波动。
记者注意到,在新能源汽车和储能增量空间的刺激下,全球锂盐增产步伐并未停歇。其中,海外盐湖提锂的产能在2023年迎来集中释放。
信达证券(15.300, 0.26, 1.73%)研报显示,2023年盐湖提锂产能扩张计划持续推进中,预计下半年产销量有望进一步提升。根据各公司公告,SQM持续推进Carmen提锂工厂的产能建设,预计2023年产量指引18万~19万吨;Allkem公司Olaroz盐湖二期项目于7月产出首批碳酸锂湿料,预计产能爬坡12~18个月;Livent阿根廷一期碳酸锂扩产项目(A期)预计三季度投产,四季度开始商业化生产;ALB的4万吨LCE(碳酸锂当量)增产项目于二季度完工,并已进入试运行阶段;Cauchari-Olaroz一期4万吨 LCE项目于6月投产,预计全年产量5000吨碳酸锂,生产电池级碳酸锂所需的提纯设备预计在2023年下半年陆续安装到位。
此外,紫金矿业(16.410, -0.09, -0.55%)于2023年5月产出首批粗制碳酸锂,预计年底建成投产;Argosy Minerals 旗下的Rincon盐湖继续推进2000 吨/年提锂装置的调试工作,截至7月底产出约20吨电池级碳酸锂产品。
目前,SQM旗下的Carmen提锂工厂、ALB旗下的La Negra III/IV扩产项目处于产能爬坡状态,已经投产的Olaroz盐湖二期项目、Cauchari-Olaroz盐湖一期项目、Argosy Minerals旗下的Rincon盐湖项目均处于试运营阶段,考虑到产能爬坡进度、调试周期以及实际投产情况,预计2023年新增产量有望达到4.44万吨。
上游业绩承压
受到碳酸锂等锂盐价格下滑影响,上游锂矿企业的经营业绩正在承受压力。
其中,“锂业双雄”在今年上半年均出现“增收不增利”。天齐锂业实现营收248.23亿元,同比增长73.64%,净利润64.52亿元,同比下滑37.52%;赣锋锂业营收为181.45亿元,同比增长25.63%,净利润58.50亿元,同比下滑19.35%。
虽然短期内“增收不增利”,但企业对未来的市场发展仍然持乐观态度。赣锋锂业方面表示,长远看需求端还是较为旺盛,而且未来将会有不断的新需求出现,储能的需求从去年至今年已经开始爆发,未来会有更多领域,包括重卡、船舶等,预计未来都会有所增长。需求端长期来看还是比较乐观的,短期内可能会有一些调整,需求的释放也受一些其他因素的影响,包括充电的完善性及充电桩的可获得性,对需求还是有一些制约性因素。
天齐锂业则表示,从需求来看,其对新能源行业的长期发展有信心。目前全球锂行业正在进入行业发展的上升期。总的来说,尽管锂价存在周期性的价格波动风险,但下游终端特别是新能源汽车与船和储能产业未来的高成长预期、有关政策的倾斜是客观存在且可合理预期的,因此从中长期来看,公司认为锂行业基本面在未来几年将持续向好。
墨柯表示,一般上游锂盐的价格波动周期保持在4~5年。在这个周期中,往往价格上涨的时间只有1~2年,其间锂矿企业将获得较高的利润,而随后的时间里将持续经历价格下滑的时期。
对于未来锂盐价格的走势判断,墨柯表示,目前来看,2024年的供给仍然要增加,照此判断2024年的碳酸锂价格仍将处在下滑通道,这个势头或许将持续到2025年。最低的价格或将来到5万~6万元/吨的价格。随着价格的持续下滑,将对上游锂矿企业的利润造成比较大的挤压。大多数的矿企甚至到了无法为继的地步,进而对上游企业形成新一轮洗牌。同时,随着需求端的增长,形成新的供需平衡,碳酸锂的价格才会回升。
业内人士表示,碳酸锂价格相较于2022年出现合理回落,有利于产业链中游电池行业和下游的新能源汽车、储能行业的良性发展。
在墨柯看来,现在的碳酸锂交易对应的是两三个月之后的电动车销售。照此判断,到今年年底电池生产将不会出现高峰。
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责任编辑:李桐
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