销量减少三分之一 超五成亏损 汽车经销商转型破局

销量减少三分之一 超五成亏损 汽车经销商转型破局
2023年09月30日 04:36 媒体滚动

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  来源:中国经营报  

  本报记者 尹丽梅 童海华 北京报道

  “去年这个时候我们店里一个月能卖200台车,今年一个月大概只能卖100台。从全年来看,今年卖的车比去年少了三分之一。现在换购需求明显少了,消费者买车不像前两年那么冲动,现在我们做按揭的概率都要高得多,客户都想手里有更多的现金流。去年客户分期与全款的比例大概是3∶7,今年分期与全款的比例则是五五开。”近日,成都市一家头部自主品牌主机厂一级经销商客户经理对《中国经营报》记者说道。

  此番现象是汽车经销商在2023年“负压前行”的一个缩影。根据中国汽车流通协会此前发布的《2023年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告》(以下简称“《调查报告》”),2023年上半年,经销商新车毛利率出现大幅度下滑,经销商亏损的比例达到50.3%。

  与此同时,记者统计了广汇汽车(600297.SH)、永达汽车(3669.HK)等7家主流上市汽车经销商集团上半年的业绩,统计结果显示,其业绩均为增收不增利。

  “今年有近75%的经销商都没有完成厂商半年销量任务,现在经销商的利润高度依赖厂家补贴,没有完成任务的话,返利会受到很大影响,这在一定程度上导致了经销商的大面积亏损。”一位在汽车行业浸淫多年的资深行业专家在接受记者采访时表示,在国六A标准切换、车市“价格战”等因素影响之下,今年汽车市场整体需求不足,消费疲软仍是目前车市面临的核心问题。汽车经销商正在转型中负压前行,哪些发展路径是可行之道仍在探索之中。

  汽车是国民经济的战略性、支柱性产业。记者关注到,面对汽车消费需求不足等问题,商务部、交通运输部等多部门与多地地方政府相继推出促销政策。乘联会秘书长崔东树认为,随着中央促消费政策的推动,各地车展等营销活动的活跃,市场消费总体较好,预计今年9月~11月,汽车厂家总销量平稳走强,实际恢复好于预期。

  实探“金九”车市:表现“温和”

  “今年6月、7月的生意都不好,我们店里8月卖了100多台车,现在每个月能卖到100台车算是好成绩了。总体而言,与前两年相比车确实不好卖了,大家都理智了。”近日,一家自主品牌4S店客户经理对记者说道。

  记者实探多家汽车4S店感受到,今年的“金九”车市相较于往年,表现“温和”。

  记者在实探中注意到,即便正处于“金九”车市旺季,但4S店尚未明显热闹起来。虽有门店打出了“车展钜惠 超低首付”“30周年庆”“金秋补贴 限时现今补贴至高30000元”“限定车型订金10倍膨胀”“工厂价”等标语,但4S店客流冷清,部分门店展厅内部没有开灯,销售人员与或低头看手机,或在前台闲聊,显得无事可做。

  乘联会近期披露的数据显示,9月1日至17日,全国乘用车市场零售80.4万辆,同比增长10%,环比增长2%。虽然有同比10%的增长,但值得关注的是,去年同期国内仍处于疫情管控阶段,基数偏低。

  乘联会方面认为,9月,各地陆续开展新一轮地方短时补贴,预计对“金九银十”构成稳定支撑。与此同时,其也提到,近几个月来终端优惠持续加码,促进了销量反常规季节性持续走高,但由频繁的降价潮引起的车市新一轮内卷,一定程度上加重了消费者持币观望情绪,造成部分客户选择延迟购车。

  记者注意到,9月27日,中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示,今年前8个月,汽车制造业利润为3035.9亿元,同比增长2.4%,占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。2023年1~8月,汽车制造业利润率为4.9%,低于整个工业企业利润率6.41%的平均水平。

  2023年,“内卷”与“价格战”是汽车行业的主旋律,汽车主机厂盈利承压。处于整个汽车消费产业链下游的汽车经销商,则面临着更大的竞争压力。

  《调查报告》显示,2023年上半年,汽车经销商经营压力进一步加剧,完成半年度销量目标的经销商占比仅为24.9%,经销商新车毛利率出现大幅度下滑。与此同时,2023年上半年经销商亏损的比例为50.3%,盈利的比例为35.2%,持平的比例为14.5%。亏损面处于近年的高位。

  根据中国汽车流通协会近期发布的2023年8月份“汽车经销商库存”调查结果,8月份汽车经销商综合库存系数为1.54,环比下降9.4%,同比上升5.5%,库存水平在警戒线以上。

  “相对于往年,今年的‘金九’车市,消费者持币待购的更多了。”一位合资品牌经销商告诉记者,今年,不少传统的4S店关停,汽车经销商面临的压力较大。“汽车‘价格战’对经销商新车毛利影响较大,经销商大多面临新车盈利较差、客流不足、库存压力加大,以及资金压力回笼慢等问题。目前,大部分汽车经销商经营的主要是燃油车品牌,在‘新能源进燃油车退’的趋势下,主流经销商集团基本上均出现了店均销量下滑的现象。”

  转型“自救”

  “今年上半年对于经销商来说非常艰难,全国大范围降价,涉及新车和二手车,也涉及传统燃油车和新能源车,给整个行业带来了非常大的影响,价格混乱导致需求不振的问题非常突出,经销商新车业务的压力非常大,出现比较严重的亏损状态。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红此前在发布《调查报告》时说道。

  近期,中国汽车流通协会会长沈进军在一场交流研讨会上亦谈道,目前汽车市场正由高速增长向高质量发展阶段转型,在此期间存在着诸多挑战:在市场层面,产能释放过渡与需求相对不足导致的供需失衡;在产品层面,燃油车进入下行阶段,新能源车和燃油车此消彼长,厂家和经销商均要加速新能源汽车的转型;在行业层面,汽车流通行业进入深度调整。主机厂授权品牌网点过多过密,大量的经销商在进行品牌和区域的优化,退出经营不善的品牌。

  经销商处境艰难有目共睹。记者梳理多家主流上市汽车经销商集团2023年上半年财报时发现,“汽车消费需求收缩”“价格战”“新能源汽车转型加快”“燃油车销售受到冲击”“市场竞争激烈”等关键词一再被提及。

  《调查报告》显示,从经销商利润结构来看,新车销售利润占比大幅下滑,由2022年年底的19.7%下滑至2023年上半年的4.9%。

  面对眼前的困局,记者在采访中了解到,推进翻建、盘活弱势品牌和低效店面,持续加码新能源汽车领域,扩大新能源车销售网络,加强新媒体运营,强化二手车业务与售后服务等,成为各大汽车经销商共同的选择。

  “中国汽车市场的电动化竞赛才刚刚开始,其更有可能为一场马拉松而非短跑竞赛。随着汽车主机厂下一代电动车平台在未来2~3年推出,中国的新车市场可能会继续面临激烈竞争且大幅波动。我们认为,我们在汽车服务领域(尤其是在售后业务以及二手车业务中)建立自有品牌的战略将使我们能够更好地应对不确定性。”汽车经销商中升控股(0881.HK)在半年报中说道。

  此外,记者从广汇汽车方面了解到,目前其已获得了小鹏汽车、AITO、欧拉、岚图、小鹏、阿维塔、埃安、东风猛士、吉利银河、哈弗新能源、ICAR、广本E、飞凡等20余个品牌授权,新能源品牌覆盖范围正在不断扩大。可以看到,传统汽车经销商正在试图进一步抢占新能源销售阵地。

  对于汽车经销商应如何进行有效转型,行业内有不少探讨。在沈进军看来,汽车经销商正在经历一段痛苦的深度调整期,应从品牌结构、区域结构两个维度进行优化。眼下,经销商要充分利用好政策红利,全力推动二手车发展;要全面拥抱新能源,顺势而变打造新能源车销售服务新模式;要牵住数字化“牛鼻子”,实现精益化运营,推动用户价值增长;要以汽车新零售驱动线上线下深度融合。

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责任编辑:李桐

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